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1、AMD、英特爾、蘋(píng)果紛紛入局，該細(xì)分領(lǐng)域是先進(jìn)封裝未來(lái)發(fā)展方向之一

AMD正對(duì)全球多家主要半導(dǎo)體基板企業(yè)的玻璃基板樣品進(jìn)行性能評(píng)估測(cè)試，計(jì)劃將這一先進(jìn)基板技術(shù)導(dǎo)入半導(dǎo)體制造。行業(yè)消息人士透露，此次參與的上游企業(yè)包括日企新光電氣、臺(tái)企欣興電子、韓企三星電機(jī)和奧地利AT&S（奧特斯）。業(yè)界預(yù)測(cè)AMD最早于2025-2026年的產(chǎn)品中導(dǎo)入玻璃基板，以提升其HPC產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

東方財(cái)富證券研報(bào)指出，高算力需求驅(qū)動(dòng)封裝方式的演進(jìn)，2.5D/3D、Chiplet等先進(jìn)封裝技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。由于結(jié)構(gòu)堆疊、芯片算力提升等因素影響，先進(jìn)封裝技術(shù)目前還面臨一些問(wèn)題，例如晶圓翹曲、焊點(diǎn)可靠性問(wèn)題、TSV可靠性問(wèn)題、RDL可靠性問(wèn)題以及封裝散熱問(wèn)題，尋找更合適的材料、采用新的工藝以及更精確先進(jìn)的設(shè)備成為破局重點(diǎn)。其中，封裝基板是先進(jìn)封裝中的重要材料。相比于有機(jī)基板，玻璃基板可顯著改善電氣和機(jī)械性能，能滿(mǎn)足更大尺寸的封裝需求，是未來(lái)先進(jìn)封裝發(fā)展的重要方向。長(zhǎng)城證券鄒蘭蘭表示，玻璃基板在先進(jìn)封裝領(lǐng)域的應(yīng)用前景得到行驗(yàn)證，國(guó)內(nèi)玻璃基板精加工企業(yè)有望獲得切入半導(dǎo)體領(lǐng)域的機(jī)會(huì)

2、華為公布“鈉電池復(fù)合正極材料及其應(yīng)用”發(fā)明專(zhuān)利

從國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)獲悉，華為技術(shù)有限公司公布一項(xiàng)名為“鈉電池復(fù)合正極材料及其應(yīng)用”的發(fā)明專(zhuān)利。專(zhuān)利摘要顯示：本申請(qǐng)實(shí)施例提供了一種鈉電池復(fù)合正極材料及其應(yīng)用，該復(fù)合正極材料包括內(nèi)核和包覆內(nèi)核的包覆層，內(nèi)核包括層狀鈉正極活性材料，包覆層材料的脫鈉電勢(shì)高于內(nèi)核，包括通式Na。

2023年，鈉電池在產(chǎn)能建設(shè)與應(yīng)用進(jìn)展上步伐加快，鈉離子電池新能源汽車(chē)，走完了從“0”到“1”的路。《中國(guó)鈉離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2023年）》指出，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈將在2023年和2024年完成客戶(hù)的產(chǎn)品驗(yàn)證、良品率的提升、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的培養(yǎng)，以及示范項(xiàng)目的推廣，預(yù)計(jì)將在2025年真正體現(xiàn)鈉離子電池的成本優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)真正經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

3、前三個(gè)月招標(biāo)量已超過(guò)去年全年，商乘并舉下該產(chǎn)業(yè)“一觸即發(fā)”

由中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)（China SAE）和國(guó)際氫能燃料電池協(xié)會(huì)（IHFCA）共同主辦的2024國(guó)際氫能與燃料電池汽車(chē)大會(huì)暨展覽會(huì)（FCVC 2024），將于6月4日-6日在上海嘉定召開(kāi)。據(jù)悉，本次大會(huì)將以“聚力創(chuàng)新氫動(dòng)未來(lái)—堅(jiān)定推動(dòng)氫能與燃料電池汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，大會(huì)將為行業(yè)搭建權(quán)威專(zhuān)業(yè)的國(guó)際合作交流平臺(tái)，共同推動(dòng)氫能與燃料電池汽車(chē)技術(shù)融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏。

據(jù)公開(kāi)信息不完全統(tǒng)計(jì)，2024年以來(lái)僅三個(gè)月的時(shí)間，氫能汽車(chē)的招標(biāo)量就已達(dá)2744輛，招標(biāo)車(chē)輛涵蓋氫燃料電池公交、重卡等多種車(chē)型。而根據(jù)氫云鏈數(shù)據(jù)庫(kù)，2023年氫燃料電池車(chē)的招標(biāo)量為2040輛。這意味著，今年僅前三個(gè)月的招標(biāo)量，就已超過(guò)去年全年。萬(wàn)聯(lián)證券投資顧問(wèn)屈放表示。“之前受制于成本問(wèn)題，氫能汽車(chē)規(guī)?；涞剡M(jìn)程較慢。但近兩年在政策推動(dòng)和技術(shù)突破等因素的加持下，氫能汽車(chē)商用進(jìn)程正在加速。”平安證券指出，燃料電池是使用氫氣發(fā)電的裝置，是氫能應(yīng)用的關(guān)鍵設(shè)備。Frost&Sullivan預(yù)計(jì)，全國(guó)燃料電池系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模到2030年有望突破千億元。

4、新能源車(chē)高速發(fā)展帶動(dòng)該細(xì)分領(lǐng)域需求持續(xù)增長(zhǎng)

近日，新能源車(chē)企掀起新一輪價(jià)格戰(zhàn)。先是新能源車(chē)龍頭比亞迪推出主力車(chē)型“榮耀版”，增配降價(jià)，價(jià)格普遍比之前車(chē)型大降2萬(wàn)。隨后，廣汽、長(zhǎng)安、吉利、上汽、小鵬、蔚來(lái)等三十多家車(chē)企加入混戰(zhàn)，降價(jià)優(yōu)惠，參戰(zhàn)車(chē)型售價(jià)基本都在30萬(wàn)以?xún)?nèi)，降幅5%-15%不等。

乘聯(lián)會(huì)表示2024年是新能源車(chē)企站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵年，競(jìng)爭(zhēng)注定非常激烈。正因?yàn)閮r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，讓更多的消費(fèi)者可以成為新能源汽車(chē)的使用者，拉動(dòng)新能源的需求。動(dòng)力電池負(fù)極行業(yè)為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，隆眾資訊表示，回顧2023年，負(fù)極材料及下游鋰電池行業(yè)都經(jīng)歷了去高價(jià)庫(kù)存的艱難時(shí)期，行業(yè)利潤(rùn)及開(kāi)工雙下滑，市場(chǎng)內(nèi)卷加劇。但自2024年3月開(kāi)始，下游電池廠需求開(kāi)始復(fù)蘇，給負(fù)極材料市場(chǎng)帶來(lái)了回暖的信號(hào)。受下游需求的帶動(dòng)，負(fù)極材料訂單量增加，開(kāi)始執(zhí)行新一輪訂單交付，因此負(fù)極材料產(chǎn)量開(kāi)始回增。預(yù)計(jì)二季度部分負(fù)極企業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)爬坡，負(fù)極材料供應(yīng)將高于歷史同期水平；下游需求將穩(wěn)步提升，兩會(huì)之后釋放出對(duì)新能源市場(chǎng)的積極信號(hào)，包括新能源汽車(chē)、鋰電新材料和新型儲(chǔ)能建設(shè)，負(fù)極材料供應(yīng)和需求都將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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