必讀要聞一：多地發(fā)布以舊換新方案，該行業(yè)5月排產(chǎn)量同比增超15%

媒體報(bào)道，5月14日，山東省人民政府召開新聞發(fā)布會(huì)。除了設(shè)備更新，山東省消費(fèi)品以舊換新工作也進(jìn)入全面實(shí)施階段。山東支持家電銷售企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)、回收企業(yè)開展線上線下以舊換新，對(duì)個(gè)人消費(fèi)者在政策期內(nèi)交售空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、電視機(jī)等舊家電，并新購(gòu)上述品類一級(jí)、二級(jí)能效家電、綠色智能家電的，給予補(bǔ)貼。“山東鼓勵(lì)有條件的市支持居民開展舊房裝修、局部改造和適老化改造，購(gòu)買綠色智能家居產(chǎn)品。”

今年4月，商務(wù)部等14個(gè)部門聯(lián)合制定的《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》公布，鼓勵(lì)有條件的地方對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買綠色智能家電給予補(bǔ)貼，隨后浙江、廣東、湖南等多地發(fā)布消費(fèi)品以舊換新的實(shí)施方案，方案中明確了消費(fèi)者參與汽車、家電等以舊換新的支持范圍和補(bǔ)貼細(xì)則。廣發(fā)證券認(rèn)為，以舊換新政策有望加速行業(yè)需求復(fù)蘇。產(chǎn)業(yè)端，家電龍頭以真金白銀踴躍入局，掀起了促銷和補(bǔ)貼的熱潮。企業(yè)的樂觀預(yù)期同樣體現(xiàn)在排產(chǎn)數(shù)據(jù)上。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，今年5月白電合計(jì)排產(chǎn)量達(dá)到3775萬(wàn)臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)15.2%，延續(xù)今年以來(lái)較高的增長(zhǎng)趨勢(shì)，而空調(diào)內(nèi)、外銷合計(jì)排產(chǎn)同比增長(zhǎng)19.4%。

必讀要聞二：國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)共振下Robotaxi規(guī)?；逃没蛴D(zhuǎn)折點(diǎn)

百度自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)部總經(jīng)理陳卓在百度“Apollo Day 2024”開放日上表示，蘿卜快跑已經(jīng)非常接近收支平衡的臨界點(diǎn)，目標(biāo)是到2024年底，蘿卜快跑將在武漢實(shí)現(xiàn)收支平衡，在2025年全面進(jìn)入盈利期。

我國(guó)已有包括北京、武漢、上海、廣州、深圳在內(nèi)的21個(gè)城市發(fā)布了自動(dòng)駕駛測(cè)試地方政策，60余家企業(yè)獲得自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照。配合政策落地，各城市、企業(yè)正積極開展自動(dòng)駕駛車輛測(cè)試基地建設(shè)，加速無(wú)人駕駛出租車的商業(yè)化進(jìn)程，Robotaxi發(fā)展或迎來(lái)拐點(diǎn)。按照汽車咨詢機(jī)構(gòu)IHS Markit的預(yù)測(cè)，到2030年中國(guó)共享出行的總市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.25萬(wàn)億元，其中Robotaxi占比將達(dá)到60%，即1.3萬(wàn)億元。未來(lái)，共享出行市場(chǎng)會(huì)逐步轉(zhuǎn)向無(wú)人車出行市場(chǎng)，Robotaxi市場(chǎng)將迎來(lái)廣闊商機(jī)。

必讀要聞三：中國(guó)至美國(guó)海運(yùn)價(jià)一周漲近40%，上萬(wàn)美元運(yùn)費(fèi)重現(xiàn)

5月以來(lái)，中國(guó)至北美海運(yùn)突現(xiàn)“一艙難求”、運(yùn)價(jià)飛漲，大量中小外貿(mào)企業(yè)面臨出運(yùn)難、出運(yùn)貴問題。5月13日，上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)（美西航線）達(dá)到2508點(diǎn)，較5月6日漲37%，較4月底漲38.5%。該指數(shù)為上海航運(yùn)交易所發(fā)布，主要呈現(xiàn)上海至美國(guó)西海岸港口海運(yùn)價(jià)。5月10日發(fā)布的上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）則較4月底上漲18.82%，創(chuàng)2022年9月以來(lái)新高。其中，美西航線上漲至4393美元/40英尺箱，美東航線上漲至5562美元/40英尺箱，分別較4月底上漲22%和19.3%，已漲至2021年蘇伊士運(yùn)河擁堵后的水平。

中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)在小長(zhǎng)假后延續(xù)良好表現(xiàn)。國(guó)信證券羅丹認(rèn)為，當(dāng)前紅海沖突的影響仍在持續(xù)，歐美零售補(bǔ)庫(kù)推動(dòng)行業(yè)需求有所回升，歐洲部分港口本周開始堵港，類似于2021年的供應(yīng)鏈紊亂情況，一旦主要干線開始延誤，會(huì)對(duì)其他航線的運(yùn)力形成虹吸，如擁堵無(wú)法解決，集運(yùn)運(yùn)價(jià)有望再度超預(yù)期。

必讀要聞四：SEMI預(yù)計(jì)下半年全球半導(dǎo)體增長(zhǎng)更強(qiáng)勁，中國(guó)產(chǎn)能增長(zhǎng)率最高

據(jù)媒體報(bào)道，SEMI（國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）與TechInsights合作編制的最新報(bào)告顯示，隨著電子板塊銷售額的上升、庫(kù)存的穩(wěn)定和晶圓廠產(chǎn)能的增加，2024年第一季度全球半導(dǎo)體制造業(yè)出現(xiàn)改善跡象，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)增長(zhǎng)將更加強(qiáng)勁。另外，晶圓廠產(chǎn)能持續(xù)增加，預(yù)估每季度將超過4000萬(wàn)片晶圓（以300mm晶圓當(dāng)量計(jì)算），今年第一季度產(chǎn)能增長(zhǎng)1.2%，預(yù)計(jì)第二季度增長(zhǎng)1.4%，中國(guó)仍是所有地區(qū)中產(chǎn)能增長(zhǎng)率最高的國(guó)家。

天風(fēng)證券表示，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體行業(yè)庫(kù)存將在1H24回到正常水位，需求端看AI對(duì)硬件的拉動(dòng)，半導(dǎo)體行業(yè)有望進(jìn)入新的成長(zhǎng)周期，考慮到一季度的淡季效應(yīng)和下半年AI產(chǎn)品的陸續(xù)發(fā)布，看好全年四個(gè)季度板塊持續(xù)環(huán)比復(fù)蘇。

2024.05.16

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