蔡崇信的態(tài)度表明，2024年的阿里正在和五六年前的阿里漸行漸遠(yuǎn)。所謂船大難調(diào)頭，但是今天阿里巴巴這一艘巨輪，顯然正在駛向新的方向。
與此同時(shí)，阿里仍在擴(kuò)大回購(gòu)規(guī)模。阿里宣布，董事會(huì)已批準(zhǔn)將股份回購(gòu)計(jì)劃增加250億美元，總回購(gòu)規(guī)模已增至650億美元。而在過(guò)去幾年，阿里持續(xù)以多種舉措提升股東回報(bào)，已連續(xù)多年開(kāi)展回購(gòu)。前不久，馬云和蔡崇信也在大幅增持股票。種種舉措顯然是希望重申，阿里巴巴管理層對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心。
財(cái)報(bào)顯示，第三財(cái)季，阿里實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2603.5億元，同比增長(zhǎng)5%，凈利潤(rùn)為107億元，同比下降77%，主要由于阿里持有的股權(quán)投資按市值計(jì)價(jià)的變動(dòng)，高鑫零售的無(wú)形資產(chǎn)減值和優(yōu)酷的商譽(yù)減值以及包括經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下降導(dǎo)致。但排除資產(chǎn)、商譽(yù)減值等項(xiàng)目，第三季度非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)為479.51億元，同比下降4%。
其中，阿里巴巴最高優(yōu)先級(jí)的兩大業(yè)務(wù)，淘天集團(tuán)收入為1290億元，同比增長(zhǎng)2%，淘寶天貓線上GMV健康增長(zhǎng)；阿里云智能集團(tuán)收入為280億元，同比增長(zhǎng)3%。
此外，菜鳥(niǎo)集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)24%，全球5日達(dá)優(yōu)質(zhì)物流服務(wù)的范圍新增兩個(gè)國(guó)家、訂單量實(shí)現(xiàn)季度環(huán)比三位數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。本地生活集團(tuán)收入、訂單量均實(shí)現(xiàn)同比兩位數(shù)增長(zhǎng)，年度活躍消費(fèi)者超3.9億。大文娛集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)18%。
值得注意的是，第三季度（10月1日-12月31日）財(cái)報(bào)是阿里巴巴集團(tuán)首席執(zhí)行官吳泳銘身上兼具三個(gè)CEO身份后交出的首份完整季度成績(jī)單。
吳泳銘表示，在戰(zhàn)略聚焦之下，阿里收獲了一個(gè)穩(wěn)健的季度。集團(tuán)最高優(yōu)先級(jí)是讓電商和云計(jì)算兩大核心業(yè)務(wù)重燃增長(zhǎng)動(dòng)力。未來(lái)一年，阿里將以支持淘天集團(tuán)重拾增長(zhǎng)及穩(wěn)固市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，將聚焦資源開(kāi)發(fā)公共云產(chǎn)品，以及保持國(guó)際商業(yè)業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。
市場(chǎng)分析認(rèn)為，阿里巴巴正處在關(guān)鍵的業(yè)務(wù)調(diào)整期，本季度穩(wěn)健的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，證明其業(yè)務(wù)策略有效。預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)季度，隨著對(duì)核心業(yè)務(wù)的投入增加，電商GMV有望穩(wěn)步增長(zhǎng)，并解鎖AI和海外增長(zhǎng)空間。
雖然業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)方面承壓巨大，阿里正在積極持續(xù)重振淘天集團(tuán)，聚焦用戶體驗(yàn)提升和價(jià)格力策略，第三財(cái)季初見(jiàn)成效。
第三季度，淘寶天貓季度線上GMV取得同比健康增長(zhǎng)，交易買家數(shù)和訂單量強(qiáng)勁增長(zhǎng)。平臺(tái)商家數(shù)繼續(xù)錄得同比雙位數(shù)增長(zhǎng)，在過(guò)去4個(gè)季度連續(xù)保持雙位數(shù)增長(zhǎng)。同時(shí)，平臺(tái)有效保留并擴(kuò)大高端消費(fèi)群體，本季度88VIP會(huì)員數(shù)超過(guò)3200萬(wàn)，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)同比雙位數(shù)增長(zhǎng)。
在淘寶天貓平臺(tái)上，AI正在逐步展現(xiàn)它的商業(yè)價(jià)值和效率。2024年起，淘寶天貓將全量向商家陸續(xù)發(fā)布十款智能工具和服務(wù)。淘寶還發(fā)布了“AI生態(tài)伙伴計(jì)劃2.0”，提供1億元計(jì)算資源補(bǔ)貼、接口費(fèi)用減免以及免傭等激勵(lì)政策，進(jìn)一步豐富并擴(kuò)大AI開(kāi)放生態(tài)。
第三季度，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)44%，整體訂單同比增長(zhǎng)24%，其所有海外零售平臺(tái)均實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
財(cái)報(bào)顯示，第三季度，速賣通AliExpress訂單強(qiáng)勁增長(zhǎng)60%，阿里國(guó)際電商收入增長(zhǎng)44%，連續(xù)6個(gè)季度超出市場(chǎng)預(yù)期。其中，速賣通實(shí)現(xiàn)超過(guò)60%的季度訂單同比增長(zhǎng)，主要由Choice帶動(dòng)。2024年1月，Choice訂單約占速賣通總訂單量的一半，并持續(xù)高速增長(zhǎng)。
物流服務(wù)是Choice的核心優(yōu)勢(shì)之一。本季度，速賣通聯(lián)合菜鳥(niǎo)進(jìn)一步拓展全球5日達(dá)優(yōu)質(zhì)物流服務(wù)的范圍，目前已覆蓋至10個(gè)國(guó)家，全球5日達(dá)的訂單量實(shí)現(xiàn)環(huán)比三位數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
訂單快速增長(zhǎng)證明了速賣通全托管和半托管模式的有效。去年8月，繼全托管之后，速賣通推出半托管服務(wù)，以更加靈活的方式幫助跨境商家升級(jí)物流服務(wù)。經(jīng)過(guò)4個(gè)月試運(yùn)行，今年1月初半托管全面上線，速賣通加大投入力度推出一系列的商家扶持舉措，例如傭金減免、準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨補(bǔ)貼、提前放款等。速賣通聯(lián)合菜鳥(niǎo)發(fā)起春節(jié)提前備貨，全托管和半托管商品備貨到菜鳥(niǎo)優(yōu)選倉(cāng)后，訂單通過(guò)平臺(tái)自動(dòng)下發(fā)，商家無(wú)需操作。今年春節(jié)備貨期間，菜鳥(niǎo)與速賣通優(yōu)選倉(cāng)備貨量與去年同比增長(zhǎng)600%。
過(guò)去一年，速賣通也在多個(gè)市場(chǎng)取得了顯著進(jìn)展。在美國(guó)，據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)Similarweb統(tǒng)計(jì)顯示，速賣通成為2023年美國(guó)月平均訪問(wèn)量增長(zhǎng)最快的三大網(wǎng)站之一；韓國(guó)Wiseapp Retail Goods統(tǒng)計(jì)顯示，速賣通是2023年韓國(guó)市場(chǎng)新增用戶最多的手機(jī)APP；西班牙電商服務(wù)機(jī)構(gòu)Club Ecommerce和EGI Group發(fā)布報(bào)告顯示，2023年12月，速賣通成為西班牙市場(chǎng)訪問(wèn)量第二大的電商平臺(tái)，僅次于亞馬遜。
其次，阿里巴巴旗下土耳其電商Trendyol繼續(xù)錄得強(qiáng)勁的雙位數(shù)季度訂單增長(zhǎng)，并進(jìn)一步將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至海灣地區(qū)，最近正制定計(jì)劃進(jìn)入烏克蘭市場(chǎng)。東南亞電商Lazada繼續(xù)專注于提升運(yùn)營(yíng)效率，隨著變現(xiàn)率進(jìn)一步提升以及物流成本降低，本季度每單虧損同比持續(xù)收窄。
去年11月，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘曾對(duì)外詳細(xì)介紹了阿里未來(lái)的三個(gè)重要優(yōu)先級(jí)方向：技術(shù)驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)，AI驅(qū)動(dòng)的科技業(yè)務(wù)，全球化的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。
在此之后，阿里巴巴圍繞泛零售業(yè)務(wù)有關(guān)的板塊不斷傳出并購(gòu)出售緋聞。最先是餓了么，兩次被傳緋聞兩次被辟謠。在這次的電話會(huì)議上，有分析師問(wèn)到餓了么的傳聞，阿里巴巴高層：“（出售）是謠言。餓了么對(duì)于公司是近場(chǎng)的重要資產(chǎn)。”
但是，相對(duì)于即時(shí)零售這一新興戰(zhàn)略級(jí)細(xì)分市場(chǎng)，傳統(tǒng)實(shí)體零售顯然在阿里巴巴的版圖中已經(jīng)不再重要。這也意味著，新零售時(shí)期所購(gòu)并的實(shí)體零售資產(chǎn)，脫離阿里巴巴只剩下時(shí)間問(wèn)題。在談及“出售非核心資產(chǎn)”相關(guān)問(wèn)題時(shí)，阿里巴巴高層表示：“目前阿里的資產(chǎn)負(fù)債表依然有一些傳統(tǒng)的實(shí)體零售業(yè)務(wù)，他們不是核心的聚焦業(yè)務(wù)，阿里退出也是合理的，但考慮到當(dāng)前的市場(chǎng)情況，退出可能需要時(shí)間去實(shí)現(xiàn)。”
從這句話推斷，銀泰商業(yè)和大潤(rùn)發(fā)（高鑫零售）出售的可能性已經(jīng)接近90%，只是在尋找合適報(bào)價(jià)和買家而已。特別是后者還給阿里巴巴帶來(lái)了較大程度的虧損額。而盒馬的情況則更為特殊一些，其獨(dú)立IPO之路暫緩。盒馬鮮生發(fā)言人否認(rèn)關(guān)于出售計(jì)劃的傳聞，并拒絕進(jìn)一步置評(píng)。
銀泰百貨是阿里新零售的第一批業(yè)務(wù)載體之一。2014年，阿里曾斥資53億港元入股銀泰成為第二大股東。2016年，阿里正式提出新零售戰(zhàn)略。2017年，銀泰商業(yè)被阿里正式收購(gòu)，出資金額達(dá)198億港元，收購(gòu)溢價(jià)超40%。
由此看來(lái)，新零售標(biāo)簽的在資產(chǎn)層面也已經(jīng)成為歷史。
關(guān)于外界關(guān)注的菜鳥(niǎo)和盒馬業(yè)務(wù)的上市進(jìn)程，蔡崇信則稱，阿里巴巴不急于讓菜鳥(niǎo)、盒馬進(jìn)行IPO，表示“不會(huì)操之過(guò)急”。去年9月26日，菜鳥(niǎo)已向港交所遞交IPO申請(qǐng)。有消息稱，菜鳥(niǎo)的上市已經(jīng)迫在眉睫，很可能就在今年春季。
可以預(yù)見(jiàn)的是，到2024年歲末，外界或?qū)⒖匆?jiàn)一個(gè)不一樣的阿里巴巴。
（本文首發(fā)鈦媒體APP，作者｜柳大方，編輯｜房煜）
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