美東時(shí)間6月11日，Oracle公布2024財(cái)年第四季度及全年財(cái)務(wù)業(yè)績。較為樂觀的業(yè)績表現(xiàn)下，Oracle還宣布了將與微軟Azure擴(kuò)大合作。
在2024財(cái)年第三和第四季度，Oracle簽署了“公司歷史上最大的銷售合同”，這主要?dú)w功于在OCI云基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)上訓(xùn)練AI大型語言模型的巨大需求。這促使公司剩余履約合同（RPO）增長了44%，總額達(dá)到980億美元。而僅在第四季度，Oracle就簽訂了超過30份AI銷售合同，總價(jià)值超過125億美元，其中包括與OpenAI的一份重要合同，用于在Oracle Cloud上訓(xùn)練ChatGPT。不過，這一表述后來被OpenAI回應(yīng)并更正為“與微軟的戰(zhàn)略云關(guān)系沒有變化，與OCI的合作是，基于OCI使用Azure AI平臺(tái)進(jìn)行推理和其他需求。”
不過，這并不影響Oracle仍需構(gòu)建大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，以支撐來自O(shè)penAI的工作負(fù)載。
據(jù)Oracle董事長兼首席技術(shù)官拉里·埃里森（Larry Ellison）在業(yè)績會(huì)上解釋，在第四季度，Oracle與微軟的多云合作顯著加強(qiáng)，包括共同支持OpenAI訓(xùn)練ChatGPT，并在Azure內(nèi)部構(gòu)建的23個(gè)OCI數(shù)據(jù)中心，其中已有11個(gè)上線運(yùn)行。
他進(jìn)一步指出，隨著Azure和OCI云向大量微軟和Oracle客戶開放，將加速Oracle云數(shù)據(jù)庫的增長。對于客戶而言，可以在兩個(gè)云上運(yùn)行任何版本的Oracle數(shù)據(jù)庫，包括自治數(shù)據(jù)庫和最新發(fā)布的23ai向量數(shù)據(jù)庫。
通過在Azure內(nèi)部構(gòu)建OCI數(shù)據(jù)中心，以最大限度降低網(wǎng)絡(luò)成本和延遲。為此，Oracle將取消客戶在Oracle云與其他多個(gè)云數(shù)據(jù)中心區(qū)域部署工作負(fù)載的遷移費(fèi)用，無需支付數(shù)據(jù)傳輸費(fèi)用。
埃里森在回答分析師提問時(shí)表示，“Oracle正在建造大型數(shù)據(jù)中心，其中大約一半都是為其進(jìn)行大量訓(xùn)練訴求而服務(wù)的。目前數(shù)據(jù)中心采購了大量英偉達(dá)芯片包括最新芯片和芯片互聯(lián)技術(shù)，并使用了液冷技術(shù)。”
埃里森透露Oracle正在建設(shè)的數(shù)據(jù)中心容量預(yù)計(jì)在70兆瓦（MW），可以容納八架747飛機(jī)進(jìn)行停放。上季度，最高可達(dá)200兆瓦容量的數(shù)據(jù)中心已經(jīng)投入使用，適用于訓(xùn)練大語言模型。在他看來，有些數(shù)據(jù)中心已經(jīng)接近千兆瓦，這可以滿足一座相當(dāng)大的城市或一個(gè)巨大的人工智能云訓(xùn)練數(shù)據(jù)中心的需要。
另外，Oracle與谷歌云也達(dá)成了云服務(wù)相關(guān)合作，計(jì)劃在谷歌云內(nèi)部初步構(gòu)建12個(gè)OCI數(shù)據(jù)中心，并預(yù)計(jì)在今年9月將Oracle數(shù)據(jù)庫正式在谷歌云上推出，此舉將進(jìn)一步擴(kuò)大Oracle數(shù)據(jù)庫的可用性。埃里森表示，將同樣歡迎與AWS達(dá)成類似的合作。
為此，Oracle對2025財(cái)年表達(dá)出了積極態(tài)度，AI需求將推動(dòng)銷售額增長，并有望實(shí)現(xiàn)新財(cái)年兩位數(shù)的收入增長。
Oracle的具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)如下：2024財(cái)年總收入為529.6億美元，增長6%。其中云服務(wù)和許可支持部門貢獻(xiàn)了74%的收入，達(dá)到393.8億美元，增長12%；云許可和本地許可收入為51億美元，下降12%。
2024財(cái)年GAAP營業(yè)收入為154億美元，GAAP營業(yè)利潤率為29%。非GAAP營業(yè)收入為231億美元，非GAAP營業(yè)利潤率為44%。GAAP凈收入為105億美元，非GAAP凈收入為157億美元。
第四季度總收入為143億美元，增長3%；凈收入為31.4億美元，低于去年同期的33.2億美元；云服務(wù)和許可支持部門貢獻(xiàn)了102.3億美元的收入，增長9%，略低于預(yù)期；云許可和本地許可業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了18.4億美元收入，下降15%，略低于預(yù)期。
在云服務(wù)領(lǐng)域，云收入（包括IaaS和SaaS）達(dá)到了53億美元，按美元和固定匯率計(jì)算，均實(shí)現(xiàn)了20%的增長。
進(jìn)一步細(xì)分云服務(wù)的收入，云基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS）收入為20億美元，增長勢頭強(qiáng)勁，按美元和固定匯率計(jì)算均實(shí)現(xiàn)了42%的增幅；云應(yīng)用（SaaS）收入為33億美元，按美元和固定匯率計(jì)算增長10%。
OCI云基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)（IaaS）銷售額同比增長42%，達(dá)到20億美元，低于上一季度的49%。
OCI剩余履約合同（RPO，預(yù)計(jì)未來期間內(nèi)確認(rèn)的合同收入）同比增長44%，達(dá)到980億美元。
具體到SaaS產(chǎn)品的收入，第四季度Fusion Cloud ERP的收入為8億美元，按美元和固定匯率計(jì)算均實(shí)現(xiàn)了14%的增長。同時(shí)，NetSuite云ERP的收入也為8億美元，按美元和固定匯率計(jì)算增長19%，表現(xiàn)出色。
值得關(guān)注的是，近段時(shí)間，除了一路瘋漲的英偉達(dá)之外，不少披著AI概念股的企業(yè)，尤其是軟件類科技企業(yè)如Salesforce、Workday、MongoDB的盈利報(bào)告令人大失所望，導(dǎo)致股價(jià)暴跌。甚至有人會(huì)按含AI量，來橫向?qū)Ρ雀鞔罂萍脊尽Ｏ鄬Χ裕琌racle雖然第四季度業(yè)績不及華爾街預(yù)期，但公司股價(jià)在盤后交易中有所上揚(yáng)。
這多半與宏觀經(jīng)濟(jì)影響密不可分。相較去年，AI基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)包括數(shù)據(jù)庫企業(yè)表現(xiàn)最佳。外界認(rèn)為，AI應(yīng)用帶來的大量數(shù)據(jù)需求將推動(dòng)數(shù)據(jù)庫銷售。但今年的情況可能已經(jīng)大有不同，有分析師認(rèn)為，“企業(yè)軟件行業(yè)在2023年宣揚(yáng)的AI涅槃在今年已被證明只是一場幻影。”換句話說，現(xiàn)在確實(shí)還無法預(yù)見AI將給企業(yè)軟件業(yè)務(wù)帶來實(shí)質(zhì)性作用。
能夠看到，Oracle做出了不少實(shí)質(zhì)性投入在AI上。在底層算力方面，在更多地點(diǎn)建立小型數(shù)據(jù)中心，更輕的硬件占用空間和云實(shí)施可實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約和可擴(kuò)展性。此外，Oracle投資和采購Ampere芯片，并依靠與英偉達(dá)合作保持在AI算力方面的優(yōu)勢。而在數(shù)據(jù)庫層面，Oracle在今年5月推出了Database 23ai，全力注入AI能力到最新數(shù)據(jù)庫版本，包括支持向量檢索等300個(gè)主要功能。此外，Oracle還宣布其Fusion云應(yīng)用將為供應(yīng)鏈和人力資源提供生成式AI功能。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜楊麗，編輯丨蓋虹達(dá)）
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