必讀要聞一：各大廠商“必爭之地”，又一款衛(wèi)星手機即將發(fā)布
中國電信子公司官微宣布，天翼鉑頓S9衛(wèi)星手機將于11月10日在中國電信2023數(shù)字科技生態(tài)展的新品發(fā)布區(qū)發(fā)布。據(jù)介紹，天翼鉑頓S9是一款5G衛(wèi)星雙模手機，內(nèi)置衛(wèi)星天線、普通手機形態(tài)、無須換卡換號即可使用，隨時可撥打接聽衛(wèi)星電話、接發(fā)衛(wèi)星短信。
據(jù)媒體報道，中國電信之所以在手機直連衛(wèi)星方面“一馬當(dāng)先”，原因在于其背后的“天通一號”衛(wèi)星，這是我國自主研制建設(shè)的衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)，由中國電信負責(zé)運營。今年上半年，高通推出了支持衛(wèi)星通信的物聯(lián)網(wǎng)解決方案，首批合作廠商包括小米、vivo、OPPO、榮耀、摩托羅拉等。之后包括魅族、聯(lián)想摩托羅拉、小米、vivo等國產(chǎn)手機廠商均傳出衛(wèi)星通信相關(guān)的消息。華安證券陳晶分析指出，手機直連衛(wèi)星將打開衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在民用市場的應(yīng)用空間，帶來星載相控陣、星間鏈路、信號處理以及手機芯片的全新增量市場。此外，手機直連衛(wèi)星同時也將給運營商帶來C端新市場分成的新機遇。
必讀要聞二：該細分領(lǐng)域芯片廠迎客戶加單潮，業(yè)內(nèi)稱需求最壞時期已過
行業(yè)媒體報道，非蘋手機相關(guān)芯片廠本季運營報喜，在中國大陸品牌客戶處于華為新機所創(chuàng)造的復(fù)蘇氛圍中，以及新興市場消化庫存告一段落，紛紛開始加單。此外，在手機相關(guān)芯片供應(yīng)鏈近期迎來一波客戶端拉貨潮背景下，IC設(shè)計廠商直言，需求最壞的時期已過，市場正逐漸回升中；明年在終端生成式AI導(dǎo)入手機市場引爆的換機潮帶動下，可望在明年第三季感受到更明顯的復(fù)蘇動能。
據(jù)IDC手機季度追蹤報告顯示，2023年第三季度，中國智能手機市場出貨量約6,705萬臺，較去年同期下降6.3%。IDC最新預(yù)測，中國智能手機市場出貨量預(yù)計在2023年第四季迎來拐點，實現(xiàn)近10季以來首次反彈。東海證券認為，當(dāng)前手機產(chǎn)業(yè)鏈終端及渠道庫存均處于較低水位，市場需求復(fù)蘇將帶動手機終端廠商加快拉貨。
必讀要聞三：運營方開始“搶單”，供需兩側(cè)將出現(xiàn)階段性失衡
機構(gòu)指出，算力運營方開始“搶單”，H800服務(wù)器的報價甚至上沖300萬/臺，硬件成本上漲已傳導(dǎo)至算力租賃的報價。短期內(nèi)算力供需兩側(cè)將出現(xiàn)階段性失衡，部分先發(fā)優(yōu)勢的公司已有一定規(guī)模的算力儲備，在手算力的價值有望因稀缺性提升。
目前國內(nèi)大模型競爭激烈，未來或迎來“萬模大戰(zhàn)”，巨大的算力消耗及團隊招募帶來的資金成本以及能否有足夠多的用戶共建生態(tài)，是國內(nèi)大模型的制勝關(guān)鍵所在。與水電資源類似，算力的使用亦存在峰谷。算力租賃是一種通過云計算服務(wù)提供商租用計算資源的模式，云算力采用“化整為零”的方式賦能產(chǎn)業(yè)鏈各方，具備可持續(xù)性。需求側(cè)，隨著AIGC大模型所需算力狂飆，AI算力租賃市場潛力增加。銀河證券研報指出，算力租賃商業(yè)模式逐漸清晰，應(yīng)用端前景廣闊。《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》提出，構(gòu)建一體化算力服務(wù)體系。對中小企業(yè)、科研機構(gòu)而言，算力租賃能減少前期投入，大大降低了使用門檻。
必讀要聞四：攻關(guān)五大技術(shù)！國內(nèi)首家省級人形機器人創(chuàng)新中心成立
北京人形機器人創(chuàng)新中心有限公司11月2日在經(jīng)開區(qū)機器人創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園正式注冊，標志著國內(nèi)首家省級人形機器人創(chuàng)新中心成立。公司由機器人整機、核心零部件、大模型等企業(yè)共同組建。
國泰君安發(fā)布研報指出，11月2日，工信部發(fā)布的《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》在人形機器人“大腦”（感知交互）、“小腦”（運動控制）以及“肢體”（機械肢）等方面給予的詳細指引遠超市場預(yù)期。換言之，對于今后產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展方向和重點構(gòu)建了清晰的戰(zhàn)略藍圖。另外，《指導(dǎo)意見》還圍繞特種服務(wù)、制造業(yè)、民生及重點領(lǐng)域提出了若干意見措施。人形機器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進技術(shù)，下游應(yīng)用前景廣闊，更有望賦能新型工業(yè)化發(fā)展。
2023.11.7
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