1、蘋果、三星紛紛入局，該領(lǐng)域未來或有近10倍增長空間
知名蘋果爆料記者馬克·古爾曼（MarkGurman）表示，蘋果公司正在探索開發(fā)新型可穿戴設(shè)備，包括智能戒指、智能眼鏡、帶攝像頭的AirPods。此前有媒體報(bào)道稱，蘋果正在加快開發(fā)一款全新的可穿戴設(shè)備——一款可以戴在手指上的智能戒指，這款戒指可以讓用戶便捷地監(jiān)測各種生物特征。
作為智能穿戴設(shè)備的新品類，相較于智能手表，智能戒指被認(rèn)為具有更低的侵入性，更適合長時(shí)間佩戴，尤其是在睡眠期間。與此同時(shí)，相較于腕上設(shè)備，戒指形態(tài)測量的健康數(shù)據(jù)更為精準(zhǔn)；且更適用于全天佩戴，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)無間斷數(shù)據(jù)監(jiān)測。西部證券認(rèn)為，隨著頭部手機(jī)品牌廠商陸續(xù)切入智能指環(huán)市場，表明了頭部的科技硬件公司對(duì)于智能指環(huán)這一新興智能可穿戴產(chǎn)品的認(rèn)可。在手機(jī)大廠的帶動(dòng)之下，智能指環(huán)行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展，2024年有望迎來放量元年。據(jù)全球市場研究公司BusinessResearchInsight的預(yù)測，全球智能戒指市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2023年的2000萬美元增長到2031年的1.9703億美元，8年間增長約10倍，年均增長率達(dá)到28.9%。這一預(yù)測進(jìn)一步證明了智能戒指市場的巨大潛力和廣闊前景。
2、AI PC或?yàn)镻C行業(yè)近十年以來最大的一次技術(shù)變革
據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，榮耀于近日發(fā)布了全新的筆記本電腦——榮耀MagicBookPro 16，這是全球第一款Windows平臺(tái)空間音頻筆記本，也是榮耀首款A(yù)I PC。據(jù)CNMO了解，有數(shù)碼博主爆料稱，這款筆記本的國內(nèi)發(fā)布時(shí)間為3月中旬，屆時(shí)將在榮耀春季旗艦新品發(fā)布會(huì)上正式和國內(nèi)消費(fèi)者見面。
AI大模型在云端運(yùn)行存在數(shù)據(jù)泄露、傳輸延遲、運(yùn)營成本越來越高等諸多問題，阻礙大模型的商業(yè)化應(yīng)用，因此將AI大模型嵌入終端設(shè)備，形成混合AI架構(gòu)是促進(jìn)大模型普及的重要措施。AI PC使用場景與AI大模型目前覆蓋的應(yīng)用場景高度重合，被稱為“大模型的最佳載體”。目前高通、AMD、英特爾等芯片處理器廠商已推出針對(duì)AI PC的處理器，聯(lián)想、宏碁等品牌廠商也在積極推動(dòng)AI PC的發(fā)展。華鑫證券認(rèn)為，AI PC是PC行業(yè)近十年以來最大的一次技術(shù)變革，將為PC行業(yè)生態(tài)注入新動(dòng)能，帶動(dòng)新一輪的成長機(jī)遇。AI PC產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中，處理器芯片、內(nèi)存、散熱是主要受益領(lǐng)域，此外AI PC拉動(dòng)PC行業(yè)出貨量增長也有助于促進(jìn)中游代工及品牌廠商的業(yè)績?cè)鲩L。
3、華為引領(lǐng)技術(shù)新趨勢，該細(xì)分市場同比增超60%
近日，中國充電聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年1月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為26.5萬臺(tái)，同比上升31.1%；其中公共充電樁增量為5.6萬臺(tái)，同比上升36.8%，隨車配建私人充電樁增量為20.8萬臺(tái)，同比上升29.6%。截至2024年1月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為886.1萬臺(tái)，同比增加63.7%。
東方證券認(rèn)為，國內(nèi)新能源車保有量預(yù)計(jì)持續(xù)高增長，疊加國內(nèi)政策刺激，國內(nèi)充電樁布局較深的運(yùn)營及制造公司有望迎較大彈性。一方面，三四線城市充電樁配套落后，疊加為配合新能源車下鄉(xiāng)，下沉市場的充電樁建設(shè)將帶動(dòng)設(shè)備制造需求，預(yù)計(jì)后期將陸續(xù)看到設(shè)備企業(yè)新增訂單。另一方面，一線城市電車保有量基數(shù)較高，隨著滲透率繼續(xù)提升將持續(xù)帶動(dòng)公共充電需求，運(yùn)營企業(yè)將受益，盈利有望迎來拐點(diǎn)。800V高壓平臺(tái)車型及規(guī)劃陸續(xù)推出，寧德4C磷酸鐵鋰快充電池加速超充趨勢落地，超充樁建設(shè)成為高壓快充推廣的制約因素。華為600kW液冷超充站引領(lǐng)技術(shù)趨勢，超充樁成為充電樁投資側(cè)重點(diǎn)。關(guān)注大功率直流樁占比高的整樁企業(yè)、液冷模塊、液冷槍線等技術(shù)升級(jí)方向。市場空間方面，根據(jù)長城證券預(yù)測，2025年中國充電樁市場空間將達(dá)到729億元，2022-2025年CAGR達(dá)50.95%。
4、我國在該領(lǐng)域再迎突破！人機(jī)交互等方面展現(xiàn)出無限的潛力
近日，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院神經(jīng)外科賈旺教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合清華大學(xué)洪波教授團(tuán)隊(duì)，利用微創(chuàng)腦機(jī)接口技術(shù)首次成功幫助高位截癱患者實(shí)現(xiàn)意念控制光標(biāo)移動(dòng)，這意味著我國在腦機(jī)接口領(lǐng)域取得新突破。
腦機(jī)接口技術(shù)是神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域的一項(xiàng)革命性突破，直接利用腦電信號(hào)建立人與外界的交流通道，將患者的“意念”轉(zhuǎn)換為可執(zhí)行的輸出指令，實(shí)現(xiàn)對(duì)外部設(shè)備的直接控制，在腦疾病康復(fù)、人機(jī)交互方面展現(xiàn)出無限的潛力和廣闊的應(yīng)用前景。多位券商人士認(rèn)為，隨著頂層設(shè)計(jì)的逐漸清晰以及臨床試驗(yàn)進(jìn)展不斷取得突破，腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)鏈上的投資機(jī)會(huì)正在浮現(xiàn)，關(guān)注腦機(jī)接口上游的電極、算法、操作系統(tǒng)相關(guān)廠商，以及中游的醫(yī)療、娛樂、教育相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
2024.02.27
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