必讀要聞一：出口額同比增超110%，機構稱新一輪大周期已至
據媒體報道，今年一季度，汽車、船舶等高附加值產品出口表現亮眼。其中，船舶出口額同比大增113.1%。眼下，在一個個碼頭上，一艘艘船舶正陸續(xù)交付出口。
浙商證券研報指出，上一輪周期從2003年開始，2006-2007年新船訂單達到高點。按照船舶約20年壽命估算，2026-2027年有望迎來新一輪新船訂單高峰。行業(yè)周期景氣上行，多船型下單需求上行，船廠盈利能力改善。船舶制造行業(yè)為關乎國民經濟發(fā)展與國防安全的重要產業(yè)，是我國制造業(yè)中不可或缺的重要組成成分。造船行業(yè)上游為原材料、配套設備、船舶設計等，中游為船舶總裝制造，下游以航運公司和租賃公司為主。源達信息證券認為，多重因素驅動下，新一輪造船大周期已至。
必讀要聞二：打造全國低空經濟示范區(qū)，這一省份多市加速布局低空經濟
據媒體報道，記者了解到，目前江蘇省正在低空經濟領域搶先布局，競逐產業(yè)高地。無錫、蘇州等地相繼召開低空經濟高質量發(fā)展工作推進會，并表態(tài)要打造全國低空經濟示范區(qū)。
國金證券認為，低空經濟萬億市場規(guī)模，政策和產業(yè)端雙重催化共振。2023年12月以來，低空經濟相關政策頻出，多個省份推出低空經濟發(fā)展相關政策規(guī)劃，產業(yè)端新型飛行器eVTOL產品成熟度提升，應用場景逐步落地，24年或為產業(yè)元年。
必讀要聞三：供應擾動頻現加劇短缺，全球該產品貿易再現新一輪漲價潮
機構指出，3月來紙漿供應擾動頻現，芬蘭罷工事件致使當地港口停運，進而導致芬蘭漿紙工廠紛紛停產，Kemi工廠爆炸事件再次加劇了紙漿供應短缺問題，引發(fā)全球貿易漿的新一輪漲價潮，國內紙漿期現價格亦一路上漲。
中糧期貨表示，考慮到紙漿是長船期品種，因此預估二季度的紙漿到貨量依然會出現下降，對紙漿價格形成一定支撐作用。根據相關估算截至到4月8日芬蘭共計減產58.65萬噸。而從芬蘭出口中國針葉漿量來看，平均每月出口中國16萬噸左右，占比達20%。本次罷工事件持續(xù)了近一個月時間，可以粗略估算二季度針葉漿會有16萬噸的進口減量。國信證券指出，造紙為強周期性行業(yè)，自2023H2以來造紙周期進入被動去庫階段，考慮到此輪去庫已持續(xù)2年，判斷目前造紙行業(yè)或已經處于被動去庫到主動補庫的臨界點，關注龍頭企業(yè)的估值修復與業(yè)績彈性。
必讀要聞四：2月下旬來該細分行業(yè)關注熱度增長10倍
國家信息中心大數據發(fā)展部大數據分析處處長楊道玲16日在“國是論壇”上表示，隨著各項家電“以舊換新”政策逐步落地顯效，居民家電換新需求有望進一步釋放，家電消費市場將持續(xù)穩(wěn)定增長。
家電換新熱情明顯高漲。監(jiān)測發(fā)現，自2月下旬以來家電“以舊換新”日均互聯(lián)網關注熱度較此前增長10倍，3月下旬指數達到一季度峰值，目前仍保持高位。同時，3月以來，“以舊換新”搜索熱度指數迅速躍升，較上年大幅增長260%。國泰君安蔡雯娟認為，政策強調二手流通渠道建設，簡化家電換新流程，這將有利于解決消費者在家電換新過程中回收渠道、價格體系不明確的痛點，進一步加速廢舊產品收回，有助于消費更新需求的釋放。同時對于已經初步建立廢舊家電回收平臺或二手交易平臺的龍頭企業(yè)，將具更強的先發(fā)優(yōu)勢，在本輪以舊換新活動中受益。
2024.04.18
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