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據(jù)媒體報道，業(yè)內人士表示，美光正在研發(fā)的下一代HBM在功耗方面比SK海力士和三星電子更具優(yōu)勢。美光的新HBM產(chǎn)品在低功耗性能評估中表現(xiàn)出了優(yōu)異的成績。今年年底美光HBM產(chǎn)能為2萬片12英寸晶圓。雖然僅為SK海力士和三星電子產(chǎn)能的20%左右，但預計明年將增加三到四倍。美光設定的目標是最早在明年下半年開發(fā)第6代HBM（HBM4），并預計在2028年開發(fā)第7代HBM4E。

HBM是AI時代的必需品，國金證券認為，1、在當前國產(chǎn)化大趨勢下，算力和存儲將決定未來十年AI勝負的關鍵，國產(chǎn)HBM未來有較大的需求空間；2、HBM對DRAM先進制程造成排擠效應，有望推動主流DRAM持續(xù)漲價；3、存儲大廠產(chǎn)能轉向DDR5/HBM，有望加速退出利基存儲市場。綜上所述，持續(xù)看好HBM相關產(chǎn)業(yè)鏈公司，和受益于存儲器漲價的模組及利基存儲芯片公司。

必讀要聞二：行業(yè)龍頭再上調全年利潤預期，供給短缺下行業(yè)價格大漲

紅海危機所導致的全球運力短缺情況正在持續(xù)惡化。當?shù)貢r間周一，全球航運貿(mào)易領頭羊馬士基（A.P. Moller-Maersk A/S）上調了全年利潤預期，稱紅海的擁堵對全球供應線的影響比此前預期的要大，這進一步又推高了運費。這已經(jīng)是馬士基在一個月內第二次上調其預測。

國投證券研報指出，紅海危機的爆發(fā)致使班輪公司繞航好望角稀釋即期有效運力：一方面航程時間增加14-16天、船舶投入增加2條，一方面船公司不同航線之間進行運力調度，周轉效率下降、空箱回流變慢。考慮到歐線運力部署占全球運力的24%，測算繞航對全球運力的靜態(tài)影響約5%。當前船舶提速以及閑置運力處于低位進一步印證運力吃緊。而繞航一旦長期化，將提振2025年長協(xié)價格。

必讀要聞三：智能電網(wǎng)發(fā)展迫在眉睫，電網(wǎng)智能化投資占比提升

國家能源局發(fā)布《關于做好新能源消納工作保障新能源高質量發(fā)展的通知》，《通知》提出進一步提升電網(wǎng)資源配置能力，電網(wǎng)企業(yè)要進一步提升跨省跨區(qū)輸電通道輸送新能源比例，加強省間互濟，全面提升配電網(wǎng)可觀可測、可調可控能力，公平調用各類調節(jié)資源，構建智慧化調度系統(tǒng)。

華福證券指出，隨著我國新能源和儲能的裝機占比不斷提升、新型負荷的加速接入，傳統(tǒng)電網(wǎng)難以實現(xiàn)更為復雜的發(fā)電端接入、輸配電端調度/交易以及用電端智能決策和可視化需求，電網(wǎng)數(shù)字化轉型迫在眉睫。根據(jù)《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告（修訂稿）》規(guī)劃，電網(wǎng)智能化投資占比在各個階段逐漸提升。“十四五”以來建設進入新能源轉型階段，隨著不同電壓智能變電站改造及新增數(shù)量的增加，智能電網(wǎng)行業(yè)巨大潛力仍將進一步釋放。

必讀要聞四：蘋果全球開發(fā)者大會即將舉行，機構稱AI有望成大會亮點

蘋果將于6月11至15日召開WWDC2024全球開發(fā)者大會，其中最為矚目的主題演講將在北京時間6月11日凌晨1點舉行。中泰證券研報指出，按照往年慣例，重心將放在對新版系統(tǒng)的介紹中，預計蘋果會在本次主題演講中發(fā)布iOS18、iPadOS18、macOS15、tvOS18、watchOS11和visionOS2，蘋果會在主題演講中首次展示平臺上即將推出的“突破性更新”，據(jù)媒體報道與AI功能有關。

華鑫證券研報認為，AI有望成為大會亮點。今年2月，蘋果宣布放棄造車項目，全面轉向生成式AI領域，與AI手機有關的消息也不斷傳出。知名蘋果爆料人馬克·古爾曼透露，蘋果已經(jīng)與OpenAI達成協(xié)議，將在全新操作系統(tǒng)iOS18中引入ChatGPT技術，以升級Siri的對話體驗；此外，蘋果可能將在WWDC24推出一套全新的AI工具方案，項目名為ProjectGreymatter，其重點是普通消費者在日常生活中可以使用的工具，主要面向Safari、Photos和Notes等核心應用和部分操作系統(tǒng)功能。蘋果計劃在iOS18和macOS15中引入這些新AI功能。蘋果在生成式AI領域的持續(xù)發(fā)力有望帶動蘋果產(chǎn)業(yè)鏈以及AI手機產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)。

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