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AI 時(shí)代，一切都在變快。
去年有 ChatGPT 創(chuàng)最快用戶增速 —— 5 天破百萬(wàn)，2 個(gè)月破 1 億用戶，完成了 Facebook 用了四年半才達(dá)到的成就。
今年有英偉達(dá)市值一路狂飆，單日市值漲達(dá) 2770 億美元，打破了 Meta 20 天前才刷新的美股市值單日增長(zhǎng)紀(jì)錄。
在突破 2 萬(wàn)億美元市值的路上，英偉達(dá)從 1 萬(wàn)億躍升到 2 萬(wàn)億也只用了 180 個(gè)交易日，而蘋果和微軟則用了 500 多個(gè)交易日。
成功背后，這家被稱為「人工智能戰(zhàn)爭(zhēng)中唯一軍火商」的公司，也需要直面在不斷向上爬的挑戰(zhàn)者。
在之前文章中，我們回溯了黃仁勛的決絕和「豪賭」如何讓多番瀕臨破產(chǎn)的英偉達(dá)最終登上「芯片之王」的寶座。
今天，我們將細(xì)看作為「王者」的英偉達(dá)如何面對(duì)挑戰(zhàn)和投資未來(lái)，尋找下一個(gè)「AI 熱」。
缺「芯」潮中的危與機(jī)
埃隆和我都在求他了，我想這應(yīng)該是最貼切的描述了，那一個(gè)小時(shí)是由壽司和乞求組成的。
甲骨文創(chuàng)始人 Larry Ellison 去年聊起，自己曾經(jīng)和馬斯克一起請(qǐng)英偉達(dá) CEO 黃仁勛到加州一家高級(jí)日料店吃飯，苦苦哀求想要點(diǎn) GPU。
Larry Ellison
馬斯克也有自己的「難度參照系統(tǒng)」：「現(xiàn)在 GPU 簡(jiǎn)直比毒品還難到手。」
新一輪 AI 浪潮興起以來(lái)，缺「芯」成為了一個(gè)延續(xù)至今的主題，并且還得維持一段時(shí)間。
在被《連線》問(wèn)及 AI GPU 供應(yīng)不足問(wèn)題時(shí)，黃仁勛直言：
我覺(jué)得我們今年沒(méi)法追上供應(yīng)量。今年不行，也許明年也還不行。
這也難怪當(dāng)扎克伯格上個(gè)月說(shuō)出「到這今年年底，我們將擁有 35 萬(wàn)個(gè)英偉達(dá) H100」時(shí)尤其自豪。
畢竟得有算力，你才能在 AI 大戰(zhàn)里占個(gè)號(hào)。
顯然，沒(méi)有科技巨頭喜歡把自己的「命脈」交給另一家公司，自研芯片成了新的必爭(zhēng)之地。
今年 2 月底，微軟宣布和英特爾達(dá)成合作，將用英特爾的 18A 制造技術(shù)生產(chǎn)自研芯片，并表明公司一直在努力加強(qiáng)芯片設(shè)計(jì)能力。
Google 的 TPU 在去年 12 月已經(jīng)做到 TPU v5p。和 TPU v4 相比，TPU v5p 浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)增加了 2 倍，內(nèi)存容量高 3 倍，LLM 培訓(xùn)速度提高 2.8 倍。
業(yè)界有傳連 OpenAI 的 Sam Altman 也在計(jì)劃募款萬(wàn)億美元，欲重塑全球半導(dǎo)體行業(yè)。
另一讓人無(wú)法忽視的后起之秀也在今年登場(chǎng)了。
一家名為 Groq 的初創(chuàng)企業(yè)打造了 AI 芯片 LPU，自稱實(shí)現(xiàn)了「地表最強(qiáng)推理」：
LPU 的推理能力是 GPU 的 10 倍，成本卻只有十分之一；其運(yùn)行大模型的生成速度接近每秒 500 token，遠(yuǎn)高于 GPT-3.5 的每秒 40 token。
在迎面而來(lái)的挑釁面前，黃仁勛自有其應(yīng)對(duì)。
一個(gè)是隱性的，一個(gè)是顯性的。
Groq CEO Jonathan Ross 在接受采訪時(shí)表示，很多客戶在找他們時(shí)，都透露著被英偉達(dá)「抓到」的恐懼：
我們見(jiàn)的很多人都說(shuō)，如果英偉達(dá)聽(tīng)說(shuō)我們有見(jiàn)面，他們會(huì)立馬否認(rèn)。
這里的問(wèn)題是，你得提前一年給英偉達(dá)下單支付，然后你在一年后或者更長(zhǎng)的時(shí)間才有可能拿到硬件。然后情況是，「噢，你在從別人那買啊，那我想可能還得多等一會(huì)（才有貨咯）?！?nbsp;
雖然也不確定英偉達(dá)是否真會(huì)這樣做，但其中關(guān)系依賴程度也是可以想象。
Jonathan Ross
英偉達(dá)對(duì)于庫(kù)存分配的規(guī)則并沒(méi)有透露太多，黃仁勛在最近則表示，他們?cè)噲D更公平地去分配資源，但會(huì)避免把芯片賣給那些不需要馬上就用的人。
同時(shí)，黃仁勛也說(shuō)英偉達(dá)會(huì)把自己的客戶介紹給云計(jì)算公司，并將一定額的芯片綁定分配。
而在顯性方面，英偉達(dá)也在不斷推動(dòng)相關(guān)技術(shù)，讓自己保持領(lǐng)先。
在采訪中，黃仁勛就透露公司現(xiàn)在正在做一個(gè)全新的產(chǎn)品：
我們正在創(chuàng)建一種全新的數(shù)據(jù)中心，我們把它稱之為 AI 工廠。
在現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心里，很多人會(huì)共享一個(gè)計(jì)算機(jī)集群，并將文件存在一個(gè)大型數(shù)據(jù)中心上。
AI 工廠則更像是一臺(tái)發(fā)電機(jī)。非常獨(dú)特。
我們?cè)谶^(guò)去幾年里都在建造它，但我們現(xiàn)在得把它變成一個(gè)產(chǎn)品。
黃仁勛堅(jiān)信，這個(gè)現(xiàn)在還沒(méi)定下名字的新產(chǎn)品在未來(lái)將無(wú)處不在，所有公司都會(huì)需要。
所有汽車公司都會(huì)有有一個(gè)建車的工廠 —— 建實(shí)際的產(chǎn)品，原子級(jí) —— 也會(huì)有一個(gè)為汽車建造 AI 的工廠 —— 電子級(jí)。
事實(shí)上，你看埃隆·馬斯克就在做這個(gè)。他對(duì)于未來(lái)工業(yè)公司形態(tài)的思考比我們大部分人都超前很多。
除此以外，鑄成英偉達(dá)今日地位的遠(yuǎn)見(jiàn)，也在發(fā)揮作用，尋找著下一個(gè)能像「AI 淘金熱」般改變一切的領(lǐng)域。
「造王者」還是「最佳拍檔」？
當(dāng) AI 還是被資本嫌棄的「差生」，英偉達(dá)眼光獨(dú)到地決心成為一家 AI 公司。
2016 年，黃仁勛親自世界上首臺(tái) DGX-1 送到當(dāng)時(shí)馬斯克還是創(chuàng)始成員的 OpenAI。
在接下來(lái)這些時(shí)間里，硬件發(fā)展的迭代和 CUDA 在軟件上的積累逐漸形成了英偉達(dá)在 AI 領(lǐng)域的護(hù)城河。
今天，英偉達(dá)正廣泛投資創(chuàng)業(yè)公司來(lái)尋找那一點(diǎn)未來(lái)將大放光彩的星光。
有報(bào)道稱，英偉達(dá)去年投資的創(chuàng)業(yè)公司超過(guò) 30 家，而且每一家的投資都必須是由黃仁勛親自簽字通過(guò)的。
雖然掌握著 AI 創(chuàng)業(yè)公司渴求的算力資源，但黃仁勛不喜歡別人稱他作「造王者」：
我們投資這些公司是因?yàn)樗麄冊(cè)谧约侯I(lǐng)域做得很好。能投資他們，我們感到很榮幸，而不是反過(guò)來(lái)。
那些都是世界上最聰明的人。他們不用靠我們來(lái)背書。
生物科技是黃仁勛尤其關(guān)注的一個(gè)領(lǐng)域。最近，他也參加了一個(gè)健康投資的研討會(huì)：
生物學(xué)家和科學(xué)家，這可是一個(gè)憤怒的聽(tīng)眾群。
（在科技界，）我們用的詞語(yǔ)都是「創(chuàng)造」「改善」「加速」，你們卻愛(ài)「靶點(diǎn)」「抑制」這種詞語(yǔ)。
開玩笑暖場(chǎng)以外，他還聊了「冷凍電子顯微鏡技術(shù)」「X 射線晶體學(xué)」和「結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)」這類行內(nèi)話，最后不忘大聲呼喚合作：
我不是故意賣弄的，但你們說(shuō)還有那家芯片公司 CEO 能這樣聊呢？在藥物發(fā)現(xiàn)的整個(gè)過(guò)程上，我們都有算法，我們有數(shù)學(xué)有專家，我們可以成為你的伙伴，所以（有需要）務(wù)必和我們聯(lián)系。
Jacob Berlin 就切身體驗(yàn)到了英偉達(dá)的支持。
他是其中一家獲得英偉達(dá)投資的生物科技公司 Terray Therapeutics 的 CEO。該公司的算法最開始在他自己看來(lái)「還不錯(cuò)」，還能用。
當(dāng)英偉達(dá)開始加入后，Terray Therapeutics 有了新的算力和工程支持，決定直接把模型重新訓(xùn)練一次：
我們的現(xiàn)在的表現(xiàn)好太多太多了。
如果沒(méi)有和英偉達(dá)合作，沒(méi)有他們的支持，我們自己沒(méi)法做到這樣。
說(shuō)到這里，大家就會(huì)想，是不是英偉達(dá)投資的公司就能優(yōu)先拿到 GPU？
別說(shuō)大眾了，獲得了投資的創(chuàng)業(yè)者也有試過(guò)弱弱地偷問(wèn)。雖然知道大概不會(huì)有，但 Imbue AI CEO Kanjun Qiu 還是問(wèn)了出口：「我們可以優(yōu)先拿貨嗎？」
英偉達(dá)有別樣的解決方案。黃仁勛解釋說(shuō)：
他們和所有人一樣都得面對(duì)短缺……他們得到的事我們的 AI 技術(shù)支持，也就是我們的工程能力和用于優(yōu)化 AI 模型的特殊技術(shù)。
我們會(huì)幫他們變得更高效。如果你的吞吐量增加了五倍，那你從實(shí)際看就等于得到了額外五個(gè) GPU。
除了技術(shù)支持，這些創(chuàng)業(yè)者中的一部分人還獲得了另一讓人羨慕的「特權(quán)」—— 和黃仁勛建立直接聯(lián)系。
旨在建造能像人一樣思考的 AI 的 Imbue AI，雖然 CEO 沒(méi)拿到額外 GPU，但她卻有黃仁勛當(dāng)導(dǎo)師。
她之前曾經(jīng)給黃仁勛寫郵件，想詢問(wèn)下他對(duì)自己公司高管補(bǔ)償問(wèn)題的建議，黃仁勛很快就回復(fù)了她。
他很愿意回應(yīng)。我也嘗試盡量不要去打擾他，但他肯定是在那的。
即便不是每家被投資的公司都有這待遇，黃仁勛的投入還是相當(dāng)難得。
之前黃仁勛上播客節(jié)目「Acquired」接受采訪時(shí)有一段對(duì)答挺火的。當(dāng)時(shí)，黃仁勛被問(wèn)到如果現(xiàn)在他 30 歲，他會(huì)選擇創(chuàng)業(yè)嗎？會(huì)創(chuàng)立什么公司？
黃仁勛的回答是：「不會(huì)。」
在他看來(lái)，創(chuàng)業(yè)真的很難，如果他當(dāng)初知道這一切會(huì)那么難，他可能不愿意再經(jīng)歷一次這些痛苦和艱辛了。他覺(jué)得，創(chuàng)業(yè)真得靠「無(wú)知」才有勇氣：
我現(xiàn)在和創(chuàng)業(yè)者碰面的時(shí)候，他們會(huì)跟我說(shuō)一切都很容易，我會(huì)很支持他們，不會(huì)刺破他們的幻想泡泡。
但我內(nèi)心知道，「噢，一切可和你想象的完全不同?！?/p>
相信那些有幸和黃仁勛一起聊天的創(chuàng)業(yè)者內(nèi)心也希望自己終有一天能成為未來(lái)的「OpenAI」：
顯然，他們的過(guò)往的成功記錄很亮眼，總能選對(duì)他們認(rèn)為會(huì)發(fā)展并起飛的垂直領(lǐng)域，帶動(dòng)他們的芯片和軟件需求。
現(xiàn)在，他們正在努力為自己耕耘另一個(gè)數(shù)十億級(jí)別的垂直市場(chǎng)。
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