1、超預期！三星預計今年HBM產(chǎn)能是去年的2.9倍
據(jù)媒體報道，三星電子高管在“Memcon 2024”全球半導體大會上表示，預計三星今年的HBM芯片產(chǎn)量將比去年增加2.9倍，高于該公司今年年初在CES 2024上給出的預測。
中信建投研報表示，HBM是限制當前算力卡性能的關(guān)鍵因素，海力士、三星、美光正加大研發(fā)投入和資本開支，大力擴產(chǎn)并快速迭代HBM，預計2024年HBM3e 24GB/36GB版本將量產(chǎn)/發(fā)布，內(nèi)存性能進一步提高。HBM供需將持續(xù)緊俏，市場規(guī)模高速增長。通過分析生產(chǎn)工藝（TSV、鍵合等）和技術(shù)演進方向（先進制程、疊層），封裝測試、前道和后道先進封裝的設(shè)備和材料將是HBM主要受益方向。
2、華為P70系列或發(fā)售在即，華為手機“王者歸來”同比增近70%
市場研究機構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布的報告顯示，預計今年高端手機（600-799美元）出貨量將同比增長17%，而這主要是靠蘋果和華為的拉動。據(jù)CounterpointResearch最新發(fā)布的中國智能手機周度銷售追蹤報告，今年前六周，華為手機銷量同比暴漲64%，市占率從9.4%上升到了16.5%，超越了蘋果，升至第二位，與排名第一的vivo的差距僅剩下1個百分點。
值得一提的是，近日有關(guān)華為P70手機即將登場的消息受到廣泛關(guān)注。3月24日，華為手機供應(yīng)鏈公司已確認開始向華為P70系列高端旗艦手機批量供貨。3月26日，有門店稱4月初可在店預訂華為P70系列。這些動作意味著，華為這款新品正加速走向市場。盡管華為并未公布P70系列的發(fā)布時間表，但多家機構(gòu)預測該系列產(chǎn)品將在4月發(fā)布。招商證券指出，今年一季度，華為P70系列的零部件產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)全面進入備貨階段，各方正在緊鑼密鼓地推進相關(guān)工作，以確保新品的順利發(fā)布。天風證券潘暕認為，考慮到華為品牌“王者歸來”，在手機品牌中結(jié)構(gòu)性增長，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來雙擊行情。
3、推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有力工具，新一輪補貼或激發(fā)更新替換需求
據(jù)媒體報道，眼下，火熱的春耕生產(chǎn)從南向北穩(wěn)步推進，拖拉機、微耕機、插秧機、農(nóng)用無人機大顯身手。預計今春全國將有2300多萬臺（套）拖拉機、耕整地機具以及播種機、水稻育插秧機具等農(nóng)機裝備投入生產(chǎn)作業(yè)，春耕生產(chǎn)變得更智能、更高效、更輕松。
在今年春耕生產(chǎn)中，高性能播種機推廣應(yīng)用，大幅提高了水稻、小麥、玉米等糧食作物播種效率。無人駕駛的拖拉機和插秧機、植保無人機等智慧農(nóng)機大顯身手。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關(guān)負責人表示，北斗智能農(nóng)機應(yīng)用是促進糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的有力保障。截至目前，全國裝有北斗定位作業(yè)終端的農(nóng)機裝備已達200多萬臺（套），其中植保無人機超15萬臺。東吳證券表示，農(nóng)業(yè)發(fā)展關(guān)系國計民生，農(nóng)機則是推動農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有力工具。展望2024年，國三切國四導致的需求透支不利因素有望完全消退，在新一輪補貼刺激下將激發(fā)更新替換需求，行業(yè)需求有望上行。此外，農(nóng)機在國三切國四行業(yè)技術(shù)要求提高背景下，行業(yè)份額加速向頭部集中。
4、5.5G正式商用！“上機”第一槍已經(jīng)打響
3月28日，中國移動5G-A商用發(fā)布會在浙江杭州舉行。會上介紹，中國移動5GAdvanced網(wǎng)絡(luò)正式商用，OPPOFindX7全系率先支持5.5G移動通信。據(jù)OPPO介紹，OPPOFindX7是全球首款支持5.5G網(wǎng)絡(luò)的5G旗艦手機，“網(wǎng)絡(luò)速率最高提升達300%，率先進入萬兆移動網(wǎng)絡(luò)”。
由于從5G到6G的迭代還需要一定時間，在過渡期內(nèi)，5G-A被寄予厚望。目前，國內(nèi)外運營商、設(shè)備供應(yīng)商均積極參與，2024被視作5.5G商用元年。中金公司研報分析指出，作為承上啟下的階段，5G-A在當前新應(yīng)用場景不斷拓展中，基站產(chǎn)業(yè)鏈，天線、濾波器、功率放大器等關(guān)鍵環(huán)節(jié)有望迎來新機遇。
2024.04.1
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