必讀要聞一：AI算力的下一個(gè)趨勢(shì)性領(lǐng)域，該技術(shù)從“可選”到“必選”

人工智能大潮之下，液冷數(shù)據(jù)中心正迎風(fēng)口。英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛表示，液冷技術(shù)將成為AI算力的下一個(gè)趨勢(shì)性領(lǐng)域。根據(jù)科智咨詢，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)53.2%的高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到154億元。預(yù)計(jì)到2027年，AI大模型商用落地，液冷生態(tài)趨于成熟，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 1020 億元，2022-2027年CAGR達(dá)59%。

近期服務(wù)器廠商超微電腦CEO梁見后在社交平臺(tái)發(fā)文稱，感謝馬斯克為大型AI數(shù)據(jù)中心導(dǎo)入液冷技術(shù)，這或許能為地球保護(hù)200億顆樹。此外，消息人士表示，為了滿足服務(wù)器運(yùn)營(yíng)方“建立浸沒式液冷解決方案保修政策”的需求，三星電子和SK海力士已開始進(jìn)行半導(dǎo)體浸沒式液冷兼容測(cè)試和功能測(cè)試，以了解其產(chǎn)品在各種浸沒式液冷環(huán)境下的運(yùn)行情況。國(guó)盛證券指出，在英偉達(dá)B100時(shí)代，風(fēng)冷將逐步接近極限，液冷時(shí)代拉開序幕；而對(duì)國(guó)產(chǎn)算力來說，半導(dǎo)體制程上的短板更需要散熱來補(bǔ)充，國(guó)內(nèi)外對(duì)液冷的需求有望形成共振。液冷從“可選”到“必選”，將大幅提升市場(chǎng)空間，成為算力重要細(xì)分賽道。

必讀要聞二：該細(xì)分半導(dǎo)體領(lǐng)域需求提升，機(jī)構(gòu)稱主流產(chǎn)品漲價(jià)有望持續(xù)

群聯(lián)電子6月營(yíng)收53.61億新臺(tái)幣，環(huán)比下降0.3%，同比增長(zhǎng)56%。群聯(lián)電子執(zhí)行長(zhǎng)潘健成表示，零售存儲(chǔ)市場(chǎng)已出現(xiàn)筑底現(xiàn)象，NAND原廠看好企業(yè)級(jí)SSD存儲(chǔ)需求強(qiáng)勁，移動(dòng)存儲(chǔ)容量持續(xù)上升，原廠對(duì)NAND的市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)堅(jiān)定態(tài)度。

AI半導(dǎo)體驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)需求提升。2024年DRAM及NANDFlash在各類AI延伸應(yīng)用，如智能手機(jī)、服務(wù)器、筆電的單機(jī)平均搭載容量均有成長(zhǎng)，又以服務(wù)器領(lǐng)域成長(zhǎng)幅度最高。海通證券張曉飛表示，看好2024年全球先進(jìn)制程產(chǎn)能不足情況下全年主流存儲(chǔ)維持漲價(jià)，建議長(zhǎng)期關(guān)注主流存儲(chǔ)模組企業(yè)中具備存儲(chǔ)+先進(jìn)封裝邏輯的企業(yè)，以及利基存儲(chǔ)IC設(shè)計(jì)企業(yè)中符合一定漲價(jià)邏輯或具備較大國(guó)產(chǎn)滲透空間且與晶圓廠綁定更為緊密的存儲(chǔ)IC企業(yè)。

必讀要聞三：行業(yè)巨頭新品將于本月發(fā)布，這類產(chǎn)品正處于從1-N快速增長(zhǎng)滲透階段

雷軍發(fā)文稱，位于北京昌平的新一代小米手機(jī)智能工廠全面量產(chǎn)。投資24億元，建筑面積81000平米，年產(chǎn)能1000萬(wàn)臺(tái)旗艦手機(jī)。即將發(fā)布的Xiaomi MIX Fold 4/Filp折疊屏手機(jī)在此生產(chǎn)。據(jù)小米方面消息，MIX Fold 4/Filp折疊屏手機(jī)將于本月發(fā)布。

在全球智能手機(jī)存量競(jìng)爭(zhēng)的背景下，手機(jī)硬件創(chuàng)新的焦點(diǎn)正從光學(xué)攝像向折疊屏轉(zhuǎn)移。目前全球折疊屏手機(jī)正處于從1-N快速增長(zhǎng)滲透階段。據(jù)Counterpoint預(yù)測(cè)，全球折疊屏手機(jī)出貨量將從2022年的1310萬(wàn)臺(tái)增至2027年的1億臺(tái)，CAGR達(dá)50.2%，預(yù)計(jì)27年在高端市場(chǎng)滲透率達(dá)39%。華福證券認(rèn)為，憑借國(guó)產(chǎn)品牌的出眾表現(xiàn)以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)迭代創(chuàng)新，折疊屏手機(jī)正在成為消費(fèi)電子領(lǐng)域最具發(fā)展?jié)摿Φ男滦钱a(chǎn)品。折疊屏手機(jī)憑借其大屏顯示、多應(yīng)用分屏、多任務(wù)處理等功能，有望成為智能手機(jī)領(lǐng)域中最有機(jī)會(huì)受益于AI浪潮的終端形態(tài)。

必讀要聞四：國(guó)有企業(yè)土地資產(chǎn)盤活專項(xiàng)基金成立，首期規(guī)模300億元

近日，國(guó)有企業(yè)土地資產(chǎn)盤活專項(xiàng)基金成立儀式在北京舉行。該專項(xiàng)基金由國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)、中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司聯(lián)合中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司共同發(fā)起設(shè)立。從現(xiàn)場(chǎng)獲悉，國(guó)有企業(yè)土地資產(chǎn)盤活專項(xiàng)基金總規(guī)模300億元，將堅(jiān)持市場(chǎng)化、專業(yè)化原則，通過項(xiàng)目直投和設(shè)立子基金方式開展投資，發(fā)揮整合資源、資金投入等重要支撐作用，助力國(guó)有企業(yè)盤活利用存量土地和既有建筑，提高國(guó)有資本配置效率。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》，我國(guó)土地的所有權(quán)分為國(guó)家所有、集體所有。同時(shí)根據(jù)《土地管理法》，2020年1月起集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市正式合法化并向全國(guó)推廣。天風(fēng)證券表示，土地資本化或?qū)⑹钦叩钠凭贮c(diǎn)，我國(guó)土地制度改革將加速推進(jìn)，土地流轉(zhuǎn)也將持續(xù)深化，相關(guān)上市公司有望受益。

2024.07.9

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