必讀要聞一：機構(gòu)預期行業(yè)將大幅反彈，全球半導體銷售額今年或創(chuàng)歷史新高
美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）預測，由于產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域?qū)π酒男枨笤黾?，今年全球半導體銷售額將大幅反彈13.1%，來到近六千億美元，創(chuàng)歷史新高。
財信證券認為，半導體市場正在回暖，預期2024年將迎來較大反彈。具體看，1）2023年半導體市場收縮，但月銷售額正在回暖。2023年1-11月全球及中國半導體銷售額較去年同期分別下降13%、21%，但月度銷售額在3至11月連續(xù)9個月實現(xiàn)環(huán)比增長。中國半導體市場正在經(jīng)歷與全球相似，但幅度更大的波動，未來有望迎來有力反彈。西部證券指出，中長期看，中國大陸芯片自給率還較低，本土晶圓代工產(chǎn)能遠未滿足需求，具備較大擴產(chǎn)空間，本土半導體設(shè)備廠商成長空間廣闊。
必讀要聞二：跨境電商成為推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的新增長點
據(jù)報道，當前在傳統(tǒng)貿(mào)易承壓的背景下，跨境電商作為快速發(fā)展且具有明顯帶動作用的外貿(mào)新業(yè)態(tài)，顯示出強勁的增長動力和市場競爭力，已成為激發(fā)對外貿(mào)易活力、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的新增長點。
跨境電商以提升交易效率降低成本為目的，本質(zhì)是國內(nèi)供應(yīng)鏈與海外需求的匹配。至2022年我國跨境出口電商規(guī)模已達12.3萬億元，出海電商歷經(jīng)庫存積壓、亞馬遜封號潮、流量紅利消退等影響已進入高質(zhì)量發(fā)展期。當前，電商平臺格局迎來競爭拐點，傳統(tǒng)電商巨頭走向多平臺分流，新興平臺崛起之下，跨境交易成本與效率迎來更優(yōu)解。東吳證券指出，跨境電商物流環(huán)節(jié)費用較高，跨境物流行業(yè)空間大，有望分享消費品出海紅利。物流運輸是跨境電商企業(yè)的一個比較大的成本項。根據(jù)運聯(lián)智庫預計，2023年跨境電商物流出口市場規(guī)模約為7563億元同比+11%。其中，2022年第三方+自建海外倉的市場規(guī)模高達705億元。預計，未來跨境物流行業(yè)將伴隨我國消費品跨境出口一同實現(xiàn)較高增速。
必讀要聞三：人形機器人再迎新進展，其是代表新質(zhì)生產(chǎn)力的新興產(chǎn)業(yè)之一
在走進千家萬戶之前，波士頓動力的人形機器人先給自己在工廠找了一份工作。在這家機器人先鋒公司最新發(fā)布的短視頻中，其人形機器人Atlas抓起了比自己手臂還粗的汽車支柱，搬運到目標位置。該演示不僅體現(xiàn)了Atlas的物體識別能力，還展現(xiàn)出該機器人較好的運動控制能力。
機器人是人工智能技術(shù)與制造業(yè)實體經(jīng)濟深度融合的重要領(lǐng)域。近年來，我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，工業(yè)機器人裝機量全球第一，制造業(yè)機器人密度達到每萬名工人392臺。隨著大模型等多項技術(shù)的發(fā)展成熟，代表工業(yè)機器人升級方向的人形機器人已經(jīng)成為打造未來產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的熱門領(lǐng)域。人形機器人有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的又一顛覆性產(chǎn)品。據(jù)國際機器人協(xié)會預測，2021年至2030年，全球人形機器人市場規(guī)模年復合增長率將高達71%。中國電子學會數(shù)據(jù)顯示，到2030年，我國人形機器人市場規(guī)模有望達約8700億元。
必讀要聞四：2024年春運拉開帷幕，呼吸道疾病感染風險加大
記者從北京市疾控中心獲悉，北京近期呼吸道傳染病以流感為主，預計近期將繼續(xù)呈現(xiàn)流感、新冠等多種呼吸道疾病交替或共同流行態(tài)勢。
專家研判認為，冬季是呼吸道疾病高發(fā)季節(jié)，隨著2024年春運拉開帷幕，人群流動和聚集性活動增多，呼吸道疾病感染風險加大。冬春季我國將繼續(xù)呈現(xiàn)多種呼吸道疾病交替流行或者共同流行的態(tài)勢，短期內(nèi)以流感病毒為主。民生證券指出，呼吸道感染人數(shù)多、分布廣、病程短的特點要求門診檢測速度快、門檻低，而其混合感染比例高、癥狀類似而用藥不同的特點要求臨床多進行聯(lián)合檢測。在當前流感持續(xù)高發(fā)的現(xiàn)實背景下，看好流感及肺炎領(lǐng)域進行POCT聯(lián)檢產(chǎn)品布局的相關(guān)投資機會。作為治療及控制流感的重要手段，奧司他韋、瑪巴洛沙韋、扎那米韋、帕拉米韋等抗病毒藥物發(fā)揮著重要作用。海通證券表示，流感流行趨勢下，關(guān)注疫苗及藥物相關(guān)需求。
2024.02.8
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