值得一提的是，今年也是TCL華星成立的第15年，從0到9條面板生產(chǎn)線，從TV到手機(jī)、IT、車(chē)載，從國(guó)內(nèi)到海外，目前TCL華星TV面板市場(chǎng)份額穩(wěn)居全球第二。
15年間，TCL華星從一片荒地上開(kāi)始播種，頂住了外界的壓力，成長(zhǎng)為頭部面板企業(yè)。從零開(kāi)始的“開(kāi)墾”之路，也是中國(guó)半導(dǎo)體顯示崛起的縮影，證明國(guó)產(chǎn)屏廠完全有能力在全球競(jìng)爭(zhēng)中取得領(lǐng)先地位。
作為周期性產(chǎn)業(yè)，面板行業(yè)在過(guò)去幾十年的競(jìng)爭(zhēng)里，主動(dòng)權(quán)不斷易主。從美國(guó)到日本，到韓國(guó)，再到中國(guó)臺(tái)灣，面板的技術(shù)和定價(jià)權(quán)成為制約品牌發(fā)展的關(guān)鍵。反觀國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)，在十多年前一直面臨著“缺芯少屏”的制約，并影響到下游終端產(chǎn)品的定價(jià)，限制整個(gè)國(guó)內(nèi)行業(yè)的發(fā)展。
回顧過(guò)往的歷史，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是產(chǎn)業(yè)還是品牌的發(fā)展，其領(lǐng)跑與成功的規(guī)律都是共通的。在電視領(lǐng)域，三星完成超越成為全球銷(xiāo)量第一的品牌，并不是偶然，其在上游顯示和芯片的優(yōu)勢(shì)，成為推動(dòng)下游終端生產(chǎn)與銷(xiāo)售的關(guān)鍵力量。
如果從體量上來(lái)看，中國(guó)電視市場(chǎng)的規(guī)模在加入WTO后很快就位居全球前列，只是面板生產(chǎn)能力的缺乏，讓國(guó)內(nèi)品牌只能看“別人臉色”。當(dāng)然，也有一些品牌認(rèn)識(shí)到打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈的重要性，但是面板產(chǎn)業(yè)是個(gè)長(zhǎng)周期高風(fēng)險(xiǎn)的投入，苦于資金與時(shí)間成本，很難去具體落地。
2009年，轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)了。不過(guò)，與其說(shuō)是轉(zhuǎn)機(jī)，不如說(shuō)是又一次的不公平待遇，讓中國(guó)下定了自主建設(shè)面板產(chǎn)業(yè)的決心。當(dāng)時(shí)，臺(tái)灣面板企業(yè)爽約，將本來(lái)要賣(mài)給國(guó)內(nèi)企業(yè)的面板賣(mài)給了韓國(guó)公司，并在之后聯(lián)手將面板價(jià)格抬高 ，加劇了國(guó)內(nèi)品牌的采購(gòu)壓力。
當(dāng)年，國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《2010年至2012年平板產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，自主建設(shè)TFT-LCD被列為發(fā)展重點(diǎn)，加速了國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
也是在同一年，TCL集團(tuán)投資245億元，與深圳市政府合資成立華星光電，從頭部面板企業(yè)挖來(lái)經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師，開(kāi)建工廠，當(dāng)時(shí)的t1項(xiàng)目也是中國(guó)大陸自主建設(shè)的8.5代液晶面板產(chǎn)線。
需要指出的一點(diǎn)是，當(dāng)初建立華星光電，也是遭到了不少的質(zhì)疑，考慮到面板產(chǎn)業(yè)的高投入、長(zhǎng)周期以及當(dāng)時(shí)技術(shù)上的封鎖，TCL面臨的壓力可想而知。
多年后，TCL創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李東生回憶起當(dāng)初的場(chǎng)景時(shí)，也多次發(fā)出感慨。不過(guò)，為了不再受制于人，建立屬于中國(guó)自己的面板產(chǎn)業(yè)，TCL華星的建立放到現(xiàn)在來(lái)看，也是一道必做題。
在談到當(dāng)時(shí)為何要做出這個(gè)重大戰(zhàn)略抉擇時(shí)，李東生曾指出，“一是受韓國(guó)三星成功超越日本企業(yè)的啟發(fā)，二是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)'缺芯少屏'的瓶頸問(wèn)題已成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大困擾，在'缺芯'和'少屏'兩大要害中，TCL選擇突破'少屏'問(wèn)題的成功概率更高。進(jìn)入半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)，既是TCL產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自身需求，也符合中國(guó)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展方向。”
“現(xiàn)在這里看著高樓林立，交通也發(fā)達(dá)，生活很方便，但以前這地方就是荒地，周邊什么都沒(méi)有，那些引入進(jìn)來(lái)的專(zhuān)家工程師在當(dāng)時(shí)也真的是苦。”一名TCL華星工作人員回憶起成立之初的場(chǎng)景時(shí)說(shuō)道。
2009年之后，以TCL華星為代表，國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)開(kāi)始了一輪加速擴(kuò)張，也讓世界又一次見(jiàn)證了“中國(guó)速度”。
公開(kāi)資料顯示，2010年，TCL華星動(dòng)工建設(shè)8.5代液晶面板產(chǎn)線t1項(xiàng)目，并在2012年正式投產(chǎn)。2013年，TCL華星投資建設(shè)第二條8.5代線t2項(xiàng)目，通過(guò)兩條8.5代線，TCL華星逐漸開(kāi)始在TV面板領(lǐng)域站住腳跟。
TCL華星深圳基地t1產(chǎn)線
不僅如此，在此后的十余年時(shí)間里，TCL華星還在惠州、廣州、武漢、印度等多地自主建設(shè)產(chǎn)線，并收購(gòu)了蘇州三星產(chǎn)線。眾所周知，面板廠商擴(kuò)張產(chǎn)能一般有兩種方式，一個(gè)是自建生產(chǎn)線，大概需要兩年時(shí)間，這也是TCL華星在成立之初就一直在做的。另一種則是并購(gòu)的方式，比如TCL華星收購(gòu)蘇州三星。
2020年8月，TCL科技發(fā)布公告稱，以約10.8億美元對(duì)價(jià)獲得蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%的股權(quán)以及蘇州三星顯示有限公司100%的股權(quán)，對(duì)蘇州三星面板廠的股權(quán)由原來(lái)的10%提升至70%。
相比較國(guó)內(nèi)建設(shè)的產(chǎn)線，蘇州三星產(chǎn)線的數(shù)字化能力更強(qiáng)。并且，通過(guò)收購(gòu)的方式，也加速了TCL華星在大尺寸面板市場(chǎng)的發(fā)展，縮小了與頭部廠商間的差距。
TCL華星蘇州工廠，鈦媒體APP拍攝
官方信息披露顯示，TCL華星目前共擁有9條面板生產(chǎn)線，總投資金額超2600億元，覆蓋從TV到手機(jī)、IT、車(chē)載等不同領(lǐng)域。其中，t1、t2、t6、t7、t10產(chǎn)線主要負(fù)責(zé)大尺寸面板生產(chǎn)，t3、t4、t5產(chǎn)線聚焦中小尺寸和柔性面板，t9產(chǎn)線則兼顧中尺寸和商業(yè)顯示面板。
十余年的播種，也讓TCL華星到了收獲的時(shí)刻。截至2023年第三季度，TCL華星TV面板市場(chǎng)份額穩(wěn)居全球第二，55吋、75吋產(chǎn)品份額全球第一，8K高端電視面板市場(chǎng)份額穩(wěn)居全球第一；商顯產(chǎn)品出貨量全球第二；電競(jìng)顯示器市場(chǎng)份額全球第一；LTPS平板出貨量全球第二，LTPS筆電出貨量全球第二，LTPS車(chē)載出貨躋身全球前五；LTPS手機(jī)面板出貨量保持全球第三。
最新業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，2023年TCL半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入836.55億元，同比增長(zhǎng)27.26%。目前，華星在上游建立的產(chǎn)鏈優(yōu)勢(shì)，也正在反哺集團(tuán)下游終端業(yè)務(wù)的發(fā)展。比如華星t6/t7兩條是全球最高世代面板生產(chǎn)線11代線，基板尺寸達(dá)到3.37m×2.94m，可以切割更大尺寸的面板，成為T(mén)CL能夠率先推出115吋全球最大的QD-Mini LED電視的關(guān)鍵。
轉(zhuǎn)型不一定會(huì)成功，但是企業(yè)不轉(zhuǎn)型就會(huì)遇到發(fā)展天花板。TCL華星用15年時(shí)間，證明了當(dāng)初冒險(xiǎn)的正確性。目前，LCD的主控權(quán)也已經(jīng)轉(zhuǎn)移到中國(guó)廠商手中，拿下了千億美元面板市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球液晶TV面板市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告顯示，2023年，中國(guó)大陸液晶電視面板廠的全年出貨總量達(dá)1.55億片，占比達(dá)到68.7%，較2022年提升1.8個(gè)百分點(diǎn)，刷新歷史高值。
從跟跑到并跑，TCL華星用15年時(shí)間證明了自己的實(shí)力，中國(guó)也發(fā)展成為顯示產(chǎn)業(yè)大國(guó)?；乜催^(guò)去幾十年顯示行業(yè)的發(fā)展，每一個(gè)時(shí)代都有領(lǐng)跑者，從CRT到LCD，更重要的是要抓住下一輪顯示技術(shù)。
OLED和Mini LED作為中高端主流顯示技術(shù)，可以明顯感覺(jué)到國(guó)產(chǎn)屏廠的加速，正面與韓國(guó)企業(yè)對(duì)抗。尤其是在Mini LED領(lǐng)域，中國(guó)已經(jīng)走在了前列。據(jù)了解，Mini LED技術(shù)不僅僅是LED的簡(jiǎn)單升級(jí)，它實(shí)際上是一個(gè)由多項(xiàng)技術(shù)構(gòu)成的復(fù)雜生態(tài)系統(tǒng)，在提升大屏電視的用戶體驗(yàn)方面表現(xiàn)十分出色。
去年，全球Mini LED電視逆勢(shì)增長(zhǎng)，出貨量同比增長(zhǎng)達(dá)24.7%，中國(guó)市場(chǎng)增速更是高達(dá)140%。根據(jù)洛圖科技方面的預(yù)測(cè)，Mini LED電視2024年增幅將擴(kuò)大，規(guī)模至659萬(wàn)臺(tái)，到2025年規(guī)模將超1000萬(wàn)臺(tái)。2006年，TCL開(kāi)始探索Mini LED技術(shù)。借助上游華星的助推，2019年，TCL量產(chǎn)了Mini LED產(chǎn)品。中怡康最新數(shù)據(jù)顯示，2023年TCL在中國(guó)Mini LED電視市場(chǎng)市占率第一。
圖片來(lái)源：中怡康
而OLED目前更多的被應(yīng)用在手機(jī)和電視領(lǐng)域，近兩年包括TCL華星等也是加大了相關(guān)產(chǎn)線投入。最新的數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度全球AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約1.9億片，國(guó)內(nèi)廠商出貨份額占比53.4%，份額首次超越五成。TCL華星的出貨量同比增幅最大，排名升至全球第四。
伴隨著蘋(píng)果等品牌的推動(dòng)，中尺寸OLED成為下一個(gè)增量戰(zhàn)場(chǎng)。群智咨詢預(yù)計(jì)，OLED平板電腦面板市場(chǎng)的增長(zhǎng)將加速OLED技術(shù)的創(chuàng)新，預(yù)計(jì)2028年全球OLED平板電腦面板出貨占比將達(dá)到17.9%，2028年OLED產(chǎn)能面積供應(yīng)將增長(zhǎng)近10倍。根據(jù)Omdia發(fā)布的報(bào)告顯示，OLED平板顯示（FPD）設(shè)備市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將在2024年反彈154%，達(dá)到77億美元，并在2025年和2026年保持穩(wěn)定。
在這方面，TCL華星也是早有投入。TCL華星CEO趙軍此前曾透露，TCL華星印刷OLED技術(shù)主要應(yīng)用在中尺寸產(chǎn)品，包括顯示器、筆記本電腦、平板、專(zhuān)業(yè)醫(yī)療等場(chǎng)景。“我們會(huì)以中尺寸作為突破口，加快印刷OLED的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。”
據(jù)了解，噴墨印刷OLED技術(shù)是一種將材料通過(guò)噴墨印刷技術(shù)打印到基板上，并通過(guò)干燥、固化等工序制作成OLED面板的技術(shù)，相較于真空蒸鍍OLED而言制造成本更低。目前，TCL華星在這一領(lǐng)域已有11年的研究歷史，其專(zhuān)利數(shù)量位居全球第一。
趙軍透露，TCL華星會(huì)在今年年內(nèi)實(shí)現(xiàn)印刷OLED產(chǎn)品小批量出貨，第一批產(chǎn)品是高端醫(yī)療顯示產(chǎn)品。“未來(lái)在條件成熟的時(shí)候，TCL華星會(huì)做出產(chǎn)線投資的決策，以此打破印刷OLED大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化最后的瓶頸。”
從LCD到OLED再到Mini LED，TCL華星的發(fā)展歷程，足以證明中國(guó)企業(yè)有能力跑通屬于自己的顯示周期。用長(zhǎng)周期的戰(zhàn)略管理能力，去擴(kuò)張，去牽引全球顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，去賦能產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。
目前，通過(guò)節(jié)能技改，TCL華星已完成657項(xiàng)節(jié)能項(xiàng)目，累計(jì)節(jié)約用電9682W千瓦時(shí)?；诳稍偕茉吹拈_(kāi)發(fā)與利用，未來(lái)年均還將減少CO2排放12萬(wàn)噸。另外，TCL華星在印度的首座海外工廠已全面投入運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)品從TV、手機(jī)屏幕逐步拓展到IT、車(chē)載屏幕，也在探索新的海外機(jī)會(huì)，服務(wù)全球客戶。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜杜志強(qiáng)，編輯｜鐘毅）
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