文 | 新商業(yè)Tech
印度尼西亞正在成為出海汽車(chē)的新戰(zhàn)場(chǎng)。上周，繼上汽通用五菱、奇瑞、哪吒、比亞迪之后，廣汽埃安也宣布了在印尼建廠(chǎng)的計(jì)劃。北汽宣布正式進(jìn)軍印尼，將推出BJ40和X55兩款SUV車(chē)型。哪吒趁著開(kāi)齋節(jié)前客流增大，給雅加達(dá)機(jī)場(chǎng)做起了環(huán)保出租車(chē)……類(lèi)似的消息，從2024年開(kāi)年就沒(méi)斷過(guò)。出海圈子里流傳著一句話(huà)，“得印尼者，得東南亞”。對(duì)于汽車(chē)出海來(lái)說(shuō)，印尼到底是怎樣的一塊市場(chǎng)？是否值得車(chē)企扎堆爭(zhēng)奪？潛藏著哪些危機(jī)與對(duì)手？這篇文章我們一起來(lái)聊一聊。
消費(fèi)主義沃土：遍地年輕人，消費(fèi)觀驚人
人口紅利是消費(fèi)市場(chǎng)的規(guī)模底氣，年輕人口是消費(fèi)市場(chǎng)的未來(lái)潛力。印尼恰巧就是那個(gè)既有底氣又有實(shí)力的稀缺型選手。從可查的聯(lián)合國(guó)公開(kāi)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2022年，印尼總?cè)丝跒?.75億，僅次于印度、中國(guó)和美國(guó)。印尼人口結(jié)構(gòu)年輕化顯著，平均年齡只有29.6歲（2022）。同樣是東南亞市場(chǎng)重鎮(zhèn)，泰國(guó)人口平均年齡39.7歲，越南平均32.4歲，馬來(lái)西亞平均30.3歲。
超前的消費(fèi)觀念和增長(zhǎng)的消費(fèi)能力，讓印尼成為當(dāng)之無(wú)愧的消費(fèi)主義沃土。”遍地年輕人，觀念很超前“，投身印尼市場(chǎng)5年的創(chuàng)業(yè)者特蕾莎（化名）總結(jié)，”印尼年輕人非常及時(shí)行樂(lè)，他們基本都是月光族，甚至還有月欠族“。“他們喜歡提前預(yù)支薪水，哪怕是要降低一部分月薪，都要預(yù)支”，特蕾莎補(bǔ)充，“原因很簡(jiǎn)單，工資一發(fā)立即消費(fèi)，每月中旬不到就沒(méi)錢(qián)生活了，所以要再借支下個(gè)月的工資”。也因此，印尼消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)大件商品時(shí)會(huì)著重考慮是否能按揭。這么適合消費(fèi)的市場(chǎng)，其經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)和消費(fèi)能力還在不斷增長(zhǎng)。
2023年11月，印尼央行年會(huì)上稱(chēng)其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率已回到疫前水平（5％左右），東南亞其他國(guó)家的經(jīng)濟(jì)可沒(méi)這么樂(lè)觀，泰國(guó)2023年增長(zhǎng)為1.9%，馬來(lái)西亞3.7％，只有越南為5.05%。但是，印尼可是除了疫情期間，過(guò)去十年的經(jīng)濟(jì)都保持著5%的穩(wěn)定增長(zhǎng)。穩(wěn)定增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)，帶來(lái)的就是持續(xù)擴(kuò)大的消費(fèi)中堅(jiān)力量。
根據(jù)印尼全國(guó)家庭收入調(diào)查（SUSENAS）顯示，2022年印尼擁有7,200萬(wàn)中產(chǎn)階級(jí)和1.28億新中產(chǎn)階級(jí)，分別占總?cè)丝诘?6%和47%。自2002年以來(lái)，中產(chǎn)階級(jí)群體以10%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，其消費(fèi)更每年增長(zhǎng)12%，幾乎占據(jù)了全國(guó)總消費(fèi)的半壁江山。世界前排的人口紅利，樂(lè)觀超前的消費(fèi)觀念，持續(xù)增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)和消費(fèi)能力，“得印尼者，得東南亞”確實(shí)不虛。
天選電車(chē)市場(chǎng)：家里汽車(chē)少，島上好礦多
印尼是東南亞最大的汽車(chē)消費(fèi)國(guó)，2023年汽車(chē)銷(xiāo)量100.58萬(wàn)輛，遠(yuǎn)高于東南亞其他汽車(chē)消費(fèi)重鎮(zhèn)，幾乎是泰國(guó)和越南銷(xiāo)量之和——泰國(guó)775,780輛，越南301,989輛，馬來(lái)西亞創(chuàng)歷史新高，為799,731輛。更重要的是，印尼當(dāng)?shù)仄?chē)保有量并不高，每一千人的機(jī)動(dòng)車(chē)保有量?jī)H83人，未來(lái)可提升的空間仍大?？臻g參照系可以看泰國(guó)和大馬，2022年泰國(guó)汽車(chē)保有量為269輛/千人，馬來(lái)西亞為461輛/千人。
而之所以說(shuō)是“天選”，原因還在于這個(gè)世界上最大的島嶼，盛產(chǎn)電池原料。印尼擁有世界上最大的鎳礦床之一，其鎳儲(chǔ)量全球第一（占全球22%以上），鎳產(chǎn)量超過(guò)全球產(chǎn)量的37%；去年印尼還躍升為第二大鈷生產(chǎn)國(guó)，占全球鈷產(chǎn)量的近5%。其他零部件原料的金屬礦方面，印尼也有著充足的儲(chǔ)量，錫儲(chǔ)量全球第二，鈷儲(chǔ)量全球第三，銅儲(chǔ)量全球第七。在電動(dòng)汽車(chē)還不流行的年代，印尼一直作為礦產(chǎn)出口國(guó)，從事比較初級(jí)的原材料礦產(chǎn)品出口。這些都為印尼推動(dòng)電池與電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了絕佳的資源優(yōu)勢(shì)。
印尼本土目前電動(dòng)汽車(chē)滲透率仍然偏低，其汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年共售出12,000輛電動(dòng)汽車(chē)，約占汽車(chē)總銷(xiāo)量的1%。泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量是印尼的7倍，馬來(lái)西亞目前則是其3倍。資源與市場(chǎng)的雙重Buff，讓印尼幾乎成為東南亞發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)的不二之選。
舉國(guó)之力推動(dòng)：堆政策激勵(lì)，下血本轉(zhuǎn)型
印尼是鐵了心要轉(zhuǎn)型電動(dòng)化。為了擺脫原材料供應(yīng)的低端角色，印尼在2020年實(shí)施了鎳礦原礦石出口的禁令，旨在推動(dòng)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和吸引外來(lái)資本在印尼建設(shè)礦產(chǎn)冶煉廠(chǎng)和電池工廠(chǎng)。2021年3月，印尼發(fā)布《新投資清單》鼓勵(lì)汽車(chē)行業(yè)優(yōu)先發(fā)展，相關(guān)企業(yè)可享受企業(yè)所得稅減免、進(jìn)口關(guān)稅等稅收優(yōu)惠，便捷取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照及配套基礎(chǔ)設(shè)施、保障能源和原材料供應(yīng)等非稅收優(yōu)惠。
這一年，印尼同步明確了“2050年在印尼銷(xiāo)售的汽車(chē)和摩托車(chē)均為電動(dòng)汽車(chē)”的普及目標(biāo)，以及2025年生產(chǎn)40萬(wàn)輛，2030年生產(chǎn)60萬(wàn)輛，2035年生產(chǎn)100萬(wàn)輛的電動(dòng)汽車(chē)計(jì)劃。同一時(shí)間，四大印尼國(guó)營(yíng)企業(yè)帶頭宣布投資238萬(wàn)億印尼盾，成立印尼電池公司(IBC)。國(guó)營(yíng)礦業(yè)控股公司Mind Id、國(guó)營(yíng)石油公司Pertamina、國(guó)有電力公司PLN、大型國(guó)營(yíng)資源公司Antam各持股25%。緊隨其后，現(xiàn)代、LG、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、富士康等國(guó)外企業(yè)相繼在印尼投建電池廠(chǎng)。現(xiàn)代與LG在西爪哇省加拉旺鎮(zhèn)投建鋰電池生產(chǎn)廠(chǎng)，今年開(kāi)始投運(yùn)，是東南亞最大規(guī)模的生產(chǎn)廠(chǎng)；寧德時(shí)代斥資60億美元與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)投建覆蓋鎳礦開(kāi)采與電池生產(chǎn)的六個(gè)子項(xiàng)目；國(guó)軒高科成立印尼分公司，從事鎳礦開(kāi)采及電池生產(chǎn)；富士康也宣布將成立合資企業(yè)，生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)和電池……
一頭扶植產(chǎn)業(yè)，一頭鼓勵(lì)消費(fèi)，印尼從2022年開(kāi)始便推出了一系列購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的補(bǔ)貼政策。例如，購(gòu)買(mǎi)新的純電動(dòng)汽車(chē)將獲得8000萬(wàn)印尼盾（約合5388美元）補(bǔ)貼。2023年3月又推出一項(xiàng)涵蓋20萬(wàn)輛電動(dòng)摩托車(chē)和3.59萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售，以及5萬(wàn)輛傳統(tǒng)汽油車(chē)改裝的補(bǔ)貼政策。當(dāng)年4月再次發(fā)布電動(dòng)汽車(chē)采購(gòu)增值稅激勵(lì)措施，將電動(dòng)汽車(chē)采購(gòu)增值稅從10%降至1%。
印尼的補(bǔ)貼思路也高度服務(wù)于本國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，其要求汽車(chē)生產(chǎn)商需要在印尼本地生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)，并且40%的零部件在本地生產(chǎn)或采購(gòu)才能獲取。
一系列推動(dòng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)、縮小價(jià)格差距的激勵(lì)，的確刺激了印尼消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的需求。印尼的新能源電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)從2021年開(kāi)始猛增，2022年銷(xiāo)量15,437輛，漲幅是2021年3,193輛的近5倍，而其在電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中的地位也不斷提高。
出海印尼戰(zhàn)況：成事三板斧，混戰(zhàn)猶未起
細(xì)看印尼的汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，燃油車(chē)份額長(zhǎng)期被日系品牌霸占，連美系、德系汽車(chē)都沒(méi)有生存空間。在電動(dòng)汽車(chē)還未有起色的2021年，全印尼銷(xiāo)量排名前七的汽車(chē)品牌，全都來(lái)自于日企，占據(jù)高達(dá)91.7%的市場(chǎng)份額。
日本車(chē)企為什么能夠霸占印尼市場(chǎng)，一是市場(chǎng)入局早、二是性?xún)r(jià)比更高，三是供應(yīng)鏈出海。由于本文聚焦電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，因此不贅述日系燃油車(chē)的輝煌脈絡(luò)，感興趣的朋友可自行搜索。但重要的是，恰恰正是日系車(chē)企這出海“三板斧”，在電動(dòng)汽車(chē)崛起的時(shí)代，把日本汽車(chē)擠出了印尼的前排位置。回到電動(dòng)汽車(chē)齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)的節(jié)點(diǎn)。2022年，市場(chǎng)格局有了微妙的變化，印尼電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量中，上汽通用五菱以8,053輛拿下近78%市場(chǎng)份額，韓國(guó)現(xiàn)代則以近20%市場(chǎng)份額位居第二。2023年還是它倆，只不過(guò)調(diào)換位置，現(xiàn)代位居第一（7,609輛），五菱第二（6,141輛），寶馬第三（665輛）。很多人不理解五菱在印尼的成功，其實(shí)就是復(fù)刻了日系出海的“三板斧”。
早在2015年，五菱就在印尼成立子公司，投資7億美元成為第一個(gè)在印尼建廠(chǎng)的中國(guó)汽車(chē)品牌。2017年五菱印尼工廠(chǎng)投產(chǎn)，燃油車(chē)Confero S下線(xiàn)逐步培育知名度；2019年上汽集團(tuán)在印尼建立了海外第一家金融服務(wù)公司，提供印尼消費(fèi)者偏好的按揭購(gòu)買(mǎi)方式；2022年Air EV成為G20巴厘島官方用車(chē)，同年摘得電動(dòng)汽車(chē)“銷(xiāo)冠”…入局早，價(jià)格低，名氣大，加之供應(yīng)與服務(wù)鏈條完善，為占領(lǐng)市場(chǎng)鋪平了道路。
后面入局的中國(guó)出海車(chē)企，路徑都跟五菱如出一轍，甚至連營(yíng)銷(xiāo)套路都很像。比如緊隨五菱的東風(fēng)小康，2017年開(kāi)始與印尼公司合資生產(chǎn)Super Cab（超級(jí)微型卡車(chē)）；2021年奇瑞以當(dāng)?shù)亟M裝生產(chǎn)形式再次進(jìn)入印尼市場(chǎng)，并宣布投建工廠(chǎng)；2022年比亞迪開(kāi)始與當(dāng)?shù)匕褪拷M裝廠(chǎng)合作，為雅加達(dá)公交運(yùn)營(yíng)商提供純電動(dòng)大巴，同時(shí)也為出租車(chē)運(yùn)營(yíng)商供給電動(dòng)車(chē)。2023年，哪吒Neta V在印尼市場(chǎng)發(fā)售、長(zhǎng)城亮相印尼車(chē)展宣布正式進(jìn)軍……
扎堆印尼的當(dāng)然不止中國(guó)車(chē)企，日韓也在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域加碼。日產(chǎn)自2020年開(kāi)始就在印尼推出了e-POWER車(chē)型，同年雷克薩斯推出其東南亞首亮相的UX300e，現(xiàn)代發(fā)布Ioniq Electric和Kona Electric，并計(jì)劃啟用印尼新工廠(chǎng)生產(chǎn)。豐田宣布2024年將在印尼追加投資28萬(wàn)億印尼盾，2026年推出10款電動(dòng)汽車(chē)。三菱則計(jì)劃在2022年-2025年期間在印尼投資6.7億美元，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加速發(fā)展混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車(chē)……
正如中日車(chē)企在泰國(guó)開(kāi)戰(zhàn)，隨著印尼市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的越發(fā)重視與不斷扶持，中日韓車(chē)企在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的不斷投入，勢(shì)必會(huì)迎來(lái)一場(chǎng)印尼戰(zhàn)場(chǎng)的混戰(zhàn)。
新蛋糕背后：看上去很美，挑戰(zhàn)也很深
看上去美好的事物，隱藏的挑戰(zhàn)并不會(huì)少。
印尼電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的一大挑戰(zhàn)，是老生常談的充電基礎(chǔ)設(shè)施缺乏。截至2023年3月，主要負(fù)責(zé)建設(shè)電動(dòng)汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施的國(guó)營(yíng)電力公司（PLN）數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)僅有616個(gè)公共電動(dòng)汽車(chē)充電站、1056個(gè)公共電動(dòng)汽車(chē)換電站以及6705公共充電站，這些充電設(shè)施集中分布在雅加達(dá)地區(qū)及其周邊地區(qū)。
由于印尼主要島嶼之間以飛機(jī)和輪渡作為交通方式，目前的充電站分布，限制了電動(dòng)汽車(chē)可行駛的范圍。根據(jù)2023年1.6萬(wàn)輛的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量估算，基礎(chǔ)設(shè)施缺口較大，或?qū)⒂绊戨妱?dòng)汽車(chē)的使用和推廣。
如果要在后續(xù)的印尼電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)力，筆者認(rèn)為需要在合資建廠(chǎng)、本地生產(chǎn)基礎(chǔ)上， 考慮充電基礎(chǔ)設(shè)施配套。以印尼政府對(duì)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)過(guò)去的政策扶持與要求來(lái)看，很可能會(huì)像土耳其一樣，未來(lái)對(duì)車(chē)企的充電設(shè)施配套有所規(guī)約，需要提早打算。
應(yīng)對(duì)未來(lái)規(guī)約，建議車(chē)企要學(xué)習(xí)日本，緊密留意其動(dòng)向，因?yàn)槠渲谢蛟S會(huì)暗含危機(jī)。當(dāng)年在經(jīng)濟(jì)騰飛的時(shí)代，日本車(chē)企通過(guò)與印尼政府的合作，將更有利于自身發(fā)展的規(guī)則，寫(xiě)入當(dāng)?shù)仄?chē)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和政策中，甚至在政策規(guī)劃上傾斜日系車(chē)，從根本上限制了其他國(guó)家車(chē)企在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展。這樣的常規(guī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)“劇目”，不知道還會(huì)不會(huì)再次上演。
除了基礎(chǔ)設(shè)施配套、政策標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)外，定價(jià)策略與貸款政策如何適配，也可能成為車(chē)企面臨的挑戰(zhàn)。“印尼人極度關(guān)注折扣，如果一個(gè)品牌的折扣中止，他們會(huì)立即考慮其他品牌”，特蕾莎在談到印尼人消費(fèi)習(xí)慣時(shí)強(qiáng)調(diào)，“按揭方式以及貸款利率也會(huì)影響消費(fèi)決策”。2023年印尼整體汽車(chē)銷(xiāo)量不及2022年，曾有媒體報(bào)道貸款收緊是影響銷(xiāo)量的原因之一。如何找到最契合消費(fèi)者心理價(jià)位與按揭需求的售賣(mài)方式，是貫穿整個(gè)銷(xiāo)售脈絡(luò)的長(zhǎng)期考驗(yàn)。
當(dāng)然，在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，無(wú)論是中國(guó)出海車(chē)企，亦或是日韓、歐美車(chē)企，都會(huì)不可避免地面臨各種各種的挑戰(zhàn)。那句雞湯說(shuō)得好，“那些打不死你的，終將使你更加強(qiáng)大”。同理，能夠?qū)⑻魬?zhàn)轉(zhuǎn)化為機(jī)遇的企業(yè)，會(huì)在印尼乃至東南亞的電動(dòng)化市場(chǎng)中搶占更關(guān)鍵的位置。
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