必讀要聞一：“新質(zhì)生產(chǎn)力”成為熱詞，該領(lǐng)域是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的主要陣地
近日，“新質(zhì)生產(chǎn)力”成為熱詞。作為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力正迎來中央到地方的密集部署。
新質(zhì)生產(chǎn)力是由技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級而催生的當代先進生產(chǎn)力，它以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優(yōu)化組合的質(zhì)變?yōu)榛緝?nèi)涵，以全要素生產(chǎn)率提升為核心標志。人工智能是引領(lǐng)未來的戰(zhàn)略性技術(shù)，是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動力，被認為是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的主要陣地。中泰證券分析指出，人工智能新一輪十年級的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)革命大幕已經(jīng)拉開，短期調(diào)整并不影響產(chǎn)業(yè)的長期投資機會，當前海外已經(jīng)開始進入商業(yè)落地階段，ChatGPT、Midjourney等現(xiàn)象級爆品出現(xiàn)，國內(nèi)看大模型仍處于群雄逐鹿、快速迭代階段，未來空間大且會格局收斂，應用端長期空間最大，廠商百花齊放。
必讀要聞二：AI浪潮下這一細分市場未來市場規(guī)模或超65億
據(jù)研調(diào)機構(gòu)Yole預測，硅光子市場（以裸晶計算）規(guī)模將從2021年1.52億美元，攀升至2027年9.27億美元（66.67億人民幣），年復合成長率達36%。
硅光具有兼容成熟的CMOS工藝、集成度高、封裝工藝簡化、低成本和低功耗等優(yōu)勢。根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，2022年到2028年硅光子芯片的市場規(guī)模的CAGR達到44%，其中數(shù)通光模塊在硅光子芯片市場中占比達到90%以上，為主要應用場景。Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨頭在光互連等領(lǐng)域爭相布局硅光子技術(shù)，突破在即。中信建投認為，硅光子技術(shù)優(yōu)勢顯著，數(shù)通光模塊為下游主要應用場景，海外科技巨頭紛紛布局硅光子技術(shù)，有望實現(xiàn)高速發(fā)展。
必讀要聞三：英偉達H20芯片已可接受預訂
從多位經(jīng)銷商處獲悉，英偉達對華“特供版”AI芯片H20的終端產(chǎn)品已可接受預訂。產(chǎn)品形態(tài)包括計算卡和搭載8張H20計算卡的服務(wù)器。有經(jīng)銷商表示，搭載8張H20計算卡的服務(wù)器拿貨價格超過150萬元。不少經(jīng)銷商認為這一價格有點“虛高”，因此還未決定是否進貨。另有經(jīng)銷商透露，H20計算卡價格并非固定，會在一定范圍內(nèi)有所浮動，目前英偉達傾向于出售服務(wù)器整機系統(tǒng)。
天風證券研報指出，AI算力已成為算力增長主要動力，未來八年增長潛力有望超百倍。根據(jù)華為GIV預測，2030年人類將迎來YB數(shù)據(jù)時代，全球算力總規(guī)模達到56ZFlops，其中智能算力達到52.5ZFlops，在算力需求中占絕對主導地位，2022-2030年CAGR達81%。
必讀要聞四：工程機械行業(yè)下游需求有望持續(xù)轉(zhuǎn)好
根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年12月銷售各類挖掘機16698臺，同比下降1.01%，其中國內(nèi)挖掘機銷量7625臺，同比增長24%；銷售各類裝載機9418臺，同比增長11.9%，其中國內(nèi)裝載機銷量5599臺，同比增長8.5%，2023年12月挖掘機裝載機國內(nèi)銷量同比均轉(zhuǎn)正。隨著2024年基建以及地產(chǎn)刺激計劃有望逐步落地，機構(gòu)預計國內(nèi)工程機械行業(yè)下游需求有望持續(xù)轉(zhuǎn)好。
國金證券發(fā)布研究報告稱，全球工程機械市場天花板高，國產(chǎn)工程機械主機廠近年來出口高增，遠期成長空間大。23年1-11月中國工程機械出口產(chǎn)品金額同比增長17.3%，頭部廠商出口連續(xù)3年高增長，但目前國內(nèi)廠商全球市占率仍處于較低水平，工程機械主機廠海外市場遠期仍具備較大成長空間。
2024.02.6
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