必讀要聞一：智能駕駛商用車規(guī)模效應漸顯，或為企業(yè)第二個戰(zhàn)略級風口
近日，由招商公路牽頭、招商新智負責項目總體設計、關(guān)鍵產(chǎn)品研發(fā)、系統(tǒng)集成建設、方案標準規(guī)范編制的“天津港至馬駒橋物流園公路貨運自動駕駛先導應用試點”在京津塘高速公路正式啟動道路測試。此次批準開放的京津塘高速北京段及天津段自動駕駛測試路段總長超過100公里，為國內(nèi)首條跨省市、支持車路協(xié)同自動駕駛測試的道路。
近年來隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、疫情等因素的疊加，商用車行業(yè)承受著巨大壓力，事故頻發(fā)、司機短缺、運營成本居高不下則成為困擾物流行業(yè)發(fā)展的公認痛點，在乘用車領域開始收獲智能化轉(zhuǎn)型“果實”的當下，商用車相關(guān)企業(yè)正在悄然借鑒前者的經(jīng)驗，意欲將智能駕駛商用車打造成第二個戰(zhàn)略級風口。交通運輸部政策研究室副主任、交通運輸部新聞發(fā)言人孫文劍此前表示，自動駕駛是人工智能應用最大領域之一。交通運輸部組織開展智能交通先導應用試點取得積極進展。百余家創(chuàng)新主體投入自動駕駛車輛1000余臺，自動駕駛應用的規(guī)模效應漸顯。
必讀要聞二：有廠商訂單排到4月份，2024年出口預期不斷升溫
近日，隨著多地公布外貿(mào)進出口總值創(chuàng)新高，市場對2024年出口預期不斷升溫，記者從多家產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)商戶獲悉，目前家居出口業(yè)已經(jīng)走出低谷，有浙江安吉轉(zhuǎn)椅廠商反饋訂單排到24年4月，已恢復到“正常水平”。
北美是我國家居主要出口地區(qū)。以美國為例，根據(jù)美國人口普查局數(shù)據(jù)，線上消費占比由2018年的9.7%持續(xù)提升至2023前三季度的15%左右。電商滲透率的提升為出口企業(yè)帶來機遇。機構(gòu)指出，我國輕工出海企業(yè)憑借自身全球產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局、完善的供應鏈、高效的組織管理能力、成熟的生產(chǎn)工藝、穩(wěn)定強大的渠道力和優(yōu)質(zhì)的客戶資源，同時受益于部分出口政策紅利，有望持續(xù)搶占海外市場份額。伴隨著出口需求逐漸恢復，海外庫存去化疊加各公司積極開拓自主品牌和新客戶，龍頭輕工出口企業(yè)外銷業(yè)務增長未來可期。目前行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)及擁有豐富海外代工經(jīng)驗的出海龍頭或?qū)⒆顬槭芤妗?/p>
必讀要聞三：機構(gòu)稱AI算力已成算力增長主要來源未來八年增長潛力有望超百倍
近日，坐落于武漢光谷未來科技城的中國電信中部智算中心正式投產(chǎn)運營，IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）機架24小時不停運轉(zhuǎn)，園區(qū)內(nèi)處處涌動著澎湃算力。據(jù)悉，該智算中心的算力、安全、環(huán)保以及擴展性均達到了一流水平，目前在中部地區(qū)屬于最高等級。
機構(gòu)指出，AI算力已成為算力增長主要動力，未來八年增長潛力有望超百倍。隨著AI模型日益復雜、計算數(shù)據(jù)量快速增加、人工智能應用場景不斷深化，預計未來全球智能算力規(guī)模將持續(xù)快速增長。根據(jù)華為GIV預測，2030年人類將迎來YB數(shù)據(jù)時代，全球算力總規(guī)模達到56ZFlops，其中智能算力達到52.5ZFlops，在算力需求中占絕對主導地位，2022-2030年CAGR達81%。大模型拉動大算力，隨著模型的迭代，參數(shù)增量是一個非線性曲線，算力需求依舊旺盛，產(chǎn)業(yè)確定性強。
必讀要聞四：廣州打響一線城市全域性放開限購第一槍
據(jù)媒體報道，1月27日，廣州政府發(fā)布房地產(chǎn)新政，針對限購政策、地產(chǎn)項目融資和保障房建設等方面給出指引，限購方面有四項舉措：1）120平以上住房取消限購；2）登記租賃或掛牌的二手房不計入限購套數(shù)；3）具備合并產(chǎn)證條件的房屋可合并辦理；4）商服類物業(yè)不限轉(zhuǎn)讓對象。
近期，多地持續(xù)優(yōu)化樓市政策，內(nèi)容涵蓋優(yōu)化住房公積金使用、鼓勵房企團購、下調(diào)首套房貸利率等。政策持續(xù)優(yōu)化，有助于釋放住房需求，促進房地產(chǎn)市場修復。市場人士認為，近期各項政策密集出臺，一方面融資端政策支持有利于緩解行業(yè)短期流動性壓力，另一方面新一輪地方政策優(yōu)化有望帶來區(qū)域樓市量價企穩(wěn)，且政策出臺力度及響應速度持續(xù)超出市場預期。隨著政策利好因素持續(xù)發(fā)酵，疊加板塊及個股估值已大幅回落，市場預期及機構(gòu)持倉已經(jīng)降至低點，當前板塊配置可適度積極。
2024.01.30
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