成交額同比增長(zhǎng)60%，這是截至到6月1日，AR眼鏡在今年京東618交出的中程成績(jī)單。
自從去年蘋(píng)果推出Apple Vision Pro之后，整個(gè)XR產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了新一輪的紅利期，尤其是AR行業(yè)，從資本到產(chǎn)品再到生態(tài)的建設(shè)，已然進(jìn)入了“繁榮期”。在去年四季度的中國(guó)市場(chǎng)，AR在出貨量上實(shí)現(xiàn)了對(duì)VR的反超。
值得一提的是，除了將XR行業(yè)拉回主桌，Apple Vision Pro還帶來(lái)了一個(gè)“新的”名詞——空間計(jì)算。在Apple Vision Pro發(fā)售的第一天，蘋(píng)果公司CEO庫(kù)克更是在社交平臺(tái)大喊“空間計(jì)算時(shí)代已經(jīng)到來(lái)！”
所謂的空間計(jì)算，通常被理解為下一代計(jì)算平臺(tái)，相比手機(jī)、PC等傳統(tǒng)計(jì)算平臺(tái)，能夠突破2D屏幕限制，在人機(jī)交互上帶來(lái)革新。不過(guò)，不同于智能手機(jī)時(shí)代，蘋(píng)果在產(chǎn)品理念上的絕對(duì)引領(lǐng)，多產(chǎn)品形態(tài)，成為空間計(jì)算時(shí)代的明顯特征。
此前，多位行業(yè)頭部負(fù)責(zé)人均給出了一個(gè)觀點(diǎn)，現(xiàn)在XR行業(yè)還沒(méi)有看到空間計(jì)算的iPhone時(shí)刻。在鈦媒體APP看來(lái)，如何推出更實(shí)用且親民易上手的產(chǎn)品，讓XR邁入大眾消費(fèi)品的陣列，是大談空間計(jì)算生態(tài)的前提。
在這一過(guò)程中，無(wú)論是Apple Vision Pro這樣的沉浸式設(shè)備，還是輕巧的AI眼鏡和AR眼鏡，都是探索的方向?，F(xiàn)階段，沒(méi)有所謂的正確答案，不蹭熱點(diǎn)不隨大流，從用戶(hù)體驗(yàn)的角度去研發(fā)，才真正有長(zhǎng)期價(jià)值。
當(dāng)背后有一個(gè)推手，市場(chǎng)的分流會(huì)更加明顯。Apple Vision Pro教育了市場(chǎng)和用戶(hù)，也讓XR行業(yè)加劇走向“冰火兩重天”。
根據(jù)IDC最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)AR/VR頭顯出貨72.5萬(wàn)臺(tái)（sales-in口徑），同比2022年下滑39.8%。其中AR出貨26.2萬(wàn)臺(tái)，同比上漲154.4%，VR出貨46.3萬(wàn)臺(tái)，同比下滑57.9%。從出貨量上來(lái)看，VR依舊在數(shù)量上壓制著AR。但是，在去年四季度，AR已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)VR的反超。數(shù)據(jù)顯示，第四季度AR出貨11.8萬(wàn)臺(tái)，VR出貨11萬(wàn)臺(tái)。
圖片來(lái)源：IDC
當(dāng)然，目前這只是在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)生的事情，也存在一些客觀原因，比如行業(yè)頂尖的產(chǎn)品進(jìn)不來(lái)，以及PICO的戰(zhàn)略調(diào)整。“有一段時(shí)間，PICO在用違背商業(yè)規(guī)律的方式玩命的貼錢(qián)、玩命去砸錢(qián)”，在XREAL創(chuàng)始人徐馳看來(lái)，少幾個(gè)人民幣玩家是好事。
當(dāng)下，AR作為一個(gè)“小眾產(chǎn)業(yè)”，目前國(guó)內(nèi)大力布局的巨頭并不多。從IDC公布的數(shù)據(jù)也可以看到，當(dāng)下國(guó)內(nèi)AR頭部廠商以創(chuàng)業(yè)公司為主，排名前四的廠商均為成立時(shí)間較短的初創(chuàng)企業(yè)，比如XREAL、雷鳥(niǎo)、Rokid等。不管VR的市場(chǎng)盤(pán)子如何變化，AR這個(gè)方向確實(shí)是在逆勢(shì)增長(zhǎng)，根據(jù)Counterpoint最新發(fā)布的預(yù)測(cè)顯示，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)預(yù)計(jì)將在2024年同比增長(zhǎng)54%。
徐馳認(rèn)為，如果今天行業(yè)的增速快了，我們不會(huì)是越來(lái)越孤獨(dú)的，一定會(huì)看到越來(lái)越多的廠商會(huì)往這個(gè)方向走。等有一天發(fā)現(xiàn)，就像新能源車(chē)市場(chǎng)一樣，連手機(jī)廠都愿意入局，說(shuō)明這個(gè)賽道爆發(fā)了，我們期待看到AR賽道的那一天。
除了在出貨量上反超VR外，開(kāi)年以來(lái)，可以看到，國(guó)內(nèi)AR企業(yè)也都相繼傳來(lái)融資的好消息。1月初，先是Rokid完成戰(zhàn)略性融資，總規(guī)模近5億元，至今總額已超20億元，估值破10億美元。1月底，XREAL對(duì)外宣布，公司已完成新一輪6000萬(wàn)美元戰(zhàn)略融資，融資總額也達(dá)到了3億美元，估值超過(guò)10億美元。3月，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新宣布完成新一輪億元級(jí)融資。
一位投資人告訴鈦媒體APP，在投資收緊的當(dāng)下，蘋(píng)果的入局和推動(dòng)，是大家還愿意入局AR行業(yè)的重要原因。不過(guò)，市場(chǎng)也出現(xiàn)了某種擔(dān)憂情緒，認(rèn)為部分廠商會(huì)為了投資而迎合資本，只追求表面數(shù)據(jù)，行業(yè)變得不純碎，技術(shù)路徑也會(huì)受到一定限制。畢竟，在錢(qián)特別多的時(shí)候，企業(yè)非常容易做不負(fù)責(zé)任的戰(zhàn)略決策，有可能把你帶到泥潭里。
對(duì)此，徐馳則給出了相反的看法，“當(dāng)錢(qián)變緊的時(shí)候，創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)再怎么迎合資本可能沒(méi)有用，更多要迎合市場(chǎng)。我們不是單純拿錢(qián)，是通過(guò)交朋友的方式去拿錢(qián)，希望是能夠翹動(dòng)一些產(chǎn)業(yè)資源或者在這個(gè)過(guò)程中找到雙向的奔赴。”
在XR行業(yè)還沒(méi)有看到空間計(jì)算的iPhone時(shí)刻之前，任何形式的探索與結(jié)合，都應(yīng)該積極鼓勵(lì)。而在AI大模型時(shí)代，AR自然也成為被討論的對(duì)象。
在某種程度上，AI的加速發(fā)展，也為AR找到了新的方向。此前，多家研究機(jī)構(gòu)均發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)稱(chēng)，借助AI的助推，消費(fèi)電子行業(yè)將迎來(lái)新一輪的發(fā)展機(jī)遇。多家AR公司負(fù)責(zé)人也不止一次在公開(kāi)場(chǎng)合表示，AR眼鏡會(huì)是AI的最佳載體，在空間計(jì)算時(shí)代中，將會(huì)展現(xiàn)出獨(dú)特的價(jià)值和潛力。
IDC中國(guó)高級(jí)分析師趙思泉對(duì)鈦媒體APP表示，AI在硬件搭載上有很多選擇，手機(jī)、PC、AR都是好的載體。但是對(duì)于AR這種輕量級(jí)硬件來(lái)說(shuō)，AI的加入會(huì)極大豐富AR的應(yīng)用場(chǎng)景，尤其是在生活助手類(lèi)的應(yīng)用中，都會(huì)使得其使用的便捷性、準(zhǔn)確性得到明顯提升。
雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創(chuàng)始人李宏偉認(rèn)為，“AR眼鏡將賦予AI與人類(lèi)高度一致的感官能力，并使得AI真正成為人們的‘外腦’，增強(qiáng)人們對(duì)視覺(jué)信息、音頻信息的處理能力。AI+AR會(huì)今年行業(yè)的一個(gè)很重要的趨勢(shì)。2024年的大趨勢(shì)毫無(wú)疑問(wèn)應(yīng)該是AI，而我們堅(jiān)信，未來(lái)2-3年AI帶來(lái)的最重要的新硬件就是AR眼鏡。”
此前，Meta與雷朋（Ray-Ban）合作，推出了Ray-Ban Meta智能眼鏡。基于AI的加持，市場(chǎng)表現(xiàn)非常強(qiáng)勁，工廠加單已到百萬(wàn)臺(tái)。雖然這不是一款真正意義上的AR眼鏡，充其量只是AI眼鏡，但是眼鏡這種形態(tài)與AI的結(jié)合，的確讓我們看到了未來(lái)。而Meta首款A(yù)R眼鏡不久后也將到來(lái)，借助自身在大模型以及XR領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，期待值拉滿(mǎn)。
Ray-Ban Meta
不過(guò)，面對(duì)AI與AR的融合，也有的廠商持有觀望的態(tài)度，XREAL就是其中一家。鈦媒體APP了解到，XREAL在AI上也一直在投入，并且也堅(jiān)信，AR是AI最好的載體，AI是AR最好的交互。但是，市場(chǎng)以及技術(shù)的不成熟，讓其表現(xiàn)得更為克制和謹(jǐn)慎。
“作為AR眼鏡公司，不會(huì)拿著這樣的東西隨便去炒個(gè)概念，我們會(huì)謹(jǐn)慎去看到底有什么真正有意義的場(chǎng)景，能賦能AR眼鏡，賦能用戶(hù)，而不是僅僅拿它做一個(gè)噱頭，做一個(gè)Story。”XREAL聯(lián)合創(chuàng)始人、算法負(fù)責(zé)人吳克艱說(shuō)道。
對(duì)于不同公司迎合AI的態(tài)度，以目前的市場(chǎng)成熟度去判斷，說(shuō)不清誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)，允許行業(yè)有不同的聲音，這也正是一個(gè)產(chǎn)業(yè)的魅力所在。從產(chǎn)品形態(tài)和理念來(lái)看，XREAL絕對(duì)不是一家保守的公司，只是對(duì)于未成熟的技術(shù)更為謹(jǐn)慎，或者說(shuō)是還沒(méi)有達(dá)到內(nèi)部設(shè)置的一個(gè)體驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)線。
一家企業(yè)，有自身對(duì)于用戶(hù)體驗(yàn)的閾值是好事，但時(shí)勢(shì)下，有時(shí)市場(chǎng)就反著來(lái)，比如蘋(píng)果在AI上的“慢半拍”，而這也是XREAL在AI這件事上的潛在挑戰(zhàn)，考驗(yàn)其對(duì)AI成熟度時(shí)間點(diǎn)的判斷。
高性能、沉浸、全天候佩戴，這是XR產(chǎn)業(yè)的未來(lái)。但從目前空間計(jì)算終端的發(fā)展來(lái)看，技術(shù)以及生態(tài)的限制，讓其在長(zhǎng)時(shí)間下處于三方并進(jìn)的狀態(tài)。借助產(chǎn)品體驗(yàn)的提升，AR眼鏡銷(xiāo)量逐漸走高，但是距離大眾消費(fèi)品還有距離，和VR的市場(chǎng)體量也有差距。
為了進(jìn)一步提升AR眼鏡的市場(chǎng)滲透率，我們看到有的廠商在大力研發(fā)光學(xué)技術(shù)，以進(jìn)一步提升AR的顯示效果以及降低眼鏡的重量。在當(dāng)下這個(gè)階段，供應(yīng)鏈端的競(jìng)爭(zhēng)，也已經(jīng)打響。其實(shí)，硬件只是AR市場(chǎng)拓展的一方面，蘋(píng)果的經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)告訴我們，內(nèi)容和生態(tài)才是關(guān)鍵。Apple Vision Pro從發(fā)售的爆火到現(xiàn)在的降溫，價(jià)格因素之外，核心就是其內(nèi)容上還有所欠缺，沒(méi)有出現(xiàn)一個(gè)killer App。
目前，多家AR廠商都在加大內(nèi)容深度的建設(shè)，將更多的2D應(yīng)用拉到3D世界中，基于此也看到了很多種不同形態(tài)的產(chǎn)品和思考。值得注意的是，“謹(jǐn)慎”的XREAL，這一次做了一件比較激進(jìn)的事情，推出了Beam Pro為AR空間計(jì)算終端。之所以將其拿出來(lái)單獨(dú)說(shuō)，原因在于其除了不能打電話，在外形和功能上和現(xiàn)有的智能手機(jī)大體一樣，耐人尋味。
XREAL Beam Pro
從官方的介紹可以看到，相比較普通版本的AR智能終端，XREAL Beam Pro 配備了一塊屏幕，后置雙攝，更多的是為了空間影像而設(shè)計(jì)，同時(shí)兼容絕大多數(shù)移動(dòng)端安卓應(yīng)用，內(nèi)容上更豐富。
此前，在評(píng)價(jià)Apple Vision Pro的時(shí)候，徐馳曾指出這是一款堆料的產(chǎn)品，真正偉大的產(chǎn)品一定是經(jīng)過(guò)極致剪裁的。不過(guò)，在AR終端上增加屏幕、攝像頭，這一系列的加法，看起來(lái)又與其推崇的理念相矛盾。
對(duì)此，徐馳解釋道，“第一代終端是相當(dāng)于全功能的東西，在那個(gè)上面做減法是對(duì)的。Beam Pro其實(shí)是Beam的延續(xù)，空間影像是最后加的，目前的形態(tài)也是為了解放手機(jī)，讓生態(tài)一直在Beam里面。”
我們了解到，支撐徐馳愿意冒險(xiǎn)做加法，還有一個(gè)重要的原因，那就是XREAL Beam與眼鏡的配售比超過(guò)70%，高于Airpods對(duì)iPhone的40%附著率。這一配售比數(shù)據(jù)證明了用戶(hù)對(duì)于AR終端是接受的，做加法是為了在手機(jī)之外，能給到一個(gè)更完整的AR體驗(yàn)。
不過(guò)，為了空間影像去增加兩顆旗艦攝像頭，這真的是否有必要？目前，iPhone、vivo均支持3D空間攝影，AR廠商與手機(jī)品牌合作，看似是一件共贏也更順理成章的事情。
在徐馳看來(lái)，手機(jī)的空間攝影是閹割過(guò)的。一方面，手機(jī)攝像頭之間的距離太小，和人眼瞳距差距比較大，拍出來(lái)的影像立體感被大大削弱，某種程度上是“軟肋”。Beam Pro專(zhuān)兩顆攝像頭均為5000萬(wàn)像素，且間距達(dá)到了50毫米，更加接近人眼間距。
另一方面，則是基于拍攝幀率上的考慮。相比觀看2D視頻，在觀看3D視頻時(shí)，人腦對(duì)幀率會(huì)更加敏感。iPhone最多只支持30Hz的3D視頻拍攝，Beam Pro則可以支持60Hz的幀率。
同為空間攝影，站在不同的起點(diǎn)，的確會(huì)有差異化。手機(jī)廠是從手機(jī)+AR的角度出發(fā)，而AR廠商則是AR體驗(yàn)優(yōu)先。不過(guò)，即便是這樣，在Beam Pro發(fā)布后，仍有質(zhì)疑的聲音。某3D相機(jī)品牌創(chuàng)始人對(duì)鈦媒體APP指出，“我感覺(jué)要么合并在手機(jī)里，要么是一個(gè)更便宜輕便的相機(jī)。”
Beam Pro能否被接納，市場(chǎng)會(huì)給出答案。從徐馳的角度出發(fā)，在完善AR眼鏡的性能之外，空間計(jì)算終端現(xiàn)在是解放手機(jī)，未來(lái)仍有取代手機(jī)的可能，并且是自然而然的取代。在他心中，AR的最終賦能，就像是《鋼鐵俠》中斯塔克穿上戰(zhàn)衣后，數(shù)字人助手把你所有信息篩選完了，幫你做了很好的決策，還能跟你互動(dòng)。
“當(dāng)你想創(chuàng)新的時(shí)候就要敢于承擔(dān)這個(gè)時(shí)代，反過(guò)來(lái)這件事一旦成功了，正向反饋也是非常大的。我們要確保體驗(yàn)是消費(fèi)者買(mǎi)單，讓時(shí)間來(lái)去講誰(shuí)是更對(duì)的。”徐馳說(shuō)道。
鈦媒體APP認(rèn)為，手機(jī)是過(guò)去20多年中最為成功的消費(fèi)終端，任何新生的設(shè)備都想取而代之，比如Rabbit R1等AI Device。但是，不同終端就像是兩顆行星，有自己的運(yùn)轉(zhuǎn)軌跡，可以是“跨界”、解放，但是取代很難做到。Beam Pro站在AR的角度，是講得通的。只是，在手機(jī)作為第一終端的當(dāng)下，除了極客發(fā)燒友，XREAL還要通過(guò)更多的內(nèi)容和更優(yōu)的體驗(yàn)，去說(shuō)服大眾消費(fèi)者。
另外，任何行業(yè)在上升摸索階段，都難言最終的正確答案，沒(méi)有共識(shí)才能激發(fā)出產(chǎn)業(yè)的活力與潛力，怕的是循規(guī)蹈矩，畏手畏腳，不敢創(chuàng)新。某產(chǎn)業(yè)鏈人士向我們透露，這一兩年，AR行業(yè)將會(huì)從硬件以及內(nèi)容生態(tài)上有一個(gè)較大的跳躍，可以期待一下。
空間計(jì)算時(shí)代仍處于上半場(chǎng)，Apple Vision Pro、Ray-Ban Meta或者是Beam Pro，都有可能是未來(lái)的答案。從用戶(hù)體驗(yàn)角度出發(fā)，必然會(huì)有長(zhǎng)期的價(jià)值，市場(chǎng)和用戶(hù)會(huì)給品牌的認(rèn)知和創(chuàng)新投票。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜杜志強(qiáng)，編輯｜鐘毅）
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