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1、芯片高性能演進(jìn)趨勢(shì)下，該產(chǎn)品可將互連密度提高10倍

據(jù)報(bào)道，英特爾計(jì)劃最快2026年量產(chǎn)玻璃基板，AMD、三星同樣有意采用玻璃基板技術(shù)。與目前載板相比，玻璃基板化學(xué)、物理特性更佳，可將互連密度提高10倍。

玻璃基板的熱膨脹系數(shù)（CTE）與元器件非常接近，且濕度系數(shù)為零，可以用作封裝（IC）基板。芯片互聯(lián)的主要薄弱環(huán)節(jié)在于界面處和焊接點(diǎn)處，由于不同材料的熱膨脹系數(shù)不同，在熱變化下芯片易發(fā)生斷裂和變形等不良情況。而玻璃基板的熱膨脹系數(shù)與元器件接近，具備高溫穩(wěn)定性、透光性好和絕緣性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，有望在高性能芯片封裝領(lǐng)域得到更多應(yīng)用。源達(dá)信息指出，目前英特爾、三星等晶圓廠均已加碼玻璃基板技術(shù)，三星預(yù)計(jì)2026年有望推出面向高端SiP的量產(chǎn)封裝基板。芯片高性能趨勢(shì)下玻璃基板有望憑借優(yōu)異的熱穩(wěn)定性和電學(xué)性能在先進(jìn)封裝領(lǐng)域得到更多應(yīng)用，TGV工藝是玻璃基板用于先進(jìn)封裝領(lǐng)域的必備技術(shù)，國(guó)內(nèi)多家激光設(shè)備廠商已儲(chǔ)備激光誘導(dǎo)刻蝕技術(shù)。

2、漲價(jià)趨勢(shì)延續(xù)，該細(xì)分半導(dǎo)體三季度最高漲幅預(yù)計(jì)達(dá)13%

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查顯示，由于通用型服務(wù)器（generalserver）需求復(fù)蘇，加上DRAM供應(yīng)商HBM生產(chǎn)比重進(jìn)一步拉高，使供應(yīng)商將延續(xù)漲價(jià)態(tài)度，第三季DRAM均價(jià)將持續(xù)上揚(yáng)，DRAM價(jià)格漲幅達(dá)8%-13%，其中ConventionalDRAM漲幅為5%-10%，較第二季漲幅略有收縮。

存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格自2023年8月下旬陸續(xù)開始漲價(jià)，主要系原廠積極減產(chǎn)的效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，疊加電子消費(fèi)旺季備貨需求回暖，AI驅(qū)動(dòng)的高端存儲(chǔ)需求持續(xù)旺盛。野村東方證券研報(bào)指出，2023年下半年以來(lái)，在供需格局修復(fù)的背景下，存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。根據(jù)DRAMexchange數(shù)據(jù)，DRAM產(chǎn)品價(jià)格基本在2023年9-10月落底，此后開始企穩(wěn)回升。另一方面，2022年年末生成式AI催生AI服務(wù)器市場(chǎng)對(duì)高速存儲(chǔ)技術(shù)的需求。搭載AI硬件的新型AIPC和AI手機(jī)有望在2024年下半年放量，不僅將拉動(dòng)市場(chǎng)對(duì)高性能DRAM的需求，同時(shí)也將帶動(dòng)回暖勢(shì)頭較弱的消費(fèi)級(jí)NAND閃存需求。

3、應(yīng)用生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，該產(chǎn)品或突破當(dāng)前需求瓶頸

據(jù)媒體報(bào)道，愛(ài)奇藝已推出Apple Vision Pro版應(yīng)用，官方稱具有超25000部精品視頻內(nèi)容、沉浸式IP觀影場(chǎng)景及獨(dú)家開發(fā)的3D表情彈幕功能，帶來(lái)更具沉浸感和交互性的內(nèi)容消費(fèi)體驗(yàn)。目前，愛(ài)奇藝Apple Vision Pro版片庫(kù)內(nèi)容已實(shí)現(xiàn)與愛(ài)奇藝其他端口同步更新，覆蓋電視劇、綜藝、電影、動(dòng)漫、紀(jì)錄片等多元內(nèi)容。

銀河證券指出，長(zhǎng)期來(lái)看，Vision Pro應(yīng)用程序的生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，有望突破當(dāng)前需求瓶頸，提振換機(jī)需求，XR產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)加速；另外，Vision Pro搭載M2芯片，NPU1核可實(shí)現(xiàn)每秒15.8萬(wàn)億次運(yùn)算，蘋果自研芯片及處理器將利好相關(guān)供應(yīng)鏈及渠道服務(wù)商等。華福證券認(rèn)為AI有望重燃XR行業(yè)熱度，如谷歌在5月15日宣布并展示了一款A(yù)R眼鏡，4月份Meta的雷朋眼鏡也開始支持AI大模型。AI大幅增強(qiáng)了設(shè)備對(duì)音頻的理解，而XR作為輸入中音頻占比較大的硬件將大幅受益。

4、華為入股多模態(tài)大模型公司，AI應(yīng)用商業(yè)化空間進(jìn)一步打開

據(jù)媒體報(bào)道，天眼查顯示，近日，北京生數(shù)科技有限公司發(fā)生工商變更，股東新增華為旗下深圳哈勃科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）、北京百度網(wǎng)訊科技有限公司、北京中關(guān)村科學(xué)城科技成長(zhǎng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳卓源星拓創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），同時(shí)公司注冊(cè)資本由152.7萬(wàn)元增至約177.5萬(wàn)元。據(jù)悉，生數(shù)科技成立于2023年3月6日，是全球領(lǐng)先的生成式AI基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用提供商。公司由清華系A(chǔ)I公司瑞萊智慧RealAI、螞蟻集團(tuán)和百度發(fā)起的BV百度風(fēng)投聯(lián)合孵化創(chuàng)立，致力于打造可控多模態(tài)通用大模型。

開源證券表示，國(guó)內(nèi)外大模型的視頻生成、物理世界理解等多模態(tài)能力仍在持續(xù)提升，而兩大智能終端頭部廠商蘋果AI和華為鴻蒙原生AI的先后推出，有望加速智能手機(jī)換機(jī)潮，拉動(dòng)AI手機(jī)出貨量及相應(yīng)AI應(yīng)用裝機(jī)量增長(zhǎng)，推動(dòng)Agent、影視、音樂(lè)、教育、營(yíng)銷等領(lǐng)域AI應(yīng)用商業(yè)化空間進(jìn)一步打開，建議繼續(xù)布局AI應(yīng)用。

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