必讀要聞一：小米14系列賣爆了，打破了平臺近一年單品銷售紀錄
京東平臺數(shù)據(jù)顯示，小米14超iPhone15Pro首銷量，打破了平臺最近一年來的單品銷售紀錄。根據(jù)目前各平臺銷售情況及線下銷售反饋，因小米14系列銷售火爆，購買已需排隊等待發(fā)貨。
據(jù)了解，小米14系列是第一款搭載澎湃OS的手機，國內(nèi)版首批設備（手機、平板、電視、手表、音箱、攝像機六類）于今年12月開始推送正式版，國際版首批明年一季度開始推送正式版。民生證券認為，據(jù)Canalys數(shù)據(jù)2023Q3全球智能手機出貨量僅下跌1%，其中小米市場份額創(chuàng)下2021Q3以來新高達14%，位列第三。2023年，小米手機全球出貨量已實現(xiàn)連續(xù)兩個季度的環(huán)比穩(wěn)健增長。未來，伴隨小米高端化產(chǎn)品戰(zhàn)略推進及全球化布局，其手機業(yè)務將超預期增長。
必讀要聞二：英特爾等巨頭力推AI PC，市場有望量價齊升
英特爾和AMD最新公布的財報進一步證明個人電腦（PC）市場正在加速復蘇，這對在疫情后一直受困于供應過剩的電腦行業(yè)是個好兆頭。兩家公司的高管在財報電話會議上談到了PC市場的穩(wěn)定，并表示他們預計人工智能（AI）的整合將促進增長。
AI技術正在從云端向邊緣端推進，傳統(tǒng)智能終端硬件正向AI化邁進。PC作為重要終端正開啟新的AI周期，兼容AI功能的PC將提供更高的計算能力和數(shù)據(jù)存儲能力，重構用戶使用體驗。東吳證券研報指出，AIGC應用的部署在提升用戶體驗、促進換機需求增長的同時也對PC硬件提出更高要求，硬件加速模塊在PC的滲透率提升有望提高PC單價，疊加換機周期的加速PC行業(yè)有望迎來量價齊升。
必讀要聞三：阿里平頭哥發(fā)布首顆SSD主控芯片，機構稱行業(yè)調(diào)整周期尾聲將至
在2023云棲大會上，阿里巴巴平頭哥發(fā)布旗下首顆SSD主控芯片鎮(zhèn)岳510，該芯片為云計算場景深度定制，實現(xiàn)4μs超低時延，誤碼率低至10^-18。鎮(zhèn)岳510將率先在阿里云數(shù)據(jù)中心部署，可應用于AI、在線交易、大數(shù)據(jù)分析、高性能數(shù)據(jù)庫、軟件定義存儲等業(yè)務場景。
南京證券發(fā)布研報稱，從國內(nèi)半導體需求的周期反轉順序來看，射頻>存儲、CIS>模擬>功率，目前國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的射頻公司2H23庫存已經(jīng)消化到1H21水平，接下來需求反轉會輪動到存儲板塊，目前存儲板塊近期已經(jīng)出現(xiàn)漲價現(xiàn)象。隨著下半年國內(nèi)手機品牌陸續(xù)推新以及iPhone15系列發(fā)布，上游出貨壓力將逐步緩解，存儲芯片調(diào)整周期尾聲將至，整個存儲市場有望迎來拐點。
必讀要聞四：華為問界官宣新M7交付創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)業(yè)鏈或將充分受益
11月1日，AITO汽車微信公眾號數(shù)據(jù)顯示，AITO問界系列交付新車12700輛，其中問界新M7交付新車10547輛，單車型單月交付破萬，創(chuàng)歷史新高，問界全系10月大定達到57829輛。問界新M7上市50天累計大定突破80000輛。為進一步提升交付能力，問界新投入超過10個億資金，保質(zhì)保量保交付。
西南證券認為，華為依托三大平臺、五大智能系統(tǒng)解決方案，具備汽車智能網(wǎng)聯(lián)化全產(chǎn)業(yè)鏈布局。在華為賦能下，車企市場競爭力提升，中短期華為合作全新車型上市密集，產(chǎn)品銷量有望超預期，相關產(chǎn)業(yè)鏈標的將充分受益。
2023.11.3
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