必讀要聞一：華為又一盛會即將召開，機構(gòu)稱鴻蒙生態(tài)推進情況或?qū)⒔視?/strong>
華為中國合作伙伴大會“因聚而生數(shù)智有為“，將于2024年3月14日-15日舉辦，機構(gòu)研報指出屆時華為鏈相關(guān)廠商將亮相，鴻蒙生態(tài)推進情況將揭曉。
此前，華為終端云總裁朱勇剛于1月18日表示，鴻蒙生態(tài)將進入第二階段，目標是年底實現(xiàn)5000+鴻蒙原生應用啟動開發(fā)，最終實現(xiàn)50萬+鴻蒙原生應用。目前，首批200+鴻蒙原生應用已啟動開發(fā)，其中100+完成了鴻蒙原生應用Beta版本。上海證券分析指出，隨著鴻蒙原生應用生態(tài)和開源鴻蒙生態(tài)的持續(xù)繁榮，2024年或是鴻蒙規(guī)模商業(yè)落地元年，生態(tài)伙伴有望持續(xù)受益。建議關(guān)注包括服務器端、PC端、軟件開發(fā)、運營等鴻蒙生態(tài)鏈。
必讀要聞二：AI服務器出貨量增長催化這一細分領(lǐng)域需求爆發(fā)
存儲器產(chǎn)業(yè)走過寒冬谷底，隨著生成式AI帶動高帶寬存儲器（HBM）及DDR5需求暴增，存儲器原廠集體減產(chǎn)動作將進入尾聲。供應鏈指出，由于新制程升級帶來產(chǎn)出單位面積減損及HBM需求上修，原廠產(chǎn)能利用率重回九成。
近日，HBM相關(guān)消息不斷。2月27日，三星電子宣布，已成功開發(fā)12層HBM3E，計劃于今年上半年開始量產(chǎn)，公司并未透露具體客戶。2月26日，美光科技宣布，已開始量產(chǎn)HBM3E，其24GB8HHBM3E產(chǎn)品將供貨給英偉達，并將應用于NVIDIAH200TensorCoreGPU，該GPU將于2024年第二季度開始發(fā)貨。2月23日，SK海力士副總裁KimKi-tae表示，2024年海力士旗下HBM產(chǎn)能已售罄；值得一提的是，此前美光在業(yè)績會中也表示得益于生成式AI需求增長，美光2024年的HBM產(chǎn)能預計已全部售罄。天風證券預計，2024年或?qū)⑹荋BM擴產(chǎn)大年，HBM及先進封裝材料的需求有望持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)鏈機遇值得關(guān)注。
必讀要聞三：首飛成功！“空中出租車”要來了
近日，電動垂直起降航空器（eVTOL）“盛世龍”從廣東深圳蛇口郵輪母港起飛，經(jīng)過約20分鐘的飛行，降落在珠海九洲港碼頭。這是全球首條跨?？绯请妱哟怪逼鸾岛娇掌骱骄€的公開首次演示飛行?？梢园堰@一航空器看做是“空中出租車”，這次成功飛行，意味著深圳至珠海單程2.5至3小時的地面車程，可以縮短到20分鐘。
低空是重要的自然資源，這次飛行是對低空出行商業(yè)化運營的重要探索。東北證券認為，頭部整機企業(yè)歷經(jīng)十余年研發(fā)積累，產(chǎn)品商業(yè)化序幕正展開，預計2025-27年可陸續(xù)看到國內(nèi)外企業(yè)取得型號合格證（TC），產(chǎn)業(yè)蓄勢待發(fā)。
必讀要聞四：降低算力使用門檻和成本，該商業(yè)模式或為行業(yè)細分領(lǐng)域空間最大的環(huán)節(jié)
近日，無錫市首筆異地算力調(diào)度交易正式成交。依托“無錫算力公共服務平臺”一云多芯、多云納管、跨域調(diào)度、任務優(yōu)化等技術(shù)能力，實現(xiàn)智能算力的普惠輸出，成交價格低于華東地區(qū)平均水平。供應方為尚航科技，搭配英偉達高中端多元算力資源；需求方為百度智能云，用于大模型的研發(fā)調(diào)試。
算力調(diào)度類似于電力調(diào)度。算力中心可以類比發(fā)電廠，算力的用戶是大模型、應用等廠商，算力調(diào)度就是通過對算力的調(diào)度，使得一定范圍內(nèi)算力的需求和供給達到平衡。算力調(diào)度網(wǎng)絡(luò)建成后能夠用集群力量彌補國產(chǎn)單芯片能力較弱的短板；提升不同地區(qū)的算力利用率；滿足客戶對異構(gòu)算力的多樣化需求。東吳證券指出，算力調(diào)度分為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、算力調(diào)度平臺建設(shè)、服務運營和算力應用層。算力調(diào)度運營是商業(yè)模式最好、空間最大的環(huán)節(jié)。算力調(diào)度運營能夠坐擁平臺流量，幫助客戶解決閑置算力，有望實現(xiàn)“抽成”商業(yè)模式。從算力調(diào)度的范圍來看，可以分為全國算力調(diào)度、區(qū)域算力調(diào)度、企業(yè)級算力調(diào)度。算力網(wǎng)絡(luò)運營和調(diào)度猶如運營國家電網(wǎng)和石油運輸網(wǎng)絡(luò)，央國企有望承擔起算力網(wǎng)絡(luò)運營和調(diào)度的重任。2025年，東吳證券測算悲觀、中性和樂觀情況下，對應算力調(diào)度市場規(guī)模為444、710、887億元。
2024.03.5
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