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必讀要聞一：一季度出貨量同比增超80%，該細(xì)分產(chǎn)品正處于從1-N快速增長(zhǎng)滲透階段

國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新手機(jī)季度跟蹤報(bào)告顯示，2024年第一季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6926萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.5%。2024年第一季度，中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)延續(xù)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，出貨量達(dá)到186萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)83%。

在全球智能手機(jī)存量競(jìng)爭(zhēng)的背景下，手機(jī)硬件創(chuàng)新的焦點(diǎn)正從光學(xué)攝像向折疊屏轉(zhuǎn)移。目前全球折疊屏手機(jī)正處于從1-N快速增長(zhǎng)滲透階段。據(jù)Counterpoint預(yù)測(cè)，全球折疊屏手機(jī)出貨量將從2022年的1310萬(wàn)臺(tái)增至2027年的1億臺(tái)，CAGR達(dá)50.2%，預(yù)計(jì)27年在高端市場(chǎng)滲透率達(dá)39%。上海證券分析指出，2024年有望成為折疊屏手機(jī)放量元年。在形態(tài)不斷創(chuàng)新、搭載AI應(yīng)用、機(jī)型積極發(fā)布的帶動(dòng)下，2024年折疊屏市場(chǎng)增速有望延續(xù)。

必讀要聞二：需求量高于預(yù)期三到五倍，該“新晉巨頭”正全力擴(kuò)充產(chǎn)能

小米集團(tuán)董事長(zhǎng)雷軍在2024北京車(chē)展上表示，小米汽車(chē)正全力擴(kuò)充產(chǎn)能。預(yù)計(jì)5月底開(kāi)始交付Pro版，6月的月交付超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)。

日前，針對(duì)小米汽車(chē)SU7交付慢的問(wèn)題，雷軍直播時(shí)回應(yīng)稱(chēng)，小米汽車(chē)SU7刷新了國(guó)產(chǎn)汽車(chē)的多項(xiàng)記錄，現(xiàn)在的需求量高于預(yù)期的三到五倍，原計(jì)劃Pro版要到4月底才開(kāi)始交付，現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)提前交付了。信達(dá)證券認(rèn)為小米SU7各個(gè)車(chē)型兼具性?xún)r(jià)比與高性能配置貼合多類(lèi)用戶(hù)需求，且智能化、車(chē)機(jī)生態(tài)具有比較優(yōu)勢(shì)，結(jié)合產(chǎn)能爬坡情況，預(yù)計(jì)24年小米汽車(chē)交付有望達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)左右。小米汽車(chē)交付有望逐漸放量，相關(guān)零部件供應(yīng)商有望充分受益。

必讀要聞三：該技術(shù)從“可選”到“必選”，成為算力重要細(xì)分賽道

高算力應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，對(duì)芯片散熱效率提出要求，液冷產(chǎn)品逐漸成為數(shù)據(jù)中心的剛需。有資深液冷產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)理表示，“2023年，數(shù)據(jù)中心對(duì)液冷產(chǎn)品的需求快速增長(zhǎng)，這種趨勢(shì)在2024年還將持續(xù)。”

算力規(guī)模大幅提升帶來(lái)AI服務(wù)器需求暴增，大量高功率 CPU、GPU 芯片將帶動(dòng)AI服務(wù)器功耗走高。西南證券指出，當(dāng)前數(shù)據(jù)中心制冷技術(shù)以風(fēng)冷為主，考慮到機(jī)柜功率超過(guò)15kW為風(fēng)冷能力天花板，而未來(lái)AI集群算力密度普遍超20kW/柜，升級(jí)液冷需求迫切。國(guó)盛證券指出，在英偉達(dá)B100時(shí)代，風(fēng)冷將逐步接近極限，液冷時(shí)代拉開(kāi)序幕；而對(duì)國(guó)產(chǎn)算力來(lái)說(shuō)，半導(dǎo)體制程上的短板更需要散熱來(lái)補(bǔ)充，國(guó)內(nèi)外對(duì)液冷的需求有望形成共振。液冷從“可選”到“必選”，將大幅提升市場(chǎng)空間，成為算力重要細(xì)分賽道。

必讀要聞四：腦機(jī)接口創(chuàng)新發(fā)展與應(yīng)用論壇將于4月26日召開(kāi)

在2024中關(guān)村論壇上，由工業(yè)和信息化部、北京市人民政府主辦的腦機(jī)接口創(chuàng)新發(fā)展與應(yīng)用論壇將于4月26日召開(kāi)。論壇將聚焦腦機(jī)接口最新進(jìn)展，以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展為目標(biāo)，從植入式和非植入式兩條路徑，圍繞臨床試驗(yàn)、行業(yè)應(yīng)用，探索腦機(jī)接口的無(wú)限可能，分享在醫(yī)療、消費(fèi)、工業(yè)、教育等領(lǐng)域的場(chǎng)景應(yīng)用。根據(jù)議程，工業(yè)和信息化部領(lǐng)導(dǎo)、北京市人民政府領(lǐng)導(dǎo)將致辭。同時(shí)，將有《神經(jīng)系統(tǒng)疾病腦機(jī)接口臨床研究實(shí)施與管理的中國(guó)專(zhuān)家共識(shí)》等多項(xiàng)成果發(fā)布。

據(jù)麥肯錫測(cè)算，全球腦機(jī)接口醫(yī)療應(yīng)用的潛在市場(chǎng)規(guī)模在2030-2040年有望達(dá)到400億美元。浙商證券醫(yī)藥生物團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，隨著腦機(jī)接口技術(shù)的不斷成熟，其應(yīng)用場(chǎng)景正在快速打開(kāi)。其中，康復(fù)醫(yī)療成為腦機(jī)接口最先落地的場(chǎng)景之一，腦機(jī)接口恰好補(bǔ)位，在相關(guān)疾病的康復(fù)上正實(shí)現(xiàn)快速落地應(yīng)用。

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