必讀要聞一：“AI產(chǎn)品推出+換機(jī)周期到來(lái)”背景下該行業(yè)正迎來(lái)周期拐點(diǎn)
近日，華為終端宣布，暢享70S手機(jī)將于5月28日開(kāi)啟預(yù)售，主打“超能續(xù)航護(hù)眼大屏”。
Canalys發(fā)文稱，2024年第一季度，中國(guó)大陸智能手機(jī)市場(chǎng)時(shí)隔兩年首次回暖，出貨量與去年同期持平，達(dá)6770萬(wàn)臺(tái)。國(guó)聯(lián)證券研報(bào)表示，自2023年三季度以來(lái)，消費(fèi)電子逐步進(jìn)入復(fù)蘇周期，同時(shí)多家消費(fèi)電子終端品牌廠商陸續(xù)推出新的AI硬件產(chǎn)品，包括AIPC、AI手機(jī)、AIPin等多種類型。AIPC、AI手機(jī)等終端產(chǎn)品的推出，疊加換機(jī)周期的到來(lái)，有望促進(jìn)消費(fèi)電子終端銷量重回增長(zhǎng)軌道。
必讀要聞二：電力市場(chǎng)新業(yè)態(tài)，機(jī)構(gòu)稱該類公司是天然負(fù)荷聚合商
國(guó)家發(fā)改委公布《電力市場(chǎng)監(jiān)管辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）自2024年6月1日起施行。據(jù)國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站消息，國(guó)家能源局有關(guān)負(fù)責(zé)人就《辦法》答記者問(wèn)時(shí)表示，本次修訂將電力市場(chǎng)監(jiān)管對(duì)象明確為電力交易主體、電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)和提供輸配電服務(wù)的電網(wǎng)企業(yè)等電力市場(chǎng)成員，電力交易主體增加售電企業(yè)、儲(chǔ)能企業(yè)、虛擬電廠、負(fù)荷聚合商。
負(fù)荷聚合商是在需求響應(yīng)發(fā)展背景下，售電公司通過(guò)需求響應(yīng)管理平臺(tái)注冊(cè)而成的新興服務(wù)企業(yè)，是參與需求側(cè)響應(yīng)的主體之一，主要職責(zé)是作為中間代理商向電力交易中心提供聚合電力用戶的負(fù)荷曲線及其他信息，參與需求響應(yīng)競(jìng)價(jià)交易并簽訂和履行各類交易合同。中信建投朱玥認(rèn)為，充電樁運(yùn)營(yíng)商是天然的負(fù)荷聚合商。負(fù)荷聚合商可以整合用戶資源、參與電力市場(chǎng)、響應(yīng)電網(wǎng)需求，同時(shí)經(jīng)營(yíng)電能批發(fā)、零售等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。
必讀要聞三：超過(guò)30個(gè)省市區(qū)跟進(jìn)，行業(yè)政策按下“快進(jìn)鍵”
在商務(wù)部、財(cái)政部等7部門聯(lián)合印發(fā)《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》30天后，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有超過(guò)30個(gè)省市區(qū)出臺(tái)了相應(yīng)政策。
從各地的實(shí)際補(bǔ)貼力度看，江西省、云南省、河南省、北京市、上海市、寧夏等地的“以舊換新”或“報(bào)廢換新”單車補(bǔ)貼力度最高至10000元，內(nèi)蒙古個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢置換新能源乘用車最高達(dá)到12000元/輛。在乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，從春節(jié)后消費(fèi)者就關(guān)注“以舊換新”的政策，因此政策的實(shí)施對(duì)車市是重大利好。預(yù)計(jì)年度報(bào)廢總量應(yīng)能達(dá)到近千萬(wàn)輛的規(guī)模，汽車以舊換新補(bǔ)貼對(duì)車市私人新車消費(fèi)會(huì)帶來(lái)百萬(wàn)量級(jí)的增量，也能帶來(lái)千億元以上的年消費(fèi)增量。
必讀要聞四：建車B公告，兵裝集團(tuán)擬向中國(guó)長(zhǎng)安無(wú)償劃轉(zhuǎn)其持有公司71.13%股份
5月26日，建車B公告，兵裝集團(tuán)擬向中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司無(wú)償劃轉(zhuǎn)其持有公司國(guó)有法人股84,906,250股股份，占公司總股本的71.13%。中國(guó)長(zhǎng)安為兵裝集團(tuán)全資子公司，本次國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)完成前，中國(guó)長(zhǎng)安未持有公司股份。本次國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)完成后，中國(guó)長(zhǎng)安成為公司控股股東，持有公司84,906,250股股份，持股比例71.13%，公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化。
建車B公告表示，此舉為推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化汽車零部件產(chǎn)業(yè)專業(yè)化管理，促進(jìn)汽車熱管理產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。根據(jù)測(cè)算，傳統(tǒng)燃油車單車價(jià)值量為2200元左右，而新能源車熱管理系統(tǒng)單車價(jià)值約為5810元（PTC）/6410元（熱泵）。華泰證券認(rèn)為，新能源車熱管理系統(tǒng)單車價(jià)值量2025年較22年有望提升約1400元。
2024.05.28
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