1、短缺或提前到來，該品種供給增長預期持續(xù)收縮
機構研報指出，冶煉端收縮預期漸濃，銅短缺或提前到來。當前銅產(chǎn)業(yè)鏈的供給緊張或已逐步由礦端傳導至冶煉端，而潛在的冶煉端減產(chǎn)或?qū)е履陜?nèi)全球精煉銅供需平衡從小幅過剩提前轉為短缺。
中信證券表示，2023年四季度以來，海外銅礦供給端擾動再度升級，在銅礦生產(chǎn)擾動頻發(fā)和頭部銅企削減產(chǎn)量計劃的背景下，全球銅礦供給增長乏力。根據(jù)Cochilco數(shù)據(jù)，1月智利銅礦產(chǎn)量43.4萬噸，環(huán)比-12.3%，同比微增0.5%。近期礦端擾動頻發(fā)將進一步刺激原本就緊俏的銅精礦緊張預期。光大證券王招華分析指出，受益于新能源的快速發(fā)展，銅下游需求持續(xù)迎結構性增量。供給增量有限及新能源需求驅(qū)動下，2023-2025年銅將由供給過剩轉入短缺。
2、這類技術進入迭代周期，滲透率將在2024年高速攀升
在華為中國合作伙伴大會上，華為數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品線總裁王雷表示，園區(qū)全面進入Wi-FI 7的時代，預計將產(chǎn)生106億的Wi-Fi7 AP空間，同時廣域IPv6+全面升級，預計三年產(chǎn)生165億的IPv6+改造空間。
隨著標準的演進和新技術的引入，Wi-Fi通信性能不斷增強、使用范圍有望拓寬，為新興應用的落地提供了技術基礎。2024年已進入Wi-Fi 6向7的迭代周期，與此同時Wi-Fi 8標準已進入制定的初期階段。華為此前宣布，面向全球市場，華為在美國Tolly實驗室完成業(yè)界首個Wi-Fi 7 AP性能測試，整機性能超13Gbps，單終端峰值性能超4.33Gbps。此數(shù)據(jù)顛覆歷史所有Wi-Fi性能測試結果，刷新最快速率紀錄，為全球最快。市場分析稱，鑒于電信營運商及網(wǎng)通相關客戶對于2024年Wi-Fi 7的導入需求非常龐大，包括博通、高通等各大平臺業(yè)者對于Wi-Fi 7都加大布局力道，Wi-Fi 7滲透率將在2024年高速攀升。
3、華為即將推出AI生成工具Sora Opera
據(jù)華為云開發(fā)者聯(lián)盟消息，在人工智能技術的飛速發(fā)展浪潮中，天圖萬境科技有限公司（以下簡稱“天圖萬境”）聯(lián)合華為云共同推出AI創(chuàng)新的聲音生成工具——Sora Opera。這一突破性的技術將為AI生成式視頻領域帶來革命性的變革，提供前所未有的高效聲音解決方案。據(jù)悉，用戶只需要上傳一段視頻，并且無需任何提示詞，SoraOpera就會自動的生成四個不同風格的音效視頻，用戶可以從中提取出一個來，又或者可以繼續(xù)生成。
Sora Opera的推出，預計將極大地促進AI生成式視頻內(nèi)容的創(chuàng)新和發(fā)展。無論是在娛樂、教育還是廣告領域，Sora Opera都將為用戶提供更加豐富和多樣化的聲音選擇，使得視頻內(nèi)容更加吸引人，同時也為AI技術的應用提供了更廣闊的空間。信達證券表示，受益于全球生成式AI持續(xù)發(fā)展，文生圖/視頻/音樂/代碼等多方面應用的迭代更新有望長期給諸多行業(yè)帶來降本增效，建議重點關注：1、AI+3D，2、AI+影視，3、AI+IP，4、AI+營銷，5、AI+教育，6、AI+游戲等。
4、字節(jié)跳動將重新孵化游戲業(yè)務，行業(yè)開年利好不斷
據(jù)媒體報道，記者獲得的一封字節(jié)跳動內(nèi)部信顯示，字節(jié)跳動將重新孵化游戲業(yè)務，“下一階段，游戲業(yè)務的核心是耐心地做好穩(wěn)定經(jīng)營，按照符合行業(yè)發(fā)展規(guī)律的方式，有使命、有愿景地保持探索。”同時，內(nèi)部信公布一系列游戲業(yè)務的組織架構調(diào)整，包括字節(jié)跳動人力資源負責人華巍將作為游戲業(yè)務負責人，原朝夕光年業(yè)務負責人嚴授將轉崗至公司財務部。當晚，朝夕光年相關負責人表示，“內(nèi)容屬實﹐這是正常的人事調(diào)整。”
華金證券認為，截至目前，版號數(shù)量已連續(xù)三個月穩(wěn)定破百，且呈增長趨勢。游戲產(chǎn)業(yè)開年利好不斷，AI算力迭代催化；MR設備推動載體變革，多端互通或成趨勢；疊加優(yōu)質(zhì)IP深度賦能，具備優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和玩法的游戲有望迎穩(wěn)步發(fā)展。
2024.03.18
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