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文｜孫峰

“百模大戰(zhàn)”開打了嗎？

自2023年以來(lái)，媒體將國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)稱之為“百模大戰(zhàn)”，但在我看來(lái)，真正的大戰(zhàn)遠(yuǎn)沒有開始。

回顧互聯(lián)網(wǎng)的歷次“大戰(zhàn)”

回顧我打過(guò)的互聯(lián)網(wǎng)的歷次“大戰(zhàn)”，如“千團(tuán)大戰(zhàn)”、“互金大戰(zhàn)”、“協(xié)同辦公大戰(zhàn)”，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的烈度極高，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)也是全方位、立體化的。企業(yè)不僅在產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新上展開角逐，更在用戶增長(zhǎng)、公關(guān)輿論、品牌建設(shè)等多個(gè)維度上展開激烈競(jìng)爭(zhēng)。這些競(jìng)爭(zhēng)往往伴隨著巨額的市場(chǎng)費(fèi)用投入，以億計(jì)的資金按月投放，以期在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，從這個(gè)角度看“百模大戰(zhàn)”目前的競(jìng)爭(zhēng)還停留在初級(jí)階段，真正的大戰(zhàn)并未開始。為什么O2O、互金、協(xié)同辦公能快速的進(jìn)入到“大戰(zhàn)模式”？因?yàn)檫@些行業(yè)的商業(yè)模式從誕生之初就非常清晰，產(chǎn)品也快速的完成了PMF驗(yàn)證，所以就快速的進(jìn)入到了市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，而國(guó)內(nèi)大多數(shù)大模型企業(yè)于對(duì)大模型技術(shù)的不同理解和戰(zhàn)略定位，還在探索各自的市場(chǎng)切入點(diǎn)，還在PMF驗(yàn)證階段。

各大模型完成PMF之前，真正的“百模大戰(zhàn)”不會(huì)開打。AI 的機(jī)會(huì)被普遍認(rèn)為是“第四次工業(yè)革命”，幾乎所有的資本和行業(yè)頭部玩家都參與其中，都深信 AI 將會(huì)成為未來(lái)技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式變革的核心，甚至有望帶來(lái)比互聯(lián)網(wǎng)更大的影響，所以如果“百模大戰(zhàn)”真正開打，其激烈程度也肯定是空前的，各大玩家會(huì)在用戶增長(zhǎng)、公關(guān)輿論、品牌建設(shè)等方面進(jìn)行全方位的競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)比之前互聯(lián)網(wǎng)的所有大戰(zhàn)都更加激烈和白熱化。

“百模大戰(zhàn)”什么時(shí)候開打？

我觀察各大模型企業(yè)的產(chǎn)品布局，在幾個(gè)場(chǎng)景已經(jīng)有了共識(shí)，局部戰(zhàn)場(chǎng)也已經(jīng)初步成型，比如：AI 視頻生成、AI 虛擬社交、AI 長(zhǎng)文本等都在今年下半年會(huì)發(fā)布或開始大力推廣，所以我預(yù)判2024年下半年開始，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將陸續(xù)在一些垂直領(lǐng)域開打，最晚到2025年上半年，我們將看到各大模型企業(yè)在更多細(xì)分領(lǐng)域展開激烈的近身肉搏，“百模大戰(zhàn)”會(huì)正式拉開序幕。

AI市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)：是B端還是C端

我認(rèn)為主戰(zhàn)場(chǎng)在C端，原因是國(guó)內(nèi)的C端市場(chǎng)不論是用戶體量還是商業(yè)規(guī)模都遠(yuǎn)大于B端，C端用戶的決策周期和產(chǎn)品迭代更快，能更早的達(dá)到PMF。事實(shí)上大模型在C端的垂直領(lǐng)域，如生產(chǎn)力場(chǎng)景的文生圖、文生PPT等也已經(jīng)完成了PMF，所以C端會(huì)成為目前AI市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

為什么B端不是目前的主戰(zhàn)場(chǎng)呢？

可以從國(guó)內(nèi)的B端市場(chǎng)最高價(jià)值的有兩塊：一個(gè)是金融政企，另外一個(gè)是高科技企業(yè)（SMB往往是跟隨頭部企業(yè)）。 金融政企的To B市場(chǎng)的客情關(guān)系復(fù)雜、個(gè)性化需求多、項(xiàng)目周期長(zhǎng)、交付困難、回款慢，要想在金融政企完成大模型的PMF需要大量的時(shí)間和人力投入，如果之前在金融政企的沉淀不夠，短時(shí)間內(nèi)是無(wú)法實(shí)現(xiàn)PMF的。 國(guó)內(nèi)高科技企業(yè)擁有很多場(chǎng)景，選型也更加市場(chǎng)化，需求的重合度高，相對(duì)于金融政企，能夠通過(guò)2B2C的方式拿到更多場(chǎng)景和用戶，也有很好的付費(fèi)能力，是相對(duì)優(yōu)質(zhì)的B端市場(chǎng)，但整體的發(fā)展速度也是受限于To B的決策主體多元化，決策周期長(zhǎng)等因素影響，想在短時(shí)間內(nèi)完成PMF也不現(xiàn)實(shí)。另外，因?yàn)槟壳皣?guó)內(nèi)模型企業(yè)在模型能力和產(chǎn)品能力上的差距不大，B端很容易陷入到了“價(jià)格戰(zhàn)”，因此未來(lái)相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)，B端對(duì)于AI大模型企業(yè)不是一個(gè)好的戰(zhàn)場(chǎng)。

C端相對(duì)于B端還有個(gè)特點(diǎn)，一旦在C端驗(yàn)證了PMF，進(jìn)入B端很容易，比如WPS，在C端獲得用戶心智和市場(chǎng)之后，B端就快速打開了。這是因?yàn)锽端的需求有兩層構(gòu)成，底層是一個(gè)個(gè)C的生產(chǎn)力場(chǎng)景需求，上面一層是企業(yè)級(jí)需求，根據(jù)企業(yè)自身的行業(yè)屬性、生產(chǎn)角色、workflow、安全性等因素千差萬(wàn)別。所以C端的生產(chǎn)力需求其實(shí)是B端需求的一個(gè)子集。這也是為什么C端驗(yàn)證PMF之后很容易進(jìn)入B端的原因，但如果剛開始以B端需求為主，B端企業(yè)會(huì)先跟你講企業(yè)級(jí)的需求，而這些需求高度個(gè)性化，很難復(fù)用到C端，消耗了太多的企業(yè)注意力和生產(chǎn)力。 綜上，我認(rèn)為國(guó)內(nèi)AI市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)在C端。

AI的產(chǎn)品模式之爭(zhēng)：“+AI”還是“AI+”

互聯(lián)網(wǎng)大廠（BAT、字節(jié)、快手）是國(guó)內(nèi)AI市場(chǎng)的第一批參與者，他們的產(chǎn)品的模式主要是“+AI”也就是Copilot模式，期待通過(guò)“原有場(chǎng)景+AI”的產(chǎn)品模式占有市場(chǎng)，在自己原有的搜索、電商、社交、短視頻等場(chǎng)景中增加 AI 功能，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司期待用戶知道自己的產(chǎn)品中可以用 AI 了，通過(guò)自己龐大的用戶基數(shù)，和“+AI”的產(chǎn)品模式，找到PMF，但我認(rèn)為“+AI”的模式整體的效率不夠高。

首先是從用戶體驗(yàn)的角度，因?yàn)橛脩舻穆窂揭蕾嚪浅?qiáng)，用戶其實(shí)是“很懶”的，能用1步，絕不用2步。AI 在場(chǎng)景里的嵌入，很多時(shí)候并沒有起到提效的作用，甚至?xí)驗(yàn)橐?ldquo;+AI”，增加了用戶的操作步驟，或者改變了用戶使用習(xí)慣，用戶體驗(yàn)并不一定好，反而可能影響了目前的產(chǎn)品體驗(yàn)。

其次互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司面臨巨大的商業(yè)化壓力，這帶來(lái)了巨大的組織慣性，嵌入 AI 更多是公司內(nèi)“自上而下”的要求，是政治正確。但組織的真正關(guān)注點(diǎn)往往還是在傳統(tǒng)的商業(yè)化營(yíng)收的上，如何讓用戶在現(xiàn)有的場(chǎng)景和路徑上更好的使用 AI ，很難得到真正的關(guān)注和投入，甚至?xí)?duì)原有的商業(yè)化帶來(lái)負(fù)面影響，比如百度的搜索結(jié)果頁(yè)，AI 的結(jié)果占據(jù)了最好的位置，但是因?yàn)?ldquo;幻覺”等原因，用戶體驗(yàn)還有很大的提升空間，用戶多數(shù)還需要自己向下翻找網(wǎng)頁(yè)，不僅影響了用戶體驗(yàn)，也對(duì)原有的商業(yè)化收入造成了沖擊。在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司大家最關(guān)注的還是商業(yè)化，在組織層面真心實(shí)意的推動(dòng)“+AI”的將會(huì)是少數(shù)。

“AI五小虎”這類AI Native的大模型公司，產(chǎn)品模式天生是“AI+”，比如月之暗面的 Kimi 就是“AI+長(zhǎng)文本”、MiniMax的星野就是“AI+虛擬社交”，“AI+”創(chuàng)造了AI原生的用戶體驗(yàn)，就像移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代微信對(duì)于QQ一樣，更加符合新時(shí)代的原生需求，所以的“AI+”產(chǎn)品模式的效率更高。

AI的用戶市場(chǎng)之爭(zhēng)：品牌心智

AI 時(shí)代，用戶有新的心智路徑，用戶的心智是：我想用 AI 幫我寫文章、我想用 AI 幫我畫圖、我想用 AI 幫我做視頻，我想用 AI 幫我寫PPT，用戶會(huì)先想到“AI”，再想到垂直場(chǎng)景。所以在 AI 的用戶心智的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，“AI+”的產(chǎn)品模式更容易搶占用戶心智。 那么誰(shuí)在“AI+”的場(chǎng)景里完成了精準(zhǔn)人群的驗(yàn)證之后，能夠快速破圈，用品牌降維的打法，讓用戶想到垂直場(chǎng)景就想到自己，搶占“AI+”的品牌心智就成了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。比如月之暗面的Kimi，在精準(zhǔn)人群跑通之后，快速破圈占領(lǐng)了“AI+長(zhǎng)文本”的用戶心智，MiniMax的星野跑通和占領(lǐng)了“AI+虛擬社交”的用戶心智。在模型能力和產(chǎn)品力拉不開差距的情況下，品牌和營(yíng)銷成了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)和護(hù)城河。

總之誰(shuí)能搶占更多的高價(jià)值場(chǎng)景的“AI+”心智，是AI大模型市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的勝負(fù)手。這就需要大模型企業(yè)在“AI+”的高價(jià)值場(chǎng)景中做出自己的優(yōu)先級(jí)判斷，提供原生的體驗(yàn)更好的“AI+”產(chǎn)品，剩下的就是看誰(shuí)的品牌定位更加精準(zhǔn)，市場(chǎng)策略更加務(wù)實(shí)和高效。

AI市場(chǎng)的短期競(jìng)爭(zhēng)：高價(jià)值場(chǎng)景

哪些“AI+”場(chǎng)景是高價(jià)值的呢？我認(rèn)為高價(jià)值的衡量有兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：要不這個(gè)場(chǎng)景能夠獲得大量的高粘度的用戶；要不這個(gè)場(chǎng)景距離商業(yè)化更近，也就是距離錢更近。根據(jù)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，我篩選了一些場(chǎng)景：

“AI+長(zhǎng)文本”：這個(gè)場(chǎng)景的需求量大、頻率高，從獲取用戶的角度是一個(gè)優(yōu)質(zhì)場(chǎng)景，但是長(zhǎng)文本商業(yè)化很難，在目前強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)情況下，且產(chǎn)品還沒有拉開明顯的差距，一旦收費(fèi)，用戶遷移的可能性極高。

“AI+視頻生成”：這個(gè)場(chǎng)景需求量大，頻次也高，而且視頻作為目前國(guó)內(nèi)最主要的營(yíng)銷載體，距離商業(yè)化很近，是一個(gè)非常高價(jià)值的細(xì)分場(chǎng)景，目前快手的可靈已經(jīng)有了不錯(cuò)的產(chǎn)品表現(xiàn)，其他大廠和“AI五小虎”也有產(chǎn)品布局，估計(jì)2024年下半年開始會(huì)有一場(chǎng)激烈的市場(chǎng)戰(zhàn)。

“AI+虛擬社交”：現(xiàn)在的年輕人有“社恐文化”，虛擬社交的潛在市場(chǎng)需求巨大，社交本身就是高頻需求，而且社交形成的用戶粘性很難被遷移，社交場(chǎng)景的商業(yè)化能力又很強(qiáng)，不出意外也將會(huì)是一個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)，最近百度推出了文小言，正式進(jìn)軍AI+社交。

“AI+圖片生成”：這是一個(gè)場(chǎng)景需求量巨大，頻次極高，商業(yè)化能力極強(qiáng)的場(chǎng)景，目前有垂類玩家在悶聲發(fā)大財(cái)，但是這個(gè)領(lǐng)域早晚會(huì)被頭部大模型企業(yè)重視，也會(huì)成為重要的細(xì)分市場(chǎng)。在以上細(xì)分戰(zhàn)場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，還有一個(gè)重要的手段就是“應(yīng)用生態(tài)”，大模型企業(yè)除了自己下場(chǎng)做產(chǎn)品外，應(yīng)該加強(qiáng)“應(yīng)用生態(tài)”建設(shè)，幫助自己搶占更多的垂直場(chǎng)景，高價(jià)值場(chǎng)景，可以通過(guò)自營(yíng)和生態(tài)兩種模式尋求突破。

AI市場(chǎng)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)：商業(yè)化能力

在美國(guó)已經(jīng)有人在講 AI 存在泡沫，未來(lái) AI 企業(yè)的融資環(huán)境是有變化的可能性的。就像我之前打過(guò)的團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)，曾經(jīng)被質(zhì)疑是旁氏騙局，而美團(tuán)在這之前拿到了大筆融資，這成為了美團(tuán)能夠在“千團(tuán)大戰(zhàn)”勝出的關(guān)鍵原因之一。一旦類似的情況發(fā)生資本市場(chǎng)收緊，除了資本市場(chǎng)的融資能力，大模型企業(yè)的自身的商業(yè)化能力就成為了競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。當(dāng)然，所有的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最后都是企業(yè)盈利能力的競(jìng)爭(zhēng)。