必讀要聞一：需求正以快于供應(yīng)的速度增長，行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向景氣周期
世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）宣布上調(diào)今年全球半導(dǎo)體產(chǎn)值預(yù)測，預(yù)估年增16%，并樂觀看待2025年存儲和邏輯產(chǎn)業(yè)推動產(chǎn)值有望持續(xù)成長12.5%，預(yù)計(jì)將連續(xù)兩年強(qiáng)勁成長。WSTS上調(diào)2024年春季預(yù)測，預(yù)計(jì)2024年市場估值為6110億美元。
在經(jīng)歷了2023年半導(dǎo)體供應(yīng)鏈庫存的持續(xù)調(diào)整后，2024年以來全球半導(dǎo)體銷售額得以好轉(zhuǎn)。在人工智能（AI）熱潮的推動下，韓國半導(dǎo)體庫存出現(xiàn)了2014年以來的最大降幅。這突顯出隨著客戶加快購買開發(fā)人工智能技術(shù)所需的設(shè)備，需求正以快于供應(yīng)的速度增長。東吳證券認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)是典型的周期行業(yè)，從全球范圍來看，半導(dǎo)體行業(yè)從2022年下半年已經(jīng)進(jìn)入了周期性的下行階段，逐漸轉(zhuǎn)向低景氣周期。大基金三期預(yù)計(jì)將帶動半導(dǎo)體行業(yè)增長，伴隨本土替代的持續(xù)推進(jìn)，國內(nèi)相關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備和材料廠商有望長期受益。
必讀要聞二：星艦超重型火箭助推器軟著陸成功
6月6日，馬斯克在社交媒體上表示，SpaceX星艦盡管損失了許多瓷片，襟翼也受損了，但星艦還是在海洋中實(shí)現(xiàn)了軟著陸。星艦是目前最大的火箭系統(tǒng)，由液氧甲烷提供動力，整個系統(tǒng)需要超過1000萬磅的推進(jìn)劑才能發(fā)射，且被設(shè)計(jì)為完全可重復(fù)使用的系統(tǒng)。
由于此前試飛成果達(dá)到預(yù)期，SpaceX計(jì)劃今年完成9次星艦發(fā)射，后續(xù)試飛驗(yàn)證節(jié)奏將持續(xù)加速。浙商證券張建民認(rèn)為，“商業(yè)航天”首次被寫入今年的政府工作報(bào)告中，2023年我國共實(shí)施了67次航天發(fā)射，預(yù)計(jì)2024年全年將實(shí)施100次左右的發(fā)射任務(wù)，有望刷新紀(jì)錄。
必讀要聞三：北京市首座商用液氫加氫站來了！
6月6日，北京市首座商用液氫加氫站在臨空區(qū)大興片區(qū)正式開工建設(shè)，建成后預(yù)計(jì)每天可為約300輛氫燃料電池商用車提供氫能加注服務(wù)，為臨空區(qū)大興片區(qū)高質(zhì)量發(fā)展注入“氫能量”。據(jù)悉，這片廣闊的工地就是位于臨空區(qū)大興片區(qū)加氫站項(xiàng)目的規(guī)劃區(qū)域，未來將建成北京市首座商用液氫加氫站。
氫能作為清潔、高效的可再生能源，逐漸被全球各國所重視。近些年包括日本、韓國、美國、歐洲及中東諸國均發(fā)布了氫能戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。國金證券認(rèn)為，當(dāng)前液氫運(yùn)輸在日本、美國已成為加氫站運(yùn)氫的重要方式之一，我國液氫主要在航空航天領(lǐng)域有所應(yīng)用，民用液氫正在逐步推進(jìn)。此前我國液氫設(shè)備主要依賴于進(jìn)口，但近年來我國在氫液化系統(tǒng)集成方面積極開發(fā)，液氫裝備出現(xiàn)本土替代趨勢，未來液氫產(chǎn)能有望迅速提升。
必讀要聞四：該行業(yè)盛會即將召開，機(jī)構(gòu)稱AI驅(qū)動下產(chǎn)業(yè)鏈景氣度已觸底回升
2024第22屆CEE亞洲消費(fèi)電子展將于6月28日到30日在北京舉辦，大會由5大主題峰會及6大行業(yè)論壇組成，內(nèi)容覆蓋消費(fèi)電子、健康科技、5G、人工智能、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人與無人機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、智能出行等領(lǐng)域的熱點(diǎn)話題、發(fā)展趨勢及優(yōu)秀案例。
招商證券鄢凡認(rèn)為，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈景氣度已在觸底回升。分陣營看，安卓陣營庫存健康并呈現(xiàn)弱復(fù)蘇，關(guān)注華為回歸帶來的格局變化，蘋果方面，鄢凡預(yù)計(jì)Q2iPhone整體備貨較佳，去年基數(shù)低，同比來看有望保持增長；創(chuàng)新來看，GPT-4o以手機(jī)/PC為載體展示了更具可用性的AI語音助手功能，增加了視頻交互、情緒識別等實(shí)用功能，有望驅(qū)動手機(jī)等端側(cè)AI創(chuàng)新的進(jìn)一步升級。
2024.06.11
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