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文 | 征探財(cái)經(jīng)，作者丨陳香羽
前幾天，蘋果官方公眾號(hào)發(fā)文稱，所有在中國大陸銷售的合法認(rèn)證的iPhone 15系列產(chǎn)品均為中國組裝。
為了開拓印度市場(chǎng)，蘋果一直在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。從去年開始，蘋果便在印度生產(chǎn)iPhone 14，部分國行iPhone 14系列機(jī)型為印度組裝。摩根大通的一份報(bào)告顯示，從2022年底開始，蘋果將會(huì)把約5%的iPhone 14的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到印度。預(yù)計(jì)到2025年，蘋果四分之一的iPhone將在印度生產(chǎn)。
此次聲明iPhone 15系列產(chǎn)品均為中國組裝的背后，是蘋果業(yè)績(jī)?cè)俣认禄默F(xiàn)狀。截至2023年9月30日的2023財(cái)年第四季度，蘋果營收894.98億美元，同比下降0.72%；凈利潤229.56億美元，同比增長10.79%。這已經(jīng)是蘋果整體銷售額連續(xù)第四季度下降。
蘋果到底怎么了？
作為消費(fèi)電子龍頭的蘋果，iPhone仍是其重要的收入來源。
在2023財(cái)年第四季度，iPhone銷售額438.05億美元，占比達(dá)48.95%，同比僅增長了2.77%，是硬件業(yè)務(wù)中唯一增長的產(chǎn)品線。
值得一提的是，iPhone 15系列發(fā)布于今年9月，在這個(gè)財(cái)季僅貢獻(xiàn)了大約1周的銷售成績(jī)。在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫克表示，iPhone 15系列的銷量好于iPhone 14系列。目前iPhone 15 pro和iPhone 15 pro max兩款機(jī)型存在供不應(yīng)求的情況，預(yù)計(jì)在下一財(cái)季結(jié)束前回到供需平衡的狀態(tài)。由于供應(yīng)問題，也影響了iPhone的總收入。
其他硬件業(yè)務(wù)則出現(xiàn)了不同程度的下滑。Mac銷售額76.14億美元，同比減少33.84%；iPad銷售額64.43億美元，同比減少10.19%；包括無線耳機(jī)、智能手表和智能音箱在內(nèi)的可穿戴設(shè)備、家居和配件銷售收入為93.22億美元，同比下降3.4%。從增速情況來看，Mac成為蘋果表現(xiàn)最差的硬件產(chǎn)品。
不過在電話會(huì)議上，庫克表示，Mac和iPad的業(yè)務(wù)表現(xiàn)主要還是由于上一財(cái)年同期基數(shù)過高——上一財(cái)年蘋果由于工廠停工，導(dǎo)致積累的需求在2022年9月財(cái)季得到逐步消化，使得該財(cái)季的銷售創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。
今年9月，蘋果發(fā)布了M3系列芯片，并發(fā)布了MacBook Pro系列產(chǎn)品以及新iMac產(chǎn)品。蘋果表示Mac的用戶滿意度和忠誠度仍然很高，其預(yù)估在下一財(cái)季Mac的銷量將有所改善。
硬件產(chǎn)品表現(xiàn)不佳，蘋果的在線服務(wù)則實(shí)現(xiàn)了增長，收入223.14億美元，同比增長16.29%，創(chuàng)下了歷史新高。蘋果的在線服務(wù)包括App Store、Apple Music、Apple TV+、Apple Pay等服務(wù)，其均與蘋果的硬件產(chǎn)品掛鉤。蘋果表示，服務(wù)業(yè)務(wù)的增長取決于裝機(jī)量的增長——蘋果的活躍設(shè)備現(xiàn)有使用量又一次達(dá)到歷史新高。
在上一財(cái)季的電話會(huì)議上，蘋果曾表示，蘋果有超過20億臺(tái)活躍設(shè)備，而且還在不斷增長，為整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的擴(kuò)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。第二季度蘋果付費(fèi)訂閱用戶規(guī)模超過10億戶，過去12個(gè)月就增加了1.5億戶，幾乎是3年前付費(fèi)訂閱數(shù)量的2倍。按此計(jì)算，蘋果的服務(wù)收入已經(jīng)擁有50%左右的滲透率。
由硬件帶來的用戶基礎(chǔ)，加上在線的生態(tài)系統(tǒng)，不斷培養(yǎng)著用戶的忠誠度，構(gòu)建了蘋果收入的閉環(huán)。
從市場(chǎng)收入貢獻(xiàn)來看，各大市場(chǎng)除了美洲略微增長外，均出現(xiàn)了小幅下滑。
其中，來自大中華區(qū)的收入在第四季度同比下降2.5%至150.84億美元。在電話會(huì)議上，蘋果表示，大中華區(qū)的下滑需要考慮匯率接近6%的變動(dòng)情況，如果按不變匯率計(jì)算，營收其實(shí)是增加的。從產(chǎn)品類別來看，iPhone產(chǎn)品在中國大陸地區(qū)的銷售創(chuàng)下了歷年第四財(cái)季的新高。過去一個(gè)財(cái)年中，中國的前四大最暢銷機(jī)型都是iPhone。
盡管如此，蘋果在中國市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)遇到了阻力。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2010財(cái)年，大中華區(qū)銷售額27.64億美元，占比僅4.24%。到了后一年，大中華區(qū)銷售額增長至124.72億美元，占比達(dá)11.52%。報(bào)告期內(nèi)僅有美洲、大中華區(qū)銷售額占比超過10%，就此中國成為蘋果的第二大市場(chǎng)。
2015財(cái)年，大中華區(qū)銷售額565.47億美元，占比達(dá)24.19%，成為蘋果在中國市場(chǎng)的巔峰時(shí)刻。之后，隨著華為、小米等國產(chǎn)手機(jī)的興起，蘋果手機(jī)在中國市場(chǎng)的擴(kuò)張變得有些困難。
IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年，華為占據(jù)了國內(nèi)38.3%的市場(chǎng)份額，出貨量達(dá)1.41億臺(tái)，同比增長了33.9%，排名第一；而蘋果排名第五，市場(chǎng)份額僅占8.9%，出貨量3280萬臺(tái)，同比減少了51.7%。體現(xiàn)在蘋果財(cái)報(bào)上，2019財(cái)年蘋果全年?duì)I收2601.74億美元，同比下降2.04%；來自大中華區(qū)的收入同比下降15.91%至436.78億美元，其收入占比也降至16.79%。
之后，隨著華為出貨量銳減，蘋果再度實(shí)現(xiàn)了增長。據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2021年四季度，iPhone在中國市場(chǎng)出貨2150萬臺(tái)，同比增長40%，市場(chǎng)份額25%，排名第一，這也是蘋果時(shí)隔6年后再次成為中國市場(chǎng)單季度第一。
2022財(cái)年，蘋果收入3943.28億美元，同比增長了7.79%；來自大中華區(qū)的收入也同比增長8.53%至742億美元，銷售額占比達(dá)18.82%。
今年隨著華為Mate 60系列的出現(xiàn)，以及小米14的出色表現(xiàn)——小米14系列首銷4小時(shí)，就打破天貓、京東、抖音、快手四大平臺(tái)近一年所有國產(chǎn)手機(jī)“首銷全天銷量及銷售額”紀(jì)錄，全渠道累計(jì)支付金額突破100億元。同時(shí)，智能手機(jī)芯片制造商高通透露，其在中國的芯片業(yè)務(wù)增長了35%，某種程度上意味著越來越多的中國消費(fèi)者正在選擇iPhone以外的智能手機(jī)。
同時(shí)，庫克也在電話會(huì)議上表示，從長遠(yuǎn)來看，他認(rèn)為中國是極其重要的市場(chǎng)。因此才會(huì)強(qiáng)調(diào)“所有在中國大陸銷售的合法認(rèn)證的iPhone 15系列產(chǎn)品均為中國組裝”。
不過，蘋果想占據(jù)更多的中國市場(chǎng)已經(jīng)不像以往那般容易。
作為以硬件產(chǎn)品為底色的蘋果，外界也十分關(guān)心其新產(chǎn)品的開發(fā)。
今年6月，蘋果發(fā)布了首款MR頭顯Apple Vision Pro，這款產(chǎn)品已經(jīng)研發(fā)了7年之久，預(yù)計(jì)明年上市，是蘋果近年來最新的產(chǎn)品系列。
在這一季度的電話會(huì)議上，蘋果也回答了Vision Pro頭顯的有關(guān)問題。庫克表示，蘋果在各地設(shè)立了開發(fā)者實(shí)驗(yàn)室，幫助開發(fā)者實(shí)地體驗(yàn)產(chǎn)品，推動(dòng)相關(guān)應(yīng)用的開發(fā)。
今年11月-12月，蘋果將舉行新的開發(fā)者活動(dòng)，包括App Store活動(dòng)、額外的Vision Pro實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)咨詢等，開發(fā)者有機(jī)會(huì)在各大城市的測(cè)試實(shí)驗(yàn)室試用Vision Pro。同時(shí)，蘋果還提供專注于Vision Pro的活動(dòng)，幫助開發(fā)者學(xué)習(xí)為頭顯設(shè)計(jì)和構(gòu)建應(yīng)用和游戲。
在銷售上，Vision Pro只會(huì)在蘋果商店內(nèi)發(fā)售。與以往產(chǎn)品的“購買—打包—帶走”流程不同，蘋果商店為Vision Pro設(shè)立了專門的演示區(qū)域，以便用戶能夠親身體驗(yàn)產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。
雖然蘋果進(jìn)軍頭顯吸引了大量關(guān)注，但相關(guān)領(lǐng)域已經(jīng)有了不少產(chǎn)品，如谷歌的Google Glass、Meta的Meta Quest等等。其中Meta在去年的AR/VR市場(chǎng)占比接近80%，居于領(lǐng)先地位。
頭顯產(chǎn)品顯然不那么容易，前段時(shí)間字節(jié)跳動(dòng)的VR部門PICO發(fā)布內(nèi)部通知，宣布進(jìn)行裁員，并對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。PICO CEO周宏偉在全員會(huì)上表示，根據(jù)復(fù)盤業(yè)務(wù)和行業(yè)市場(chǎng)情況，VR行業(yè)處于非常早期的狀態(tài)，此前對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)的發(fā)展估計(jì)得比較樂觀，但實(shí)際上沒有預(yù)期那么快。
數(shù)據(jù)顯示，字節(jié)跳動(dòng)的PICO的市場(chǎng)份額為10%，僅次于Meta。外界對(duì)蘋果的Vision Pro表現(xiàn)也難免擔(dān)憂。
另一方面，在新能源汽車火熱的當(dāng)下，蘋果的造車計(jì)劃仍然沒有具體進(jìn)度。有消息稱，蘋果汽車Apple Car有望在2030年之前問世。同屬于手機(jī)陣營的華為已經(jīng)通過與車企合作，踏入了汽車領(lǐng)域，并證明了自己的實(shí)力；小米汽車也預(yù)計(jì)在明年上半年上市。
在消費(fèi)電子疲軟的當(dāng)下，蘋果依舊是不可忽視的存在。但過去幾年里，蘋果的系列產(chǎn)品進(jìn)入了“微創(chuàng)新”階段，蘋果也需要一款新的產(chǎn)品系列來證明自己的創(chuàng)新能力，并且提振業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
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