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今年下半年以來(lái)，全球智能手機(jī)市場(chǎng)跌幅開(kāi)始放緩，呈現(xiàn)出回暖之勢(shì)。Canalys數(shù)據(jù)顯示，由于廠商庫(kù)存狀況得到改善，三季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)下降1%，出貨量達(dá)2.946億部。相比較下，二季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)的跌幅高達(dá)10%。
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與此同時(shí)，今年“雙11”期間，手機(jī)終端的需求均獲得超出預(yù)期的增長(zhǎng)。IDC調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年10月23日至11月3日期間，手機(jī)市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)10.2%。“隨著上游物料庫(kù)存水位趨于正常，廠商的渠道庫(kù)存也在下降，加上年終的多次促銷，今年Q4不管是全球還是中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)都有很大概率回到正增長(zhǎng)”，郭天翔對(duì)鈦媒體App說(shuō)道。
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終端市場(chǎng)的回暖，也帶動(dòng)了上游手機(jī)面板行業(yè)的增長(zhǎng)，三季度面板迎來(lái)了“量?jī)r(jià)齊升”。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）全球智能手機(jī)面板出貨的追蹤數(shù)據(jù)，2023年三季度全球智能手機(jī)智能面板出貨約5.1億片（Open Cell口徑），同比增長(zhǎng)約18.7%。
值得注意的是，在華為Mate60系列、小米14系列等中高端旗艦的助推下，柔性O(shè)LED面板在出貨量增長(zhǎng)的同時(shí)，價(jià)格也在上漲。CINNO Research預(yù)測(cè)，10月和11月柔性AMOLED低價(jià)產(chǎn)品仍將小幅漲價(jià)。某面板廠商員工還向鈦媒體App透露，在年中價(jià)格觸底后，四季度OLED面板將持續(xù)上漲，這一趨勢(shì)也將延續(xù)到明年。
2022年，由于手機(jī)終端市場(chǎng)的下滑，手機(jī)面板市場(chǎng)也迎來(lái)了“寒冬”，整體需求疲軟，相比較往年大幅度下滑。機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，由于消費(fèi)者換機(jī)動(dòng)力不足，加上終端品牌庫(kù)存處于高位，去年全球智能手機(jī)面板出貨約17.9億片，同比下滑約7.7%。
今年年初，多個(gè)手機(jī)面板廠商降價(jià)以清庫(kù)存和尋求增長(zhǎng)。不過(guò)，從一季度的數(shù)據(jù)來(lái)看，全球智能手機(jī)面板出貨量仍處于負(fù)增長(zhǎng)。整個(gè)上半年，除了a-Si LCD和柔性O(shè)LED外都在下滑，剛性O(shè)LED出貨更是同比大跌41.5%。至于柔性O(shè)LED，雖說(shuō)由于終端需求的旺盛，使其在下行周期出貨沒(méi)有下跌，但也是用降價(jià)換來(lái)的增長(zhǎng)。
參考電視面板今年的發(fā)展曲線，直到后期經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng)側(cè)的調(diào)整，廠商才重回盈虧線之上。到了下半年，手機(jī)面板廠商也提出了漲價(jià)的訴求，供需雙方開(kāi)始了新一輪的價(jià)格博弈。從三方機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，智能手機(jī)面板市場(chǎng)開(kāi)始逐漸向好，柔性O(shè)LED領(lǐng)漲，行業(yè)迎來(lái)了“量?jī)r(jià)齊升”。
根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度全球市場(chǎng)AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約1.8億片，同比增長(zhǎng)29.6%，環(huán)比增長(zhǎng)25.1%。其中，柔性AMOLED智能手機(jī)面板占比近八成，同比上升4%。
價(jià)格上，9月柔性屏低價(jià)產(chǎn)品價(jià)格已漲。10月底，有消息稱，國(guó)內(nèi)柔性O(shè)LED面板開(kāi)始全面上漲，漲幅在10%以內(nèi)。CINNO Research預(yù)測(cè)，10月和11月柔性AMOLED低價(jià)產(chǎn)品仍將小幅漲價(jià)。
圖片來(lái)源：群智咨詢
除了柔性O(shè)LED，其它技術(shù)面板也迎來(lái)了回暖。三季度，a-Si LCD出貨約2.7億片，同比增長(zhǎng)約33.8%。剛性O(shè)LED面板出貨約3500萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)6.2%。LTPS LCD出貨約7800萬(wàn)片，同比下滑14.5%，相比較上半年24.2%的跌幅有所收窄。CINNO Research指出，11月LTPS產(chǎn)品仍將小幅漲價(jià)，a-Si低價(jià)產(chǎn)品亦存在漲價(jià)可能。
不同于電視面板單純從運(yùn)營(yíng)側(cè)的調(diào)整，智能手機(jī)面板的回暖，更多的是需求側(cè)的增長(zhǎng)帶動(dòng)，根據(jù)Counterpoint Research最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)正在呈現(xiàn)出復(fù)蘇跡象，10月的前四周平均同比增長(zhǎng)了11%。
Counterpoint中國(guó)高級(jí)分析師Mengmeng Zhang指出，"無(wú)論是從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的年同比增長(zhǎng)還是更近期的周環(huán)比增長(zhǎng)來(lái)看，數(shù)據(jù)都表明了中國(guó)市場(chǎng)正在復(fù)蘇。毫無(wú)疑問(wèn)，市場(chǎng)勢(shì)頭正在逐漸增強(qiáng)。"
值得一提的是，在這波周期調(diào)整中，柔性O(shè)LED由于滲透率的提升，使得其可以保持相對(duì)確定的增長(zhǎng)。最近，伴隨著華為Mate60系列以及小米等中高端旗艦手機(jī)的發(fā)布，加上市場(chǎng)需求的增加，使得柔性O(shè)LED更是率先漲價(jià)。
洛圖科技分析師告訴鈦媒體App，面板價(jià)格波動(dòng)主要取決于供需變化。此次漲價(jià)從需求端角度看，由于品牌廠及終端對(duì)柔性O(shè)LED的需求增加導(dǎo)致，華為Mate 60系列的熱賣，以及其他手機(jī)廠商不斷推高端產(chǎn)品，需求增加引發(fā)供需失衡；從供應(yīng)端角度看，柔性O(shè)LED面板的生產(chǎn)線投資較大技術(shù)門(mén)檻較高，致使面板廠的產(chǎn)能擴(kuò)張速度較慢，供需失衡。
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來(lái)自Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，華為在十月的這四周內(nèi)增長(zhǎng)達(dá)83%，Mate60系列依舊是供不應(yīng)求，二級(jí)市場(chǎng)加價(jià)在千元以上。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到今年年底，華為Mate60系列出貨量將在2000萬(wàn)臺(tái)左右，華為手機(jī)全年出貨量預(yù)計(jì)在4000萬(wàn)——5000萬(wàn)臺(tái)。
剛剛發(fā)布不久的小米14，上市一周銷量也破百萬(wàn)。同時(shí)，折疊屏市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，也拉動(dòng)了柔性O(shè)LED的需求，使得供需關(guān)系逐漸趨緊。
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Counterpoint預(yù)計(jì)，今年全球折疊屏手機(jī)市場(chǎng)將同比增長(zhǎng)52%達(dá)2270萬(wàn)部。到2027年，全球折疊屏智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將超過(guò)1億部。中金公司研究也指出，2022年折疊屏產(chǎn)品迭代加速，預(yù)計(jì)2025年全球折疊屏手機(jī)出貨量有望達(dá)到8000萬(wàn)臺(tái)。
隨著柔性O(shè)LED滲透率的提升，智能手機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用將保持相對(duì)確定的增長(zhǎng)。目前來(lái)看，除了高端旗艦產(chǎn)品，很多中端產(chǎn)品也開(kāi)始應(yīng)用柔性O(shè)LED。CINNO Research預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)智能機(jī)市場(chǎng)采用LTPO技術(shù)的柔性O(shè)LED產(chǎn)品滲透率有望達(dá)43%。
群智咨詢預(yù)計(jì)，11月份智能手機(jī)面板價(jià)格走勢(shì)總體呈現(xiàn)“穩(wěn)中有漲”。隨著各大品牌中高端旗艦機(jī)型的發(fā)布，柔性O(shè)LED面板需求增長(zhǎng)明顯，并且部分產(chǎn)品有加單的現(xiàn)象，供應(yīng)側(cè)廠商稼動(dòng)維持在高水位，四季度柔性O(shè)LED價(jià)格整體處于漲價(jià)趨勢(shì)。
洛圖科技分析師對(duì)鈦媒體App指出，面板漲價(jià)，主要是利好上游面板廠，經(jīng)營(yíng)得到改善，面板廠繼續(xù)加大投入，提高產(chǎn)能。例如，京東方、TCL華星等面板巨頭已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模投資建廠，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，提高柔性O(shè)LED面板的良品率和產(chǎn)量。
在此前發(fā)布的三季度報(bào)中，包括京東方、維信諾、天馬等面板廠商均表達(dá)了對(duì)柔性O(shè)LED的重視以及高期待。其中，京東方透露，公司柔性AMOLED出貨量持續(xù)提升，今年前三季度出貨量超8000萬(wàn)片，全年1.2億片出貨量目標(biāo)正穩(wěn)步達(dá)成。
圖片來(lái)源：CINNO Research
需要指出的是，伴隨著中國(guó)面板廠商的崛起，正在OLED市場(chǎng)擁有更高的話語(yǔ)權(quán)。三季度數(shù)據(jù)顯示，雖然三星依舊是一家獨(dú)大，但國(guó)內(nèi)廠商AMOLED面板出貨占比已超過(guò)50%，相比較以往得到了較大的提升。
談及國(guó)內(nèi)OLED廠家市占率迅速提升的原因，洛圖科技分析師認(rèn)為主要有兩方面原因，一是由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造成本的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，從而在產(chǎn)品定價(jià)方面具備更多優(yōu)勢(shì)。二是得益于中國(guó)面板廠產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)以及技術(shù)不斷提升。
其實(shí)，還有一個(gè)很重要的原因，就是手機(jī)和面板廠商的合作共建，比如京東方和華為、一加、榮耀等，小米和TCL華星、維信諾等屏廠的合作。通過(guò)手機(jī)品牌在終端市場(chǎng)的觀察，提出一個(gè)可行的方向，和屏廠共同去研發(fā)一些相關(guān)的設(shè)計(jì)。
維信諾聯(lián)席總裁嚴(yán)若媛曾表示，預(yù)計(jì)手機(jī)等小尺寸領(lǐng)域的OLED總產(chǎn)量將達(dá)到7.6億片，年復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在5%左右?？梢钥吹?，目前華為、榮耀、小米等多個(gè)市面主流手機(jī)品牌都開(kāi)始大量采購(gòu)國(guó)產(chǎn)屏幕，尤其是在旗艦機(jī)上，也不再是以三星為傲。
不過(guò)，有一點(diǎn)還需要清晰認(rèn)識(shí)到的是，國(guó)產(chǎn)屏幕雖然市占率在提升，但在高端市場(chǎng)與三星等廠商的差距仍很大。此前，京東方曾表示，要大力提升高端旗艦產(chǎn)品的出貨比重。成為蘋(píng)果的供應(yīng)商，是京東方也是國(guó)產(chǎn)屏廠邁出的重要一步。但是，從供應(yīng)比重以及產(chǎn)品系列來(lái)看，依舊任重道遠(yuǎn)。
另外，專利也是京東方等國(guó)產(chǎn)屏廠邁向高端的潛在壓力。日前，三星已經(jīng)就以專利侵權(quán)起訴了京東方。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年到2020年，韓國(guó)OLED專利申請(qǐng)量5384件，位居世界第一。具體到企業(yè)中，三星電子提交了2786份專利，LG電子擁有2412份，京東方提交了1676件OLED屏幕專利。
某廠商內(nèi)部人員向鈦媒體App透露，海外友商要比我們跑得早，在研發(fā)積累上優(yōu)勢(shì)很大。雖然這幾年國(guó)內(nèi)廠商的追趕速度很快，可能以前是差距是三四年，現(xiàn)在已經(jīng)追到1年甚至半年，但是經(jīng)驗(yàn)上的差距是很難去填補(bǔ)的。（本文首發(fā)鈦媒體App，作者/杜志強(qiáng)，編輯/鐘毅）
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