必讀要聞一：或是低空經(jīng)濟(jì)新熱點(diǎn)，該產(chǎn)品是下一代出行方式重要探索

小鵬匯天宣布，飛行汽車“旅航者 X2”順利完成城市 CBD“天德廣場(chǎng)-廣州塔”區(qū)域的低空飛行。

飛行汽車或是低空經(jīng)濟(jì)新熱點(diǎn)。此前，以小鵬匯天為代表的飛行汽車亮相2024年CES展覽并引來(lái)廣泛關(guān)注與熱議。國(guó)泰君安研報(bào)指出，飛行汽車作為下一代出行方式的重要探索，近年來(lái)全球汽車企業(yè)與科技企業(yè)紛紛入局，共同推動(dòng)技術(shù)層面的迭代與進(jìn)步。產(chǎn)業(yè)方面，除現(xiàn)代汽車外，目前，包括小鵬、吉利、廣汽及特斯拉等多家汽車大廠均有積極布局飛行汽車。國(guó)內(nèi)政策方面，從2021年以來(lái)不斷加大對(duì)飛行汽車的支持力度，2023年開(kāi)始對(duì)電動(dòng)垂直起降航空器及飛行汽車提出了明確的時(shí)間規(guī)劃，計(jì)劃到2025年實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)運(yùn)行，2035年新能源航空飛行器成為發(fā)展主流。隨著技術(shù)的迭代發(fā)展，同時(shí)法規(guī)層面的支持力度不斷加大，飛行汽車未來(lái)的發(fā)展有望加速，同時(shí)落地應(yīng)用場(chǎng)景也將不斷豐富。

必讀要聞二：數(shù)字經(jīng)濟(jì)+6G+人工智能爆發(fā)，該產(chǎn)品或迎需求高景氣

PCB被稱作電子產(chǎn)品之母，是計(jì)算機(jī)、手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的關(guān)鍵部件。機(jī)構(gòu)指出，服務(wù)器、交換機(jī)等作為算力的載體和傳輸硬件，將極大提升PCB和連接器等部件的用量。與此同時(shí)，伴隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)、6G、人工智能等產(chǎn)業(yè)在今年相繼爆發(fā)，PCB被業(yè)內(nèi)認(rèn)為將迎需求高景氣。

PCB是電子工業(yè)的重要部件，以實(shí)現(xiàn)電路中各元件之間的電氣連接，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其中通訊、計(jì)算機(jī)、汽車電子占PCB總消費(fèi)超7成。業(yè)內(nèi)人士表示，凡是信息產(chǎn)生、加工處理、傳輸和應(yīng)用等均離不開(kāi)PCB。PCB和IC基板生產(chǎn)設(shè)備的訂單可見(jiàn)性已延長(zhǎng)至2024年。方正證券認(rèn)為，全球數(shù)據(jù)中心的資本開(kāi)支持續(xù)增長(zhǎng)拉動(dòng)PCB需求上升，傳統(tǒng)服務(wù)器PCB隨新平臺(tái)迭代而不斷升級(jí)；AI服務(wù)器出貨量增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，且單機(jī)PCB價(jià)值量遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)服務(wù)器，伴隨大規(guī)模算力部署，AI服務(wù)器需求高增必將為服務(wù)器PCB市場(chǎng)帶來(lái)較大新增量，預(yù)計(jì)2026年服務(wù)器PCB市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到160億美元。

必讀要聞三：重磅！華為顛覆性存儲(chǔ)產(chǎn)品明年發(fā)布，功耗比硬盤低90%

據(jù)媒體報(bào)道，華為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)產(chǎn)品線總裁周躍峰博士日前出席MWC 2024大會(huì)，專門展示了為溫?cái)?shù)據(jù)（Warm Data）和冷數(shù)據(jù)（Cold Data）設(shè)計(jì)的新一代OceanStor Arctic磁電存儲(chǔ)解決方案。據(jù)悉，華為的這種顛覆性的磁電硬盤（MED）是對(duì)磁存儲(chǔ)介質(zhì)的重大創(chuàng)新，第一代MED主要是大容量硬盤，機(jī)架容量將超過(guò)10PB，功耗小于2kW，相比機(jī)械硬盤可以省電多達(dá)90％，而相比磁帶存儲(chǔ)可以節(jié)省20％的成本。華為表示，對(duì)于第一代MED，將其主要定位為檔案存儲(chǔ)，計(jì)劃2025年上半年在海外市場(chǎng)發(fā)布。

東吳證券發(fā)布研究報(bào)告稱，伴隨海外大廠持續(xù)降低稼動(dòng)率、去庫(kù)存，存儲(chǔ)板塊自23Q3觸底反彈進(jìn)入漲價(jià)上行通道。DRAM、NAND顆粒價(jià)格均自23Q4起漲，Wafer漲價(jià)趨勢(shì)明顯。隨著海外大廠積極減產(chǎn)提價(jià)疊加AI催化，下游拉貨意愿強(qiáng)烈，存儲(chǔ)市場(chǎng)供不應(yīng)求行情顯著。隨著需求的進(jìn)一步回暖，漲價(jià)有望持續(xù)，量?jī)r(jià)齊升。此外，HBM、DDR5等高附加值產(chǎn)品滲透率逐步提升，有望拉動(dòng)存儲(chǔ)價(jià)格進(jìn)一步上漲。

必讀要聞四：上海：到2027年核電產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)600億元

上海市經(jīng)信委、市發(fā)改委等部門印發(fā)《上海核電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2024-2027年）》，其中提出，到2027年，上海核電產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)600億元，核電產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平顯著提升，科技創(chuàng)新有力支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，基本建成世界級(jí)核電產(chǎn)業(yè)中心，打響“上海核電”品牌。

核電投產(chǎn)即將步入高峰期，預(yù)計(jì)2027年投產(chǎn)8.72GW。華福證券汪磊認(rèn)為，核電商業(yè)模式類似水電，①水核均為清潔能源，發(fā)電地位優(yōu)先；②成本結(jié)構(gòu)中折舊均占大頭，且電站經(jīng)營(yíng)期大于折舊期；③電價(jià)和利用小時(shí)數(shù)等關(guān)鍵變量相對(duì)穩(wěn)定，能保障收益。二者均具備“現(xiàn)金奶牛”屬性。

2024.03.11

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