必讀要聞一：AMD等巨頭集體追單
臺(tái)積電CoWoS先進(jìn)封裝需求進(jìn)一步爆發(fā)。據(jù)媒體報(bào)道，繼英偉達(dá)10月確定擴(kuò)大下單后，蘋(píng)果、AMD、博通、邁威爾等重量級(jí)客戶近期也對(duì)臺(tái)積電追加CoWoS訂單。臺(tái)積電為應(yīng)對(duì)上述五大客戶需求，加快CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)充腳步，明年月產(chǎn)能將比原訂倍增目標(biāo)再增加約20%，達(dá)3.5萬(wàn)片——換言之，臺(tái)積電明年CoWoS月產(chǎn)能將同比增長(zhǎng)120%。
CoWoS是臺(tái)積電的一種2.5D先進(jìn)封裝技術(shù)，能夠提高系統(tǒng)性能、降低功耗、縮小封裝尺寸，也為臺(tái)積電在后續(xù)的封裝技術(shù)保持領(lǐng)先奠定了基礎(chǔ)。據(jù)臺(tái)積電預(yù)計(jì)，AI加速發(fā)展帶動(dòng)先進(jìn)封裝CoWos需求快速增長(zhǎng)，目前其CoWos產(chǎn)能供應(yīng)緊張，2024-2025年將擴(kuò)產(chǎn)。其中，由于CoWoS設(shè)備交期仍長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月。根據(jù)Yole預(yù)測(cè)，2014年先進(jìn)封裝占全球封裝市場(chǎng)的份額約為39%，2022年占比達(dá)到47%，預(yù)計(jì)2025年占比將接近于50%。在先進(jìn)封裝市場(chǎng)中，2.5D/3D封裝增速最快，2021-2027年CAGR達(dá)14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等應(yīng)用驅(qū)動(dòng)。
必讀要聞二：AI算力需求提升驅(qū)動(dòng)高端產(chǎn)品加速滲透，該技術(shù)有望將功耗降低50%
近日市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)LightCounting更新了2024年—2028年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)。LightCounting預(yù)計(jì)2024年以太網(wǎng)光模塊的銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)近30%。預(yù)計(jì)明年所有其他細(xì)分市場(chǎng)也將恢復(fù)或繼續(xù)增長(zhǎng)，全球光模塊市場(chǎng)預(yù)計(jì)未來(lái)5年將以16%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
隨著 AI、云計(jì)算的快速發(fā)展對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬提出更高要求背景下，未來(lái)光模塊行業(yè)仍將沿著追求更高速率、更低單位功耗和成本兩條脈絡(luò)發(fā)展，傳統(tǒng)可插拔光模塊技術(shù)或面臨一定瓶頸，亟需技術(shù)的迭代升級(jí)。CPO是指把光引擎和交換芯片共同封裝在一起的共封裝技術(shù)。CPO的封裝方式縮短了光引擎和交換芯片之間的距離，有效減少尺寸，降低功耗，提高傳輸效率。CPO有望成為AI高算力下高效能比的主要方案。LightCounting 表示，AI對(duì)網(wǎng)絡(luò)速率的需求是目前的10倍以上，在這一背景下，CPO有望將現(xiàn)有可插拔光模塊架構(gòu)的功耗降低50%，將有效解決高速高密度互聯(lián)傳輸場(chǎng)景。
必讀要聞三：華為鴻蒙大步邁進(jìn)，影響力或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大
據(jù)媒體報(bào)道，多家互聯(lián)網(wǎng)公司近期發(fā)布了多個(gè)和鴻蒙系統(tǒng)有關(guān)的崗位。11月10日，網(wǎng)易更新了高級(jí)/資深A(yù)ndroid開(kāi)發(fā)工程師崗位，職位要求參與云音樂(lè)多端多os的產(chǎn)品（Android、鴻蒙等）研發(fā)迭代。11月8日，美團(tuán)發(fā)布了鴻蒙高級(jí)工程師、鴻蒙基建工程師等多個(gè)鴻蒙開(kāi)發(fā)相關(guān)崗位。根據(jù)脈脈平臺(tái)，美團(tuán)鴻蒙基建工程師崗位給出的月薪在4萬(wàn)元到6萬(wàn)元之間。
華為確定了以手機(jī)為中心的發(fā)展模式以后，隨著鴻蒙軟件生態(tài)快速攻堅(jiān)克難以及開(kāi)源鴻蒙硬件設(shè)備生態(tài)的擴(kuò)大和完善，華為鴻蒙對(duì)國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)軟硬件層以及應(yīng)用生態(tài)的影響或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。方正證券認(rèn)為，HarmonyOS 4不僅在性能方面提升較大，在用戶體驗(yàn)方面更是亮點(diǎn)頻出，從個(gè)性壁紙主題，到全新的通知中心和實(shí)況窗，再到對(duì)超級(jí)中轉(zhuǎn)站、小藝和萬(wàn)能卡片等功能的全面優(yōu)化，以消費(fèi)者為核心的理念得到進(jìn)一步施展。此外，HarmonyOS NEXT剝離AOSP打造純鴻蒙生態(tài)，以及未來(lái)隨著PC版鴻蒙系統(tǒng)的推出，全生態(tài)的體驗(yàn)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，有能力與安卓和蘋(píng)果系統(tǒng)抗衡。
必讀要聞四：太火爆！ReelShort在歐美等多國(guó)IOS娛樂(lè)應(yīng)用榜中登頂
據(jù)媒體報(bào)道，七麥數(shù)據(jù)顯示，截止11月12日上午，ReelShort在美國(guó)、英國(guó)、加拿大、澳大利亞等國(guó)IOS娛樂(lè)榜中通通登頂！而在所有國(guó)家（地區(qū)）排名中（IOS娛樂(lè)榜），28個(gè)排名第一，排名二至十的有97個(gè)，相較昨天均大幅上升。
銀河證券指出，短劇市場(chǎng)年內(nèi)增長(zhǎng)迅速，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的視頻平臺(tái)、影視公司、網(wǎng)文公司等有望受益。據(jù)Dataeye，2023年下半年短劇的廣告投放大盤(pán)實(shí)現(xiàn)了跨越性的增長(zhǎng)，單日投放量級(jí)從2022年的百萬(wàn)量級(jí)增長(zhǎng)至2023下半年的8000萬(wàn)量級(jí)，按照ROI在1.1-1.2之間估計(jì)，短劇市場(chǎng)目前的年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在300-350億左右。疊加后續(xù)行業(yè)市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升、劇目的質(zhì)量和短劇的付費(fèi)率轉(zhuǎn)化逐漸上升后，預(yù)計(jì)短劇市場(chǎng)明年有望達(dá)到500億以上的市場(chǎng)規(guī)模。
2023.11.14
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