但在這場混戰(zhàn)中，最典型也最有代表性的，恐怕要屬阿里云和火山引擎，因為這兩者的價格戰(zhàn)，代表了目前大模型企業(yè)和云計算平臺最典型的兩種競爭方式。
某種程度上，大模型的價格戰(zhàn)是無可避免的。但國內(nèi)這場價格戰(zhàn)卻有一個非常戲劇性的特點。
即大廠之間，率先降價的并不是之前一直高舉“低價”大旗的阿里云，而是字節(jié)跳動旗下的火山引擎。
▲圖源：阿里云、火山引擎官方
火山引擎和阿里云的競爭，就像一個成名多年的高手，在自己最得意的招式上，被一個年輕小伙子出其不意的搶了先機(jī)，這無法不讓人感到意外。
但這件事情其實是早有預(yù)兆，我們可以從字節(jié)和阿里過往的競爭中找到一些端倪。
如果從阿里和字節(jié)的層面，這一次其實是字節(jié)跳動第二次“奇襲”阿里，因為第一次是去年抖音電商異軍突起猛攻淘寶。
2023年，抖音電商全年GMV快速超過2萬億，抖音向整個電商行業(yè)證明了它不僅僅是一個內(nèi)容創(chuàng)造者，更是一個流量黑洞。只要抖音能抓住消費者的注意力，就能撬動B端讓利。
通過這種方式，抖音電商在淘寶的“眼皮子”底下長大了，以一種幾乎戲謔的方式，挑戰(zhàn)著淘寶的傳統(tǒng)電商老大的地位。
如今，抖音又將這個“絕招”用在了云市場上。
當(dāng)我們把時間線拉長，捋清字節(jié)跳動這一年AI的軌跡，就會發(fā)現(xiàn)它“沒有一個動作是多余的”。
比如「自象限」在《解密Kimi：大模型應(yīng)用當(dāng)紅頂流是如何練成的？》提到，字節(jié)旗下的豆包與Kimi等應(yīng)用在C端市場打響了營銷戰(zhàn)。如今，火山引擎又率先挑起面向B端和開發(fā)者的價格戰(zhàn)。
看起來營銷戰(zhàn)和價格戰(zhàn)分別對2C和2B發(fā)起的進(jìn)攻，但本質(zhì)上這是字節(jié)跳動一盤棋中的兩步。
據(jù)「自象限」了解到，在字節(jié)跳動內(nèi)部「豆包」及其他大模型應(yīng)用產(chǎn)品的產(chǎn)品戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人是曾經(jīng)操刀過Musical.ly和TikTok早期產(chǎn)品規(guī)劃的副總裁朱駿，而火山引擎主要負(fù)責(zé)豆包大模型的2B服務(wù)，與千行百業(yè)的結(jié)合，由譚待負(fù)責(zé)。
也就是說，本質(zhì)上，豆包2C的營銷和投放和火山引擎的2B戰(zhàn)略是兩條業(yè)務(wù)線。
但有一個問題在于，2B市場尤其是傳統(tǒng)行業(yè)在做創(chuàng)新性決策時，往往需要一個參照物或者是一個樣本，對于完全陌生的領(lǐng)域，他們更追求“可預(yù)判性”而不是完全未知。
一位火山引擎的頭部客戶告訴「自象限」：“領(lǐng)導(dǎo)不懂技術(shù)，但他們可能用豆包，我們提案，就說內(nèi)部做一個豆包，領(lǐng)導(dǎo)一下就能懂了。”
對于2B客戶而言，創(chuàng)不創(chuàng)新是小事，但不能行差踏錯。
由于豆包在C端市場已經(jīng)通過營銷打下了一定的用戶心智，以及由于豆包的助力模型是云雀語音大模型，在一眾大模型產(chǎn)品中，豆包具有一定的差異化，用戶幾乎不需要打字，通過語音就能和豆包進(jìn)行對話，還有Agent通話功能。
這個功能，滿足了很多老年人的需求。從去年開始我們發(fā)現(xiàn)身邊有很多老人開始陸續(xù)使用豆包，有的父親帶著豆包去買菜，碰到不認(rèn)識的菜就拍下來問問豆包；有的博士生導(dǎo)師和豆包一起改學(xué)生的論文；有的姥爺用豆包帶娃哄孩子...
一位接近豆包的行業(yè)人士向「自象限」透露到：“從Grace改名叫豆包的時，產(chǎn)品團(tuán)隊幾乎就選中了老年人群體和接地氣的路線，也對這部分群體做了針對性的營銷和滲透，尤其是通過抖音的定向推送。”
有流量平臺果然能“一魚多吃”，更何況目前大部分的公司的話語權(quán)，都掌握在這部分人手里。
這看起來是一個迂回策略，但事實上，或許從字節(jié)將大模型產(chǎn)品從Grace改名為豆包，外人都笑他“土”的時候，這盤棋的第一步就已經(jīng)落子。
通過技術(shù)見長而打造產(chǎn)品差異化是第一步；而根據(jù)產(chǎn)品的差異化精準(zhǔn)定位人群，是第二步。
通過抖音的大流量平臺，進(jìn)行精準(zhǔn)的投放培養(yǎng)用戶心智、和產(chǎn)品認(rèn)知，順帶著參與了一輪營銷戰(zhàn)，是第三步。
有了標(biāo)桿產(chǎn)品之后，2C和2B就開始有了連接點，以「豆包」為模版，打造企業(yè)自己的豆包，一度是火山引擎的核心銷售話術(shù)。
這個銷售策略和字節(jié)跳動2B的風(fēng)格一致，即：將自己擅長的能力外化。飛書是字節(jié)內(nèi)部管理流程的外化、火山引擎的誕生是源于字節(jié)推薦算法能力的外化。
降價，是全面引爆2B市場認(rèn)知度的一把火，但卻不是唯一的目的。譚待不斷強調(diào)，降價的前提是因為“我們大模型的能力準(zhǔn)備好了”，或許火山引擎想要對外的傳達(dá)的，不只是價格低，而是模型能力早已ready。
但我們推測，降價、掀起價格戰(zhàn)只是大模型的某一階段，它并不是字節(jié)甚至火山引擎的直接目的。至于他的目的是什么，譚待也說的很清楚：“大模型尚未真正大規(guī)模落地，只要把價格降下來就還有機(jī)會?；鹕揭孀钪匾模褪侨绾伟炎罴褜嵺`做好、市場做大。”
從而實現(xiàn)第四朵云的彎道超車。大模型是云廠商的新機(jī)會，很明顯，火山引擎正在牢牢抓住這個新的機(jī)會不放，目前，已經(jīng)獲得了和阿里云同一牌桌的機(jī)會。
不過，想要做好整個市場，火山引擎還太“嫩”了，在阿里云的優(yōu)勢戰(zhàn)區(qū)，火山引擎光“討巧”已經(jīng)不靈了，后面還需要拿出點硬實力。
套用馬斯克的一句話：沒有人不想用大模型，只要它足夠便宜。
大模型的降價是一種必然，只是誰也沒想過，它會來的那么快。
也更沒人會沒想到，到了大模型時代，阿里竟是第一個被字節(jié)跳動沖擊的公司。
除了電商的核心業(yè)務(wù)之外，阿里云是名副其實的“二當(dāng)家”，過去幾年，阿里云在云市場擁有著絕對的先發(fā)優(yōu)勢，無論是IaaS層的規(guī)模化、2B的服務(wù)經(jīng)驗還是生態(tài)體系的健全程度，都讓火山引擎這個“年輕小子”無法望其項背。
去年4月，阿里云主導(dǎo)了云市場的大規(guī)模降價潮，一年過去了當(dāng)我們回頭再看便會發(fā)現(xiàn)，彼時的降價并不是一個基于市場化競爭的決定，而是規(guī)?；瘞淼慕当?，降本之后的良性降價。
云計算發(fā)展了近20年，大部分IDC基建已經(jīng)鋪設(shè)的基本完善，也來到了攤薄成本的轉(zhuǎn)折點，從2009年成立開始至2024年，隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善，平臺整體性能的提高，降價成為了一種必然趨勢，也是云廠商走過成長期，進(jìn)入成熟期的標(biāo)志。
在這一次通義千問的全面降價中，阿里也不斷提到公有云規(guī)模化帶來的算力普惠，阿里云公共云事業(yè)部劉偉光特意點出了：“公共云技術(shù)公里和規(guī)模效應(yīng)，將帶來巨大的成本和性能優(yōu)勢。”
歸根結(jié)底，阿里云的降價仍然是規(guī)模化降本導(dǎo)致的降價，是足夠老、足夠久、足夠龐大的人，才有的特權(quán)。
相比之下，火山引擎太年輕了，它第一次對外提供服務(wù)是2019年，和阿里云比誰更“厚”，幾乎是一條死路。
但不代表，火山引擎就不能把成本“打下來”。
讓我們回顧一下移動互聯(lián)網(wǎng)時代的抖音，當(dāng)時面臨最大的困難是用戶習(xí)慣？市場滲透？還是推薦算法難題？
其實都不是，當(dāng)時抖音大規(guī)模普及面臨最大的問題，是“流量太貴了”。
在那個3G到4G轉(zhuǎn)變的節(jié)點，在人均每個月只有20M、30M流量的年代，沒有人愿意一個月花幾百塊錢刷抖音。
所以從那時候開始，抖音的算法團(tuán)隊就在探索如何用更少的流量資源來刷視頻這件事，這種算法的邏輯本質(zhì)上和今天用有限的算力推理出更多結(jié)果是一個道理。
所以阿里通義降價的核心是規(guī)?；鹕揭鎰t是技術(shù)帶來的降本。
譚待曾公開講道：“我們今天之所以降價，是因為我們能做到。我們在技術(shù)上有非常多的優(yōu)化手段，能把它的成本降低，同時把效果做好。比如我們在模型結(jié)構(gòu)上做優(yōu)化和調(diào)整，在工程上用分布式推理替代單機(jī)推理，通過混合調(diào)度體系，日均處理1200億Tokens文本，生成3000萬張圖片，加強使用算力的程度，大大降低成本。”
除了豆包大模型之外，被稱為“大模型界的拼多多”的DeepSeek，也通過技術(shù)手段將算力成本降到最低，在行業(yè)地板的價格，仍然能獲得50%的利潤。同時如潞晨科技一樣的創(chuàng)業(yè)公司，也正在錨定算力優(yōu)化的路線，通過算法側(cè)的改變，將單卡的開發(fā)程度達(dá)到最高，將多卡的耗損降到最低。
▲圖源：DeepSeek論文中的優(yōu)化架構(gòu)
在當(dāng)下這個階段，規(guī)?；当竞图夹g(shù)降本是兩條互相纏繞著的路線，阿里云和火山引擎都選擇了適合自己的路。
這場“奇襲”，始于字節(jié)在大模型時代的猛攻。但也如同上文所說，奇襲可以殺個措手不及，但不代表能夠獲得勝利。
當(dāng)火山引擎要在阿里的腹地與其貼臉開打，還有一場場硬仗等待著他。
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商場如戰(zhàn)場
大模型的降價是一種必然
大模型的價格戰(zhàn)無可避免
競爭也會促進(jìn)行業(yè)發(fā)展