文｜四分儀Quadrant，作者 | 一十，編輯 | 孫邇溪
近兩年來，地緣政治沖突頻頻發(fā)生，從2018年的美中貿(mào)易戰(zhàn)，2022年的俄烏戰(zhàn)爭，到2023年的巴以沖突，再到今年俄烏、巴以等區(qū)域戰(zhàn)火持續(xù)，美國、印度、墨西哥等超過50個(gè)國家和地區(qū)舉行選舉，牽動全球超過一半人口。
國際沖突和大選更迭，已注定了2024年依舊是充滿不確定性和挑戰(zhàn)的一年。國際貨幣基金組織預(yù)測今年全球通貨膨脹率高達(dá)5.8%，顯示通脹壓力仍大。世界經(jīng)濟(jì)論壇(World Economic Forum)預(yù)測，今年地緣政治將是影響世界經(jīng)濟(jì)波動的主因。地緣政治沖突正對全球供應(yīng)鏈造成重大沖擊，并最終傳導(dǎo)到全球經(jīng)濟(jì)的各個(gè)層面。
身在全球化時(shí)代，任何區(qū)域的地緣沖突和產(chǎn)業(yè)鏈變動，都可能影響到企業(yè)的市場布局和業(yè)務(wù)發(fā)展。四分儀智庫梳理國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)專家觀點(diǎn)，從戰(zhàn)略布局、團(tuán)隊(duì)管理出發(fā)，梳理出企業(yè)在當(dāng)今供應(yīng)鏈動蕩形勢下的三個(gè)“應(yīng)對之道”：
1、重點(diǎn)關(guān)注“財(cái)務(wù)規(guī)劃”和“碳排放”；
2、在“生意的擴(kuò)展”與“風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判”之間做好取舍；
3、打造員工國際視野，提升跨文化管理能力。
重點(diǎn)關(guān)注“財(cái)務(wù)規(guī)劃”和“碳排放”
供應(yīng)鏈動蕩之下，最具代表性的例子是正在美國發(fā)生的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。美國在疫情期間發(fā)現(xiàn)其高達(dá)60%的藥品來自中國，并由此決定將重要的制造業(yè)移回美國，并將全球供應(yīng)鏈重塑為3個(gè)核心圈：最內(nèi)圈是拉回美國生產(chǎn) (reshoring)、中間則是在墨西哥或加拿大的近岸外包生產(chǎn) (nearshoring)、最外圈是友岸外包 (friendshoring) ，生產(chǎn)地在印度或東南亞。
其中，芯片半導(dǎo)體智造產(chǎn)業(yè)如臺積電被要求到美國設(shè)廠；電動車制造產(chǎn)業(yè)則是基于2022年的《降低通貨膨脹法》，要求電動車電池零件需50%在北美地區(qū)( 美國、加拿大、墨西哥) 生產(chǎn)或組裝，以推動當(dāng)?shù)刂圃焐太@得每輛車3750美元優(yōu)惠。
這波供應(yīng)鏈遷徙讓國內(nèi)出海企業(yè)迎來了新的市場布局變化。目前，全球有四個(gè)區(qū)域正在成為供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的“聚集地”：
1.東南亞：許多國內(nèi)制造業(yè)正在同步前往越南、印尼、泰國和菲律賓設(shè)廠并實(shí)現(xiàn)本地化銷售；
2.印度：崛起中的國度，擁有14億人口消費(fèi)市場、年輕勞動力等優(yōu)勢；
3.中歐和東歐：距離歐洲腹地市場更近，能夠符合歐盟要求實(shí)現(xiàn)屬地化生產(chǎn)。如電動車大廠比亞迪正在加碼投資匈牙利，以避開歐盟對于中國電動車產(chǎn)業(yè)的限制；
4.中東：沙特阿拉伯等國正在成為數(shù)字化建設(shè)領(lǐng)域的新興市場，從國家政策層面推動愿景2030(Vision 2030)，積極建設(shè)智慧科技城，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)多元發(fā)展、開放外來投資等。
挑戰(zhàn)的另一面是機(jī)遇，也是陣痛之下改變的動機(jī)。正是因?yàn)檫@波供應(yīng)鏈動蕩和全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的嚴(yán)峻考驗(yàn)，大量國內(nèi)供應(yīng)鏈制造企業(yè)才真正且主動邁向全球化：過去將工廠僅設(shè)在中國境內(nèi)、市場依賴國內(nèi)腹地的時(shí)代已行將結(jié)束，當(dāng)下的全球產(chǎn)業(yè)重組、各地政策要求、大型客戶招采要求和海外供應(yīng)鏈遷徙迫使中國制造企業(yè)群體跟隨國際市場的這些變化趨勢，布局全球設(shè)廠，在東南亞、中歐、東歐和中東等地區(qū)開拓和發(fā)展業(yè)務(wù)，并不斷優(yōu)化跨國組織管理與海外市場業(yè)務(wù)洞察，增強(qiáng)面對諸多變化的主動性。
另一方面，供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移、海運(yùn)費(fèi)用增加都必然會導(dǎo)致成本提高，加上各成熟市場ESG監(jiān)管要求正日趨嚴(yán)格，企業(yè)要優(yōu)化生產(chǎn)模式，包含對于環(huán)境友好的技術(shù)研發(fā)投資、為符合法規(guī)更新的設(shè)備、額外管理的投入等等，都將帶來長期的成本上升。
如今的制造廠商們已不能像過去一樣，過度集中單一客戶。過去，國內(nèi)“果鏈”企業(yè)憑借低廉的勞動力和穩(wěn)定大單，依靠專門制造蘋果的產(chǎn)品，就可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定成長。但在供應(yīng)鏈動蕩的情況下，貿(mào)易制裁、戰(zhàn)爭爆發(fā)等因素，給企業(yè)發(fā)展帶來更多不穩(wěn)定性。這種情況下，企業(yè)要預(yù)設(shè)很多情境，在選定供應(yīng)鏈或規(guī)劃的時(shí)候，必須要設(shè)想，某地如果發(fā)生戰(zhàn)爭，或是當(dāng)供應(yīng)商受到貿(mào)易制裁時(shí)，有什么樣的替代方案。
因此，企業(yè)從訂單、原材料、工廠生產(chǎn)皆要分散來源，且要先行談好價(jià)格區(qū)間，致使未來如果缺貨的話，能夠保證供應(yīng)充足并拿到最合適的價(jià)格。需要注意是，轉(zhuǎn)移、繞道、改變單一產(chǎn)地都將提高成本，遷廠評估前一定要做好詳細(xì)的戰(zhàn)略布局、財(cái)務(wù)規(guī)劃。
企業(yè)在跨國設(shè)廠時(shí)，最重要的因素之一就是財(cái)務(wù)規(guī)劃。各國為吸引投資大多會推出一些優(yōu)惠政策，比如稅收減免、財(cái)政補(bǔ)貼、租金優(yōu)惠等，尤其發(fā)展中國家為了吸引外資，會推出節(jié)稅方案和讓利政策，并成為出海企業(yè)可以爭取的權(quán)益。圍繞這些優(yōu)惠政策的調(diào)研與談判，企業(yè)可以考慮聘請專業(yè)的外部財(cái)務(wù)人員參與其中，既能相對節(jié)省成本，也能盡力規(guī)避不同維度的風(fēng)險(xiǎn)，更加全面地考慮海外財(cái)務(wù)規(guī)劃。
制造類企業(yè)在海外設(shè)廠時(shí)，往往可優(yōu)先參考與中國簽訂租稅協(xié)定的國家，尋找有租稅優(yōu)惠的地方設(shè)立生產(chǎn)基地，比如新加坡、匈牙利等地，減免重復(fù)交稅，也可以考慮有關(guān)貿(mào)易協(xié)定的跨區(qū)域聯(lián)盟，例如東盟，成員國包括越南、新加坡、馬來西亞等地，這些地區(qū)互相進(jìn)出口都享有優(yōu)惠，針對貨物的銷售可以免除關(guān)稅，增加財(cái)務(wù)規(guī)劃空間。
除了財(cái)務(wù)規(guī)劃，企業(yè)需要關(guān)注的另一個(gè)問題是“碳排放”和可持續(xù)生產(chǎn)。麻省理工學(xué)院氣候網(wǎng)站(MIT Climate Portal) 在《碳定價(jià)》(CarbonPricing) 一文分析，當(dāng)各國政府實(shí)施碳定價(jià) (Carbon Pricing 為排放的二氧化碳定出價(jià)格)，溫室氣體排放的環(huán)境成本，便會內(nèi)化到化石燃料的價(jià)格中，當(dāng)企業(yè)或個(gè)人使用化石燃料，就要支付一定的碳排費(fèi)用。這整個(gè)過程，增加了化石燃料的生產(chǎn)、運(yùn)輸和消費(fèi)成本，提高最終價(jià)格，也牽動全球能源市場的供需關(guān)系。
能源地緣政治不僅牽涉到能源產(chǎn)業(yè)，所有企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營時(shí)，都會需要使用到能源，當(dāng)下能源供給短缺、不均、成本上升的情況下，企業(yè)需要“逐能源而居”。
也就是說，國際能源和礦產(chǎn)形勢的變動，是企業(yè)經(jīng)營者必須時(shí)刻關(guān)心的議題。了解能源地緣政治對產(chǎn)業(yè)的影響后，企業(yè)就能做出相對調(diào)整，最主要是海外發(fā)展策略可以觀察能源變動，選擇對自己有利的國家設(shè)點(diǎn)。
《富布斯》(Forbes) 在《特斯拉在中國開設(shè)儲能超級工廠》(Tesla Opening Battery 'Megafactory'In China) 一文提到，特斯拉去年底在中國簽署“儲能超級工廠”儀式，預(yù)計(jì)每年生產(chǎn)1萬臺超大型商用儲能電池，就是受到能源版圖影響。
其中，中國產(chǎn)業(yè)政策尤為支持新能源汽車發(fā)展，包括對電動車的補(bǔ)貼、建設(shè)大量的充電設(shè)施，這些都是特斯拉進(jìn)駐中國的原因。同時(shí)，中國擁有豐富的稀土元素也是鋰電池的關(guān)鍵材料之一，對于依賴稀土資源的電動車產(chǎn)業(yè)來說，確保稀土供應(yīng)的穩(wěn)定性也是其中一個(gè)重要考量。
另一個(gè)例子是，韓國三星電子去年在越南河內(nèi)斥資2.2億美元打造研發(fā)中心，擴(kuò)大投資與生產(chǎn)線。麥肯錫在《讓再生能源觸手可及：越南的高風(fēng)險(xiǎn)支點(diǎn)》報(bào)告指出，越南政府著重于增加可再生能源使用、減少對煤炭的依賴并提高國家能源安全，這些承諾在減少碳、降低石化燃料趨勢下，都會吸引更多企業(yè)投資。
在“生意的擴(kuò)展”與“風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判”之間平衡取舍
全球化的年代，企業(yè)就像在平坦的道路上開車，速度愈快愈好；但目前地緣政治風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的供應(yīng)鏈動蕩中，隨時(shí)都會有新的風(fēng)險(xiǎn)因素產(chǎn)生，企業(yè)應(yīng)當(dāng)求穩(wěn)而非求快。
地緣政治沖突的后果難以預(yù)測，不僅影響著正在加速出海主動布局國際市場的中國企業(yè)，也影響著傳統(tǒng)意義上的全球化制造商，如美國海關(guān)曾以“零件涉嫌違反對華制裁”為由，扣押約1000輛保時(shí)捷、數(shù)百輛賓利、數(shù)千輛奧迪，其中導(dǎo)致福斯制造汽車集團(tuán)必須緊急替換相關(guān)零件，進(jìn)而延遲了入關(guān)交車時(shí)間。
即使生產(chǎn)流程與產(chǎn)品符合規(guī)定，也有可能遇到“狙擊”，比如某制造企業(yè)近期拿下美國企業(yè)的訂單后，原本要銷往伊斯蘭國家，卻發(fā)生巴以戰(zhàn)爭，基于美國支持以色列，讓伊斯蘭國家發(fā)起抵制美國貨運(yùn)動，導(dǎo)致1600萬美元的訂單只能被迫取消。
四分儀智庫梳理近期國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)觀察者和專家建議，總結(jié)出強(qiáng)化企業(yè)出海韌性的幾個(gè)建議：
1、建立護(hù)城河：通過品牌、技術(shù)、成本優(yōu)勢、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)等，建立競爭優(yōu)勢；
2、做好取舍：在“生意的拓展”與“風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判”間平衡取舍，求生存也要求安全；
3、謹(jǐn)慎過度擴(kuò)張，杠桿太大而削弱韌性，充分考慮地緣政治波動因此而引起的周轉(zhuǎn)不及。一言以蔽之：降低杠桿更安全。
圍繞建立業(yè)務(wù)能力的護(hù)城河，中國臺灣的時(shí)碩工業(yè)總裁黃亞興曾對海外財(cái)經(jīng)媒體表示：“非戰(zhàn)之罪，精密機(jī)械加工金屬零件從業(yè)者有親身之痛。地緣政治會引發(fā)長鞭效應(yīng) (bullwhip Effect)，需求訊息在供應(yīng)鏈中從下游向上游傳遞時(shí)，會產(chǎn)生扭曲和放大效應(yīng)。例如，全球前幾大自行車廠都預(yù)測不了顧客需求，時(shí)碩身為供應(yīng)鏈上游，會受到更大影響。大家都看不清楚全局，他們能做的，只有盡量強(qiáng)化庫存管控。” 因?yàn)槎頌鯌?zhàn)爭、美聯(lián)儲(Federal Reserve System) 的升息政策等因素影響，市場需求降低，使半導(dǎo)體與自行車產(chǎn)業(yè)客戶去庫存，時(shí)碩的訂單被連帶減少，2023年時(shí)碩營收同比降低16%。
企業(yè)難以控制全球變局時(shí)應(yīng)對方式是回歸基本功：打造高附加價(jià)值產(chǎn)品以及多元產(chǎn)品線。時(shí)碩的應(yīng)對策略也是同樣：公司跨足的市場包含汽車零件(安全系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)以及新能源車)、 工業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品(流體、氣體控制系統(tǒng)、半導(dǎo)體設(shè)備相關(guān)金屬制品、高端自行車零組件)、航天產(chǎn)業(yè)等。如此一來，即使產(chǎn)業(yè)題材更迭，公司仍能靠多元產(chǎn)品線分散風(fēng)險(xiǎn)，工廠布局也是一樣，除了中國大陸的工廠布局，也要在東南亞地區(qū)設(shè)廠，提升對突發(fā)事件的抵御能力，增強(qiáng)企業(yè)供貨的多元備選能力。
除了對企業(yè)本身“硬實(shí)力”的打造，企業(yè)在全球化業(yè)務(wù)布局中，只有做出符合長期戰(zhàn)略目標(biāo)的取舍，才能在激烈的市場競爭中擁有更長期的韌性。比如英特爾在2023年的一系列全球市場戰(zhàn)略動作，體現(xiàn)了其在“生意的擴(kuò)展”和“風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判”之間的取舍和平衡：
面對全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈緊張和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，2023年初，英特爾宣布將在亞利桑那州投資200億美元建設(shè)兩座新的晶圓廠。盡管在美國建廠的成本遠(yuǎn)高于亞洲，但英特爾選擇了優(yōu)先考慮長期的供應(yīng)鏈安全、穩(wěn)定和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，而不是短期內(nèi)可能更低成本的海外擴(kuò)張選項(xiàng)。與此同時(shí)，英特爾也在重新審視其業(yè)務(wù)組合，以更好地專注于核心業(yè)務(wù)。
2023年中期，英特爾宣布將其NAND閃存業(yè)務(wù)以90億美元的價(jià)格出售給韓國的SK海力士。這一決定是英特爾戰(zhàn)略調(diào)整的一部分，旨在將資源集中在其最具競爭力和戰(zhàn)略意義的核心業(yè)務(wù)上，包括處理器和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。
NAND閃存業(yè)務(wù)盡管有一定的市場和利潤空間，但相較于英特爾的核心業(yè)務(wù)，其戰(zhàn)略重要性較低。通過這一剝離，英特爾能夠減少資本支出和運(yùn)營復(fù)雜性，從而將更多的資源和精力投入到核心業(yè)務(wù)的研發(fā)和市場擴(kuò)展中。
剝離非核心業(yè)務(wù)后，英特爾在處理器和數(shù)據(jù)中心市場上采取了一系列進(jìn)一步的戰(zhàn)略措施，強(qiáng)化其市場地位。通過集中資源，英特爾在技術(shù)研發(fā)上取得了顯著進(jìn)展，發(fā)布了多款領(lǐng)先的處理器和數(shù)據(jù)中心解決方案，贏得了市場的高度關(guān)注和認(rèn)可。
打造員工國際視野，建立跨國文化管理能力
過去一家制造廠商在海外市場各地發(fā)展，更多面對的是材料價(jià)格、設(shè)備價(jià)格、市場景氣度高低等等，跟地緣關(guān)系不大的風(fēng)險(xiǎn)，但在供應(yīng)鏈動蕩的當(dāng)下，企業(yè)需更具備國際視野的核心管理團(tuán)隊(duì)，在組織架構(gòu)搭建、人才培養(yǎng)層面，需要松綁思維、理解國際趨勢。
典型的就是全球半導(dǎo)體代工龍頭臺積電，過去臺積電把全世界的材料、設(shè)備集中在臺灣，用臺灣的高素質(zhì)人力生產(chǎn)，再把產(chǎn)品賣到世界各地。這跟蘋果、豐田等跨國企業(yè)不太一樣，它們在各地建立工廠維持核心競爭力，在各地生產(chǎn)，更符合一個(gè)跨國企業(yè)的用工方式。
如今，面對有些市場想賣不能賣、有些地方不想設(shè)工廠也得設(shè)工廠, 臺積電需要被迫增強(qiáng)雇傭預(yù)估國際地緣情勢的產(chǎn)業(yè)專家，而不只是半導(dǎo)體專家。例如，這家廠商曾于2022年在領(lǐng)英放出消息，要招募具備國際關(guān)系或政治經(jīng)濟(jì)同等博士學(xué)位的人才，同時(shí)為了更好地出海設(shè)廠，也招聘具備日文、德文能力的人赴外工作。
但是，向外招聘只能解一時(shí)之急，企業(yè)內(nèi)部長期的跨文化管理能力培養(yǎng)才是未來贏下全球市場的重點(diǎn)。
有企業(yè)管理專家指出，跨文化管理能力，并不是比拼員工會多少種語言，而是和不同文化碰撞時(shí)的極強(qiáng)理解能力，和策略性同理心（Tactical Empathy）。尤其現(xiàn)在國內(nèi)企業(yè)與海外市場交流愈趨頻繁，并不斷接觸到跨國跨區(qū)域的業(yè)務(wù)和人才。員工需要先松綁固有的思考框架，接觸更多國際新聞、海外市場和社會環(huán)境，或是通過企業(yè)內(nèi)外部平臺所舉辦的讀書會和專題講座，幫助出海團(tuán)隊(duì)具備更多國際思維方式和辯證性思考的視野，從而更好地推動海外業(yè)務(wù)發(fā)展，贏取客戶心智。
圍繞管理團(tuán)隊(duì)的國際視野培養(yǎng)層面，要結(jié)合產(chǎn)業(yè)面向的供應(yīng)鏈知識、市場變化與地緣政治議題，為公司提供決策建議；最后則是橫向溝通，為了避免信息不對稱，要讓平行部門之間訊息高度流通，以應(yīng)對快速更迭的風(fēng)險(xiǎn)。
出海企業(yè)要到全世界“搶人”，就要有吸引這些人才工作的環(huán)境，管理者要考量的就是人才的輸入與輸出。從輸入面來看，首先待遇一定要能吸引外國人才。進(jìn)來工作之后，海外員工若能認(rèn)同企業(yè)文化，比如在日本吸納的日籍專業(yè)經(jīng)理人，如果愿意再外派其他國家，這樣的話，企業(yè)在管理人才上就可以多國籍化。
其次是輸出面，長遠(yuǎn)來看，人才的交流一定會提升國際移動能力、多元文化的認(rèn)知和跨領(lǐng)域的溝通能力，也可能是人脈鏈結(jié)的機(jī)會。如果遍及在各國、各產(chǎn)業(yè)，每一個(gè)科技廠都有中國經(jīng)理人的話，那么，當(dāng)中國企業(yè)想做海外創(chuàng)投與全球科技供應(yīng)鏈時(shí)都有窗口，這就是跨領(lǐng)域、跨地域、跨文化的鏈接力。
據(jù)畢馬威發(fā)布的《2023全球CEO前瞻報(bào)告》，在1300位大型企業(yè)CEO評選的5大風(fēng)險(xiǎn)中，地緣政治排名第一。在全球化趨勢逆轉(zhuǎn)的背景下，企業(yè)出海要做好長期“抗戰(zhàn)”的準(zhǔn)備，重新審視其全球布局，增強(qiáng)供應(yīng)鏈的韌性和多樣性，確保在突發(fā)事件中的業(yè)務(wù)連續(xù)性。
同時(shí)，出海企業(yè)也需要具備頂層、多元和外部產(chǎn)業(yè)視角，密切關(guān)注國際各地產(chǎn)業(yè)政策變化、市場洞察和大客戶心理，靈活調(diào)整生產(chǎn)和銷售策略，以應(yīng)對不斷變化的地緣政治環(huán)境和海外市場結(jié)構(gòu)。此外，全球大中型跨國企業(yè)還應(yīng)不斷加強(qiáng)投資技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高運(yùn)營效率和競爭力，并在這一過程中逐步加強(qiáng)與各國政府和海外各區(qū)域本地合作伙伴的溝通協(xié)作，共同構(gòu)建更強(qiáng)大的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以適應(yīng)復(fù)雜多變的全球市場環(huán)境，用更多雙眼睛和更多視角看產(chǎn)業(yè)。
只有這樣，出海企業(yè)才能在不斷變化的全球格局中，建立長期且穩(wěn)健的跨國組織與管理能力，持續(xù)突破各地市場困難并持續(xù)發(fā)展，在陣痛中謀求生存和成長。
參考資料：
- 黃志芳 《國際沖突易導(dǎo)致斷鏈、砍單，分散產(chǎn)地、降低杠桿為上策》
- 李世暉 《打開員工視野、建跨文化環(huán)境，方能因應(yīng)如去復(fù)雜的國際情勢》
- 傅文芳 《出走、轉(zhuǎn)移、繞道都將墊高成本，遷廠評估前別忘財(cái)務(wù)規(guī)劃》
- 黃亞興 《以多元利基產(chǎn)品布局全球市場，打造能挺過動蕩的靈活組織》
- 經(jīng)理人月刊（中國臺灣） 《變動時(shí)代的管理必修課：一次讀懂地緣政治》
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