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“我們剛開始出海，很迷茫，不知道怎么做。”建材行業(yè)的廖芬對鈦媒體「出海參考」說道。一頭霧水是很多新出海人的普遍狀態(tài)。
更為關(guān)鍵的是，新的國際環(huán)境和中外產(chǎn)業(yè)競爭加劇之下，出海企業(yè)的合規(guī)條件提升，違規(guī)風(fēng)險增高。
近日，美國運動相機公司GoPro向美國國際貿(mào)易委員會指控中國深圳運動相機品牌Insta360影石科技侵犯其專利權(quán)，請求發(fā)起337調(diào)查。
所謂的“337調(diào)查”是指ITC依據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)的有關(guān)規(guī)定，針對美國進口貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為以及其他不公平競爭行為開展調(diào)查，裁決是否侵權(quán)及有必要采取救濟措施的一項準(zhǔn)司法程序。
雖然Insta360表示有充分的信心勝訴。但Insta360也免不了要為此承擔(dān)一筆不小的支出。據(jù)了解，一般“337調(diào)查”的對象，要在12個月或15月內(nèi)提供大量繁瑣的材料，還需要付出高達300萬美元到1000萬美元區(qū)間的應(yīng)訴費用。僅訴訟費這一項就讓不少遭遇“337調(diào)查”的中國企業(yè)選擇沉默，最終“自動敗訴”，產(chǎn)品被驅(qū)除出美國。
有業(yè)內(nèi)人士表示，“337調(diào)查”這項保護美國貿(mào)易的手段已經(jīng)成為不少美國企業(yè)用來打壓中國企業(yè)的競爭策略。
近幾年海外對于合規(guī)性的要求要來越高。尤其今年所謂的“大選年”，出海企業(yè)面臨的監(jiān)管風(fēng)險再次加大。
中小企業(yè)由于對海外市場相關(guān)政策法規(guī)了解不全，可能會無意中侵犯知識產(chǎn)權(quán)，如商標(biāo)、版權(quán)或?qū)＠?，從而面臨法律風(fēng)險。
合規(guī)不是“新出海人”或者中小外貿(mào)型企業(yè)的專屬，大型企業(yè)和品牌亦會面對，且會成為全球化進程中最大的“風(fēng)險點”。如中興通訊、TikTok、小米、華為、OPPO、大華紡織等大型出海企業(yè)均在合規(guī)方面吃過虧。
拿TikTok來說，去年愛爾蘭數(shù)據(jù)保護委員會因TikTok對青少年用戶隱私保護不足，違反歐盟的《通用數(shù)據(jù)保護條例》（GDPR）的相關(guān)規(guī)定，對TikTok處以3.45億歐元（約合3.63億美元）的罰款。TikTok雖對處罰表示不服，并提起上訴，但也承認存在某些不足。隨后，美國、澳大利亞和其他國家都對TikTok的數(shù)據(jù)隱私政策表示關(guān)注，TikTok受到了來自全球范圍內(nèi)的監(jiān)管壓力。TikTok不得不與多個國家的監(jiān)管機構(gòu)進行溝通，以尋求更多的合規(guī)指導(dǎo)。
當(dāng)前，中國已成為世界第二大經(jīng)濟體、第一大貨物貿(mào)易國及外資流入國，中國經(jīng)濟與世界經(jīng)濟的融合程度不斷深化，經(jīng)濟體間的貿(mào)易摩擦不斷攀升，國際貿(mào)易管制也越來越復(fù)雜。
合規(guī)風(fēng)險控制能力滯后、企業(yè)內(nèi)部合規(guī)管理制度出現(xiàn)缺口等問題，造成中國出海企業(yè)合規(guī)成本直線上升，全球市場競爭力減弱。
為維護出海經(jīng)營的合法權(quán)益，中國出海企業(yè)內(nèi)部合規(guī)管理工作的重要性日益凸顯。出海企業(yè)必須扭轉(zhuǎn)傳統(tǒng)思維模式及貿(mào)易定式，增強合規(guī)意識，置身于全球環(huán)境中審視自身發(fā)展。
對中國出海企業(yè)來說，出海模式正在加快轉(zhuǎn)變。從過去單一的海外代理商運營模式轉(zhuǎn)變?yōu)樽越ㄇ?、本土化運營為主的模式。隨著中國產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷售終端，在海外的生命周期越來越長，遭遇的合規(guī)問題五花八門。
2024年以來，國際市場上針對中國企業(yè)的反傾銷反補貼調(diào)查不斷增多。
2024年2月2日，美國國際貿(mào)易委員會對進口自中國的不銹鋼拉制水槽作出第二次反傾銷和反補貼日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁。2024年2月13日，歐盟委員會宣布對原產(chǎn)于中國的瓷磚繼續(xù)維持對涉案產(chǎn)品的反傾銷稅，反傾銷稅率為13.9%～69.7%。2024年4月9日，歐盟依據(jù)《外國補貼條例》，再次對中國的風(fēng)力渦輪機供應(yīng)商發(fā)起補貼調(diào)查。
2024年4月24日自反補貼調(diào)查后，歐盟首次突襲在歐中企。據(jù)歐盟中國商會披露，一家中國企業(yè)在波蘭和荷蘭的辦公室突然遭到歐盟方面“未行通知突襲檢查”，控制了該公司的信息化設(shè)備和員工手機，檢查辦公室文件并要求獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。這是歐委會首次公開確認根據(jù)《外國補貼條例》對企業(yè)進行突襲檢查。
違反反傾銷反補貼政策，最嚴重的后果是被征收高額的反傾銷稅或反補貼稅。這會直接導(dǎo)致企業(yè)在國際市場上的競爭力大幅下降，甚至被迫退出市場。
多項針對中國企業(yè)調(diào)查的背后可能存在復(fù)雜的政治因素，但也恰恰說明國際環(huán)境日趨復(fù)雜，面對各國紛繁不一的“反補貼反傾銷”政策，尋求海外市場發(fā)展的中國企業(yè)需要謹慎行事，加強合規(guī)管理。
隨著各國對數(shù)據(jù)保護和隱私的重視程度不斷提升，以及全球范圍內(nèi)對數(shù)據(jù)合規(guī)利用的需求增加，以TikTok、智能家居涂鴉等“互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”出海為主的企業(yè)都會涉及嚴格的信息與安全合規(guī)風(fēng)險。
2018年，歐盟推出的《一般數(shù)據(jù)保護條例》（GDPR）促使多個國家如巴西、印度等針對數(shù)據(jù)合規(guī)頒布或提出數(shù)據(jù)保護或隱私保護法。這些法規(guī)的實施和執(zhí)行，不僅要求企業(yè)投入更多的資源來滿足合規(guī)要求，還可能因為違規(guī)行為而面臨高額的罰款。據(jù)Gartner預(yù)測到2024年，全球每年由隱私驅(qū)動的數(shù)據(jù)保護和合規(guī)技術(shù)支出將超過150億美元。
關(guān)于數(shù)據(jù)合規(guī)，德勤中國合伙人金潔對鈦媒體「出海參考」表示，“今年2月底，美國出臺了關(guān)于個人信息發(fā)送至受關(guān)注國家的禁令，禁止對敏感信息進行跨境數(shù)據(jù)處理，受關(guān)注國家主要指中國。此外，中東國家如沙特去年也開始逐步立法，推出了個人數(shù)據(jù)保護條例，并給予企業(yè)一年的緩沖期。許多企業(yè)對當(dāng)?shù)氐臄?shù)據(jù)保護法規(guī)感到困惑，理解不夠深入。隨著中東及其他國家的數(shù)據(jù)保護法規(guī)不斷完善，企業(yè)需要借助當(dāng)?shù)氐穆伤妥稍児镜葘I(yè)服務(wù)機構(gòu)，在法律法規(guī)的解讀方面進行更細致的工作，以完善內(nèi)部管理機制。”
此外，服裝和紡織品類企業(yè)出海面臨著面臨勞工權(quán)益保護法規(guī)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)或貿(mào)易限制措施而被海外監(jiān)管機構(gòu)處罰的情況。例如SHEIN在海外市場存有違反勞動法與侵犯環(huán)境權(quán)利的爭議，甚至引發(fā)消費者游行示威活動。
家電制造企業(yè)格力電器作為國內(nèi)一家大型企業(yè)也曾在美國市場因產(chǎn)品質(zhì)量問題被處以9100萬美元（約合5.8億元人民幣）的巨額罰款。這一事件之后，格力電器的股價一度下跌。
企業(yè)的違規(guī)不僅包含因違反法律、法規(guī)或行業(yè)規(guī)范而受到的罰款、處罰等直接經(jīng)濟損失，還包括因違規(guī)行為導(dǎo)致的聲譽損失、客戶流失、業(yè)務(wù)受阻等間接經(jīng)濟損失。而這些損失往往難以用金錢來衡量，但卻可能對企業(yè)的長期發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。
因此，無論何種類型的企業(yè)出海都需需要加強合規(guī)管理，提高合規(guī)意識，以應(yīng)對日益增長的合規(guī)要求。
雖然不同行業(yè)、不同規(guī)模的企業(yè)面臨的合規(guī)風(fēng)險不盡相同，合規(guī)議題非常多，涉及境外經(jīng)營、財稅、知識產(chǎn)權(quán)、貿(mào)易管制等等。但從公司運營流上來看，合規(guī)總體主要分為公司治理、貿(mào)易管制、商業(yè)伙伴篩選、舞弊欺詐、信息安全與隱私保護、財務(wù)與資金風(fēng)險六個層面。
在公司治理層面，出海企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)是一連串的。如海內(nèi)外管理理念的沖突，總部與分支機構(gòu)如何切分職能，如何構(gòu)建團隊，招聘什么樣的本土人才，如何構(gòu)建整體治理架構(gòu)等等，是比較典型的治理挑戰(zhàn)。
在貿(mào)易管制層面，主要是指物項和技術(shù)進出口管制風(fēng)險。新科技技術(shù)、新材料、高計算能力芯片等是非常重要且復(fù)雜的進出口貿(mào)易管制風(fēng)險類別。以英國為例，英國脫歐決策導(dǎo)致了貿(mào)易政策的調(diào)整。為了管控對外貿(mào)易，維護自身利益，英國政府采取了多種管制措施。首先，加強了海關(guān)管制，對商品的出入境進行嚴格檢查。其次，設(shè)立了貿(mào)易壁壘，加大對進口商品的限制和限額。第三，出臺了一系列關(guān)稅政策和貿(mào)易措施。對于出海英國的中國企業(yè)來說，貿(mào)易成本大大增加。
在商業(yè)伙伴篩選層面，出海企業(yè)不僅要管理好自己的客戶，還要管理好供應(yīng)商，做好生態(tài)鏈所有環(huán)節(jié)伙伴的風(fēng)險管控。
在舞弊欺詐方面，是指商業(yè)賄賂風(fēng)險，這是出海企業(yè)所普遍面臨的系統(tǒng)性合規(guī)風(fēng)險。海外銷售、營銷環(huán)節(jié)是最常出現(xiàn)反腐敗反欺詐問題的環(huán)節(jié)。比如，招待宴請?zhí)摷賵箐N行為，通過虛增招待宴請的人數(shù)提高報銷金額。
信息安全與隱私已經(jīng)成為近年來合規(guī)領(lǐng)域中最為重要的環(huán)節(jié)，也是出海企業(yè)在面對日趨嚴格的國際和國內(nèi)數(shù)據(jù)合規(guī)監(jiān)管要求的情況下所要管控的重大風(fēng)險。國內(nèi)很多汽車整車廠在中國國內(nèi)做智能駕駛道路勘測，可以靈活采集道路信息。但如果在歐洲做道路信息采集，則涉及是否獲得當(dāng)?shù)鼐用裨S可，是否有法律基礎(chǔ)等。
財務(wù)與資金風(fēng)險是一個更為普適性的風(fēng)險場景。很多出海企業(yè)在不同地區(qū)設(shè)有工廠和供應(yīng)鏈，由此帶來的資金流動、資金管理因不同國家對電子發(fā)票、財務(wù)報告的合規(guī)要求不同需要不同的管理賬戶和流程，應(yīng)盡早做好財務(wù)規(guī)范。
雖然了解了合規(guī)運營流程，但很多出海企業(yè)發(fā)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)還是一筆糊涂賬。說到底合規(guī)是一件涉及企業(yè)全體員工的事，但很多企業(yè)在產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)、內(nèi)部協(xié)同、流程建設(shè)等方面能力依然欠缺。
SAP大中華區(qū)卓越中心資深專家顏世銀對鈦媒體「出海參考」表示，中國企業(yè)出海當(dāng)前最主要的問題：第一看不見，海外法律法規(guī)復(fù)雜多變，以及部分管理職能對當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)不熟悉導(dǎo)致對需要首要構(gòu)建的合規(guī)能力不清以及慣性管理問題出現(xiàn)；第二理不清，對于法律法規(guī)在實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)中涉及到的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、管控點、風(fēng)險點的脈絡(luò)理不清；第三管不了，合規(guī)部門話語權(quán)少，加上業(yè)務(wù)部門涉及的業(yè)務(wù)目標(biāo)和主題過多，如何全面了解風(fēng)險和重點領(lǐng)域來鞭策業(yè)務(wù)部門管控風(fēng)險是個難題；第四控不住，從業(yè)務(wù)梳理、資訊導(dǎo)入，到最終落地數(shù)字化平臺，真正的目標(biāo)是把風(fēng)險管控得住。
隨著經(jīng)濟全球化迅速發(fā)展，企業(yè)競爭從過去單個企業(yè)間的競爭上升到全球價值鏈的競爭，面對各國政府監(jiān)管加強和國際組織的推動，合規(guī)競爭也成為全球化企業(yè)新的競爭規(guī)則。
作好合規(guī)管理已經(jīng)不僅是企業(yè)出海的必答題，還是企業(yè)構(gòu)建海外核心競爭力的重要基點。
通過數(shù)字化體系打造出海合規(guī)體系已經(jīng)成為中企出海的必要措施之一。
中國互聯(lián)網(wǎng)大廠阿里巴巴、字節(jié)跳動等在出海過程中，均通過構(gòu)建數(shù)字化合規(guī)體系，保障海外合規(guī)運營。
阿里巴巴利用大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)手段，對全球不同市場的法律法規(guī)進行實時監(jiān)測和分析，確保業(yè)務(wù)決策和運營行為符合當(dāng)?shù)匾蟆?/p>
字節(jié)跳動則通過建立全球性的合規(guī)團隊，利用數(shù)字化工具對全球各地的數(shù)據(jù)安全和隱私保護進行統(tǒng)一管理，確保產(chǎn)品在不同市場的合規(guī)性。
作為全球領(lǐng)先的通信設(shè)備供應(yīng)商，華為在出海過程中也采用了數(shù)字化合規(guī)體系。通過建立全球合規(guī)中心，利用數(shù)字化手段對全球各地的法律法規(guī)進行梳理和分析，為企業(yè)在全球市場的合規(guī)運營提供支持。
自1999年出海，完成從產(chǎn)品輸出到工業(yè)能力輸出，再到品牌輸出“蝶變”的中國家電巨頭TCL，通過引入亞馬遜云科技等數(shù)字化技術(shù)，升級智能服務(wù)終端，完善合規(guī)體系。同時，TCL利用數(shù)字化手段對全球市場的知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品安全等方面進行了全面管理，確保在海外市場的合規(guī)性和競爭力。
這些企業(yè)在出海過程中，通過構(gòu)建數(shù)字化合規(guī)體系，不僅確保了在全球市場的合規(guī)性，還通過整合數(shù)字化技術(shù)提升了業(yè)務(wù)決策和運營效率。為其他企業(yè)在全球化過程中提供了有益的借鑒和參考。
據(jù)世貿(mào)組織預(yù)測，到2030年，數(shù)字技術(shù)將促使全球貿(mào)易增速每年提升1.8到2個百分點。“數(shù)字化”正從“出?？蛇x項”變成“出海必選項”。
當(dāng)今時代談全球化首先不是業(yè)務(wù)問題，而是安全問題。合規(guī)是企業(yè)出海邁出的第一步，也是最重要的一步。這里面會有很多挑戰(zhàn)，同時有更多機遇。
做汽車懸架和制動系統(tǒng)的Tier1供應(yīng)商京西集團以收并購的方式出海，在中國、北美和歐洲這都有研發(fā)中心和生產(chǎn)基地。
據(jù)其總監(jiān)Frank對鈦媒體「出海參考」介紹，因為各地的法規(guī)要求、消費者駕駛習(xí)慣不同，京西相同一款產(chǎn)品要在美國、歐洲、中國等多地做測試。
以制動產(chǎn)品為例，比較而言，歐洲有些道路開的很快，甚至沒有時速限制，這就要求車輛具有很強的穩(wěn)定性，因此對制動響應(yīng)速度、精準(zhǔn)性要求高。相反，日本因為人口密度和道路問題，時速會相對慢很多，對舒適性則要求更高。而中國除了要求精準(zhǔn)性和舒適性外，對價格要求也很高。
“作為全球化的公司，要面對不同市場的不同訴求，實際上是很大的挑戰(zhàn)，但這也是很大的機遇，因為它可以倒逼著公司把研發(fā)也好，生產(chǎn)也好，銷售也好，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r，以更嚴苛的要求，來鍛造自己，這樣才能在全球取得成功。”Frank對鈦媒體「出海參考」說道。
正所謂，風(fēng)浪越大，魚越貴。
（本文首發(fā)于鈦媒體App，作者｜楊秀娟，編輯｜甚平）
為了幫助企業(yè)提升全球化拓展的能力，鈦媒體「出海參考」特別發(fā)起「全球化領(lǐng)袖訓(xùn)練營」，針對性解決企業(yè)出海痛點，推出八大主題閉門會，有效提升企業(yè)家認知，完善企業(yè)職能模塊拼圖，全面打造企業(yè)新型全球化運營能力。
「全球化領(lǐng)袖訓(xùn)練營」是基于企業(yè)全球化運營能力模型打造而成，共分為八大主題模塊，分別為趨勢、合規(guī)、管理、供應(yīng)鏈、品牌/營銷、可持續(xù)發(fā)展、數(shù)字化、財稅，有效解決細分場景痛點。
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