必讀要聞一：中國光伏行業(yè)協(xié)會：通過市場化手段解決目前行業(yè)困境，鼓勵行業(yè)兼并重組
近日，在工業(yè)和信息化部電子信息司指導下，中國光伏行業(yè)協(xié)會在北京組織召開“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”。會議指出，光伏行業(yè)是市場化程度非常高的行業(yè)，更宜通過市場化的手段解決目前的行業(yè)困境，規(guī)范管理地方政府的招商引資政策，建立全國統(tǒng)一大市場；適應光伏技術(shù)迭代速度快的特點，建立有效的知識產(chǎn)權(quán)保護措施；鼓勵行業(yè)兼并重組，暢通市場退出機制。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈上周持續(xù)降價，各環(huán)節(jié)領(lǐng)先企業(yè)或進入虧現(xiàn)金成本階段，行業(yè)出清加速。華安證券研報指出，當下位置不應悲觀，靜待產(chǎn)業(yè)鏈價格止跌帶來的板塊反彈機會，預計價格止跌或在二季度。建議從①全年盈利質(zhì)量最高②估值最低③前期下殺最明顯④供給端有限制角度出發(fā)，排序為跟蹤支架、光伏玻璃、硅片。
必讀要聞二：低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要基點，或拉動萬億規(guī)模市場
中國民用機場協(xié)會5月22日在第五屆中國機場發(fā)展大會上發(fā)布《電動垂直起降航空器（eVTOL）起降場技術(shù)要求》團體標準。該標準于2023年底正式啟動編制，是我國首部針對電動垂直起降航空器（eVTOL）起降場的技術(shù)規(guī)范。
低空經(jīng)濟主要分為“低空基礎設施——低空飛行器制造——低空運營服務——低空飛行保障”四個板塊。招商證券指出，基礎設施建設更多受國家及地方政策推動，本身具備乘數(shù)效應，因此低空基礎設施板塊將優(yōu)先受益。由低空空域管理與開發(fā)利用帶動，拉動的以通用機場、直升機起降點、低空新型基礎設施等低空基礎設施相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資空間過萬億元。
必讀要聞三：AI PC滲透率或從約2%提高到2028年的85%左右
摩根士丹利在一份報告中指出，預計AI PC在筆記本電腦中的滲透率將從今年的約2%提高到2028年的85%左右，而其銷量增長也有望推動平均銷售價格的提升，從而使供應鏈受益。
AI PC使用場景與AI大模型目前覆蓋的應用場景高度重合，被稱為“大模型的最佳載體”。此前，AI PC的風潮席卷CES展會，眾多結(jié)合大模型的PC新品亮相，陣容強大。從芯片、系統(tǒng)到終端，整個PC產(chǎn)業(yè)鏈均被生成式AI深度卷入，這昭示著AI PC元年的序幕被徐徐拉開。華泰證券表示，隨著英特爾、高通等芯片廠商陸續(xù)發(fā)布AI PC芯片新品，AI PC滲透率有望逐步提升。
必讀要聞四：機構(gòu)稱人形機器人產(chǎn)業(yè)化漸行漸近，2025年或?qū)⒉饺肓慨a(chǎn)元年
2024年特斯拉股東大會將于6月13日舉辦，宣傳視頻中展示多個Optimus片段。視頻中，Optimus已可實現(xiàn)電池流水線搬運、分揀，工業(yè)場景操作熟練；背景中多臺Optimus分別進行物品擺放、衣物折疊、流暢行走等動作。
中航證券預計，隨著特斯拉Optimus落地，2025年人形機器人將步入量產(chǎn)元年，其商用場景有望經(jīng)歷“特斯拉引領(lǐng)在特定領(lǐng)域工廠應用–制造業(yè)開始全面滲透鋪開–成熟后走進千家萬戶”三個階段，預計2030年人形機器人累計需求有望達到約200萬臺，對應市場空間約5700億元。
2024.05.23
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