圖片來源：vivo官網(wǎng)
從發(fā)布會(huì)和官網(wǎng)詳情頁上都可以看出，影像已成為2023-2024年智能手機(jī)領(lǐng)域的核心重點(diǎn)，與大模型、算力和游戲相比，其地位無可替代。大底傳感器和長焦鏡頭的組合，正逐漸成為旗艦手機(jī)的標(biāo)配。這種趨勢的背后，既源于消費(fèi)者的需求和市場的發(fā)展，也離不開產(chǎn)業(yè)鏈間日益激烈的競爭推動(dòng)。
智能手機(jī)的影像元器件主要包括影像傳感器、鏡頭、模組和驅(qū)動(dòng)馬達(dá)等部件。在成本構(gòu)成中，影像傳感器大約占據(jù)總成本的五成，而鏡頭約占二成。
長期以來，影像傳感器市場呈現(xiàn)出相對集中的態(tài)勢。根據(jù)Counterpoint Research的研究報(bào)告，2022年全年，索尼和三星共同占據(jù)了智能手機(jī)CMOS圖像傳感器市場超過80%的份額。在索尼和三星之后，來自中國的OMNIVISION豪威科技占據(jù)了約7%的市場份額。
進(jìn)入2023年下半年，隨著自主化趨勢的推進(jìn)，越來越多的國產(chǎn)旗艦智能手機(jī)開始采用豪威的CMOS傳感器。例如，小米14系列首發(fā)搭載了“光影獵人900”傳感器，該傳感器CMOS尺寸為1/1.31英寸，像素高達(dá)5000萬。而紅米K70 Pro則首發(fā)搭載了“光影獵人800”影像主攝傳感器，尺寸為1/1.55英寸，同樣具備5000萬像素。據(jù)悉，光影獵人系列傳感器是豪威科技根據(jù)小米的要求定制的產(chǎn)品，其中光影獵人900更是基于公版的OV50H打造。
此外，iQOO 12系列也搭載了豪威的OV50H傳感器，而榮耀Magic 6則選用了豪威的OV50K傳感器。有消息稱，華為P70系列也將采用OV50H傳感器。隨著國產(chǎn)CMOS性能的不斷提升，它們正逐漸擺脫長期以來被視為低端產(chǎn)品的標(biāo)簽。
值得一提的是，豪威科技在智能手機(jī)影像領(lǐng)域的持續(xù)進(jìn)步，很大程度上得益于其在車載領(lǐng)域業(yè)務(wù)的提升。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole的數(shù)據(jù)，L4和L5級(jí)的自動(dòng)駕駛汽車至少需要搭載8到11顆攝像頭。作為車載CIS領(lǐng)域的頭部品牌，豪威科技在2022年的市占率約為26%。這種跨領(lǐng)域的規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢，有力推動(dòng)了豪威科技在智能手機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展。
然而，需要指出的是，目前智能手機(jī)市場仍處于低谷期。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年全球智能手機(jī)出貨量同比下降3.2%，降至11.7億部，創(chuàng)下近10年來的新低。
受到需求疲軟、庫存調(diào)整以及每部智能手機(jī)攝像頭數(shù)量減少等多重因素影響，Counterpoint預(yù)計(jì)2023年全球智能手機(jī)CIS出貨量將同比下降10%。
如果說在傳感器領(lǐng)域，豪威的崛起為我們帶來了一線希望，那么在鏡頭技術(shù)方面，擺脫了半導(dǎo)體技術(shù)的束縛后，國產(chǎn)品牌所展現(xiàn)的潛力更是無可估量。
近年來，智能手機(jī)行業(yè)的一個(gè)重要趨勢是攝像頭的數(shù)量競爭。從最初的單攝逐漸演進(jìn)到如今的3-4攝，智能手機(jī)上的攝影功能日益受到重視。
根據(jù)Counterpoint的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年平均每部智能手機(jī)的攝像頭數(shù)量為2顆，而到了2020年已增加至3.7顆。預(yù)計(jì)到2023年，配備多后置攝像頭的手機(jī)占比將超過90%。拆解報(bào)告也顯示，iPhone 4的光學(xué)組件成本僅為14美元，而iPhone 12 Pro Max則高達(dá)96美元。
目前，鏡頭領(lǐng)域中備受矚目的技術(shù)無疑是潛望式長焦鏡頭。它通過反射的方式，在緊湊的機(jī)身內(nèi)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離拍攝，為用戶帶來前所未有的體驗(yàn)。
在技術(shù)上，潛望式長焦面臨的主要挑戰(zhàn)是光線在反射過程中的損耗問題。通常，反射次數(shù)越多，光線損耗就越大。目前，潛望式攝像頭主要有單一棱鏡和雙棱鏡兩種技術(shù)方案。雙棱鏡方案能夠?qū)崿F(xiàn)更長的焦距，但其整體機(jī)械結(jié)構(gòu)復(fù)雜度較高，這也導(dǎo)致模組和測試的復(fù)雜度顯著增加。
在成本方面，潛望式攝像頭模組受到規(guī)模效應(yīng)的限制，目前成本仍然較高。以三星的Galaxy S20 Ultra為例，其采用潛望式長焦鏡頭的攝像頭模組成本高達(dá)107.5美元，相較于采用普通長焦鏡頭的Galaxy S10的56.5美元成本幾乎翻倍。
小米14 Pro影像模組，鈦媒體App拍攝
在行業(yè)層面，智能手機(jī)是光學(xué)鏡頭的最大細(xì)分市場，占據(jù)了58.3%的市場份額，緊隨其后的是安防和相機(jī)市場，分別占有11.3%和11.1%的市場份額。在這一領(lǐng)域中，舜宇光學(xué)科技、丘鈦科技、歐菲光等企業(yè)具有代表性地位。
2024年1月30日，舜宇光學(xué)科技（02382.HK）發(fā)布了盈利預(yù)警公告，預(yù)計(jì)其2023年的凈利潤將在10.84億元至12.04億元之間，相較于2022年同期的24.08億元，將減少約50%至55%。同樣，丘鈦科技（01478.HK）也發(fā)布了盈利預(yù)警公告，預(yù)計(jì)其2023年的凈利潤將同比減少35%至45%。
舜宇光學(xué)科技董事會(huì)指出，預(yù)期的減少主要是由于2023年受到中國經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇以及全球經(jīng)濟(jì)不確定性等多重因素的影響，導(dǎo)致全球智能手機(jī)市場需求持續(xù)疲軟，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。同時(shí)，智能手機(jī)攝像頭持續(xù)出現(xiàn)降規(guī)降配的趨勢，使得公司手機(jī)鏡頭及手機(jī)攝像模塊的平均售價(jià)及毛利率面臨壓力。
從生產(chǎn)角度來看，2023年舜宇光學(xué)科技的手機(jī)鏡頭出貨量達(dá)到11.71億件，同比微跌1.8%，而手機(jī)攝像模塊出貨量則為5.67億件，同比增長9.8%。盡管出貨量總體保持穩(wěn)定，但加劇的行業(yè)競爭是導(dǎo)致產(chǎn)品利潤大幅下降的主要原因。
目前看來，隨著游戲手機(jī)熱潮的減退以及新一波人工智能技術(shù)的尚未成熟，智能手機(jī)在影像領(lǐng)域仍有大量的發(fā)展空間。從攝影的角度出發(fā)，影像一直是隨著審美觀念的提升而不斷進(jìn)化的。在消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣于清晰照片的基礎(chǔ)上，他們對色彩、構(gòu)圖和美感的追求也日益增強(qiáng)，這對智能手機(jī)廠商提出了更高的要求。
從技術(shù)的視角來看，未來的大型模型將對影像產(chǎn)生積極的影響。例如，OPPO推出的基于大型模型的智能擦除功能，在最近的春節(jié)期間就獲得了廣泛的好評(píng)。隨著未來新應(yīng)用的不斷涌現(xiàn)，智能手機(jī)在影像方面的創(chuàng)新空間將會(huì)更加廣闊。
此外，作為每年通訊行業(yè)最大的盛會(huì)，MWC世界移動(dòng)通信大會(huì)也即將在2月26日于巴塞羅那舉行。其每年都會(huì)吸引來自世界各地的科技巨頭、創(chuàng)新企業(yè)等來參加，展示通訊、影像以及設(shè)計(jì)等不同維度的智能手機(jī)前沿技術(shù)。
屆時(shí)，鈦媒體也會(huì)排出報(bào)道團(tuán)隊(duì)親臨現(xiàn)場，第一時(shí)間通過文字、圖片和視頻等多種形式發(fā)回現(xiàn)場報(bào)道，揭秘未來手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，哪些技術(shù)會(huì)成為新的風(fēng)向標(biāo)，敬請期待！（本文首發(fā)鈦媒體App 作者/吳泓磊 編輯/鐘毅，文中劉斌為化名）
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