1、國內(nèi)首款民用衛(wèi)星上網(wǎng)終端設(shè)備推出，未來衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場空間或近500億
民用衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備制造商和服務(wù)商網(wǎng)翎日前推出中國首款民用衛(wèi)星上網(wǎng)終端設(shè)備——OneLinQ網(wǎng)翎衛(wèi)星上網(wǎng)機，售價29800元起。據(jù)介紹，這款產(chǎn)品是中國迄今為止真正在產(chǎn)品體驗和價格上實現(xiàn)了民用化的衛(wèi)星寬帶上網(wǎng)設(shè)備。
東方證券王天一表示，2023年中國商業(yè)航天迎來了真正的元年，產(chǎn)業(yè)鏈開始成熟，基礎(chǔ)設(shè)施越來越完善，需求逐漸明確。2024年商業(yè)航天首次被寫入政府工作報告，后續(xù)GW星座和G60星鏈有望逐步進入招標期和密集發(fā)射期，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈正式迎來發(fā)展機遇期，此外3GPP5GR18版本將在Q2凍結(jié)，海南商業(yè)航天發(fā)射場將在6月具備發(fā)射能力，后續(xù)催化不斷。按照衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展順序，首先上游空間段衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)率先受益，其次是地面段網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)備和應(yīng)用終端，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的核心供應(yīng)商。
2、三星正擴增該技術(shù)領(lǐng)域“朋友圈”，AI需求不斷升溫
據(jù)Business Korea報道，三星正在加強半導(dǎo)體封裝技術(shù)方面的聯(lián)盟，試圖縮小與臺積電的技術(shù)差距。三星預(yù)計今年將擴大其2.5D和3D MDI（多芯片集成）聯(lián)盟，新增十名成員。
隨著人工智能（AI）和數(shù)據(jù)中心的需求不斷升溫，堆棧和組合不同的芯片被認為比進一步減小芯片內(nèi)的電路尺寸更具成本效益和效率，這使得2.5D和3D封裝技術(shù)得到了越來越多科技大廠的青睞，CPU/GPU和HBM整體整合到一個封裝內(nèi)的設(shè)計也隨之變得更為普遍。甬興證券認為，2024年，中國人工智能芯片市場規(guī)模預(yù)計將達到785億元，未來或?qū)⒈３州^高增速。強大的AI芯片需要更加先進的制程工藝來實現(xiàn)，由于芯片集成度逐漸接近物理極限，先進封裝技術(shù)有望成為延續(xù)摩爾定律、發(fā)展先進AI芯片的有效路徑之一。先進封裝需求有望隨著算力芯片的快速放量而迅速提升。
3、全球首發(fā)！特斯拉中國上線百度地圖V20
據(jù)媒體報道，6月7日，百度地圖宣布了V20真車道級導(dǎo)航的全球首發(fā)，這一創(chuàng)新功能率先應(yīng)用于所有裝配有AMD車機芯片的特斯拉S3XY系列車型。用戶在更新至最新的車機系統(tǒng)版本2024.14.8或2024.14.9后，即可直接體驗該導(dǎo)航服務(wù)，無需額外操作。據(jù)悉，從6月7日起，這項升級通過OTA（空中下載技術(shù)）逐步推送給用戶。
行業(yè)內(nèi)部人士指出，百度地圖此次的大規(guī)模應(yīng)用標志著其成為城市車道級導(dǎo)航領(lǐng)域內(nèi)，具有成熟量產(chǎn)與落地能力的服務(wù)提供商之一。這一進展不僅彰顯了公司在高精度導(dǎo)航技術(shù)上的突破，也預(yù)示著未來駕駛體驗將更加精準與智能化。東興證券認為，智能化功能有望憑借軟件的極低邊際成本，幫助車企在商業(yè)模式上實現(xiàn)“硬件預(yù)埋+軟件持續(xù)收費”的商業(yè)模式進階，提升其盈利能力。當前行業(yè)政策端有系列催化，技術(shù)端逐步成熟，智能駕駛有望發(fā)展提速。
4、中國船舶外高橋造船開啟六月生產(chǎn)經(jīng)營熱潮
據(jù)媒體報道，6月6日，中國船舶集團有限公司旗下上海外高橋造船有限公司聯(lián)合中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司與德翔海運公司(T.S. LINES)正式簽署2艘14000TEU甲醇燃料預(yù)留(READY)大型集裝箱船、2艘7000TEU中型集裝箱船建造合同。同日為該船東建造的7000TEU集裝箱船“德翔·迪拜”輪(TS DUBAI)完成命名。這是繼5月29日交付一艘7000TEU集裝箱船、簽訂4艘11000TEU集裝箱船建造合同，在短短一周時間內(nèi)，外高橋造船再度上演接新單、交(命名)新船的好戲，全面開啟六月新一輪生產(chǎn)經(jīng)營熱潮。
東吳證券表示，船舶具有二十年以上的長壽命、一年半至三年的長生產(chǎn)周期和長擴產(chǎn)周期，導(dǎo)致造船業(yè)以十年為維度周期波動。本輪船舶周期啟動自2021年，船舶訂單量價齊升，當前仍維持較高景氣度，頭部船廠接單至2028年。船舶行業(yè)仍在周期上行階段，需求側(cè)船齡到期與航運業(yè)燃料轉(zhuǎn)型為核心驅(qū)動力，供給剛性下周期有望持續(xù)至2030年后。
2024.06.12
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