XREAL CEO徐馳
6月，蘋果Vision Pro的發(fā)布，讓整個AR行業(yè)為之振奮。與此同時，相比較VR行業(yè)裁員、欠薪等負面消息，AR行業(yè)正處于一個向上的發(fā)展態(tài)勢。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-8月VR設備線上監(jiān)測銷量同比下降55%，而AR設備同比大漲176%。
今年以來，VR的糟糕表現(xiàn)，拖累了XR產業(yè)的發(fā)展。但是，從體量上來看，VR仍舊占據(jù)著主導。來自IDC的數(shù)據(jù)顯示，上半年，中國市場VR出貨26萬臺，同比下滑53.3%，AR出貨6.8萬臺，同比上漲142%。不過，在XREAL CEO徐馳看來，3年內，AR的體量將會超過VR，AR眼鏡市場也會在5年內破億。
圖片來源：IDC
成立于2017年的XREAL，從創(chuàng)立至今已走過2000多天，商業(yè)化也有4年的時間。作為一家創(chuàng)業(yè)公司，XREAL已經成為AR眼鏡市場的頭部品牌，在海外市場也打響了旗號。不過，AR眼鏡目前的體驗加上XREAL的產品理念，也讓徐馳和他的團隊遭受過諸多質疑。
“這是一個全新的賽道，我們很快就走到了無人區(qū)，也遇到過商業(yè)上的困局”，徐馳對鈦媒體App表示，“但我們堅信正走在正確的道路上，AR眼鏡的終極形態(tài)一定是代替掉手機，現(xiàn)在要做的就是如何能快速地做出一個過百萬級的單品。”
今年的XR行業(yè)出現(xiàn)了一定的分化，VR向左，AR向右，二者冰火兩重天。當下的VR市場，低迷已成定局，年初，PICO和騰訊XR團隊還被曝出裁員的消息。對比之下，回首AR行業(yè)20多年的發(fā)展，從啟蒙到熱潮，再到重新啟蒙，現(xiàn)階段正處于復蘇成長期。
談及最近行業(yè)的變化，徐馳指出，“去年PICO在用一種不講理的方式采購流量，讓其它公司非常難受。但是，今年年初我們發(fā)現(xiàn)一個非常大的變化，就是PICO的流量投放停了。對整個賽道來講，這其實是一個好事，因為其它的好產品，好的公司有機會用一個更長期主義的角度脫穎而出。”
背靠字節(jié)，去年PICO可以說是整個XR賽道最受關注的品牌，土豪式的打法也讓友商很難受。在徐馳看來，這種賠錢賺吆喝的玩法是違背商業(yè)本質的，為此也是在去年主動避開了國內市場，更多的是在海外布局。“今年1月開始，在PICO投放預算下來后，會發(fā)現(xiàn)AR、VR這個賽道回歸到了正常的狀態(tài)，AR相關的關鍵詞在電商平臺自然搜索的流量也在穩(wěn)步增長。”
據(jù)了解，去年電商平臺的XR品類中，95%以上都是VR一體機。到今年上半年，已經有25%的設備是分體式AR。對于AR行業(yè)未來的發(fā)展，多家機構也都是給出了相同的預期。IDC《全球AR/VR頭顯市場季度跟蹤報告預測》預測， 2023全年中國AR市場預計出貨20.6萬臺，同比上漲100.2%。
圖片來源@視覺中國
不過，高速增長的同時，也要認識到AR行業(yè)目前的體量仍較小，在現(xiàn)階段也難以被稱為大眾消費品。徐馳認為，AR是會被更多用戶接受的一個產品形態(tài)，但是VR在短期內會是更極客、更沉浸式，在體驗上更完善的一個產品。
“AR體量三年內超越VR，至于成為大眾消費品則需要一個過程，轉折點就在于何時出現(xiàn)百萬級的單品，這也是我們的目標，當達到這個級別后，之后的就是生產資料的快速復制，從百萬到千萬也會非常快。”
就在今年大模型將元宇宙“擠”入冷宮時，蘋果Vision Pro的發(fā)布，重燃了XR行業(yè)的信心，更是助推AR產業(yè)加速跨越周期，加速開啟下一個計算時代。IDC中國高級分析師趙思泉認為，本次蘋果Vision Pro對于整個AR/VR行業(yè)來說，從產品硬件特點、內容生態(tài)升級方向等方面具有重要指導意義。
鈦媒體App了解到，年初縮減XR部門的騰訊，看到蘋果Vision Pro發(fā)布后，又擴充了團隊。供應鏈端，高通也加速了XR芯片的研發(fā)。在投資市場，包括雷鳥、致敬未知等多家AR公司獲得了融資。
蘋果Vision Pro
“希望大家能夠擺脫束縛，從二維的世界，去擁抱一個未來更真實的三維世界”，這是XREAL的愿景，誠然蘋果Vision Pro足夠優(yōu)秀，但在徐馳的心中，AR行業(yè)的“iPhone時刻”還未到來。
技術出身的徐馳偶像是喬布斯和馬斯克，二人都多次做過顛覆式的產品。他認為，喬布斯時代的蘋果是一家非常驕傲的公司，也是一家對產品剪裁非常重視的公司。“但可惜的是，蘋果Vision Pro是一款堆料的產品，真正偉大的產品一定是經過極致剪裁的。”
之所以領悟到這一點，也源于XREAL此前產品路徑上的偏差。 2019年，XREAL推出了第一代產品——Light，是一款可以做到眼鏡形態(tài)的全功能的AR設備，包括手勢、各種環(huán)境感知、平面識別能力全都有。當時，徐馳認為Light一定會是一個消費級的爆款，但現(xiàn)實給了他重重一擊，在2020、2021年間，Light在海外只賣出了2萬多臺。
XREAL Light
在AR這個新賽道，很快就會走到無人區(qū)。在無人區(qū)里，更重要的是戰(zhàn)略以及技術上的思考和判斷。作為一款真正規(guī)?；慨a的AR設備，Light的“失敗”讓徐馳開始反思到底哪里做錯了，“其實原因很簡單，它沒有跨越消費者的閾值。我們要做的是找到消費者的需求，進而對產品進行深度的剪裁。”
就像iPhone一樣，雖然不是全能手機，但剪裁的功能卻是最能直擊消費者內心的。通過極致剪裁讓更多的用戶先戴上AR眼鏡，將數(shù)字化信息轉移到三維空間中，而后在技術成熟后再做加法。
“我們是一家要做終結AR形態(tài)的公司，只不過在今天商業(yè)化特定的階段，我們不得不去做減法，但我們一定在對的時間一點一點把這些更加AR化的東西加回來”，徐馳表示，“但當加回來的同時，要確保的是給用戶帶來的是成熟的體驗，而不僅僅是開發(fā)者玩的一個開發(fā)機。”
思考過后，XREAL在2022年推出了更加商業(yè)化的產品——Air，去做傳統(tǒng)互聯(lián)網的空間化，最大化利用手機等生態(tài)，不是去創(chuàng)造新的場景，而是增強場景體驗。官方數(shù)據(jù)顯示，一年時間，Air在全球的銷量已經突破了20萬臺。
其實，如果找到今天市占率最多的幾個核心場景去做增強，比如手機、電腦、游戲機，一旦切入1%，就已經是接近上億的市場規(guī)模。徐馳對鈦媒體App表示，增強傳統(tǒng)互聯(lián)網生態(tài)的分體式輕量化AR眼鏡，會是第一個過百萬臺和第一個過千萬臺銷量的AR產品形態(tài)。Air沒有炫酷的AR功能，沒有最前沿的AR技術，但卻是邁向消費級AR的第一步。
當然，面對不同的受眾，各家品牌的剪裁理念也并不一樣。在徐馳看來，這是很正常的現(xiàn)象，內部一直是開放的態(tài)度，也會對現(xiàn)有的技術進行評估。至于最后做還是不做的標準也很簡單，那就是能否達到團隊的標準。
他透露，AR眼鏡的終極形態(tài)一定是代替掉手機，XREAL接下來的重點仍是增強移動場景下的屏幕體驗，之后會引入更多的AR功能，最終推出一款真正的輕量化AR一體機。
作為移動互聯(lián)網的入口，智能手機已經能連接萬物，應用生態(tài)的完善，也讓其成為最重要的終端。對于當前AR的發(fā)展，業(yè)內普遍認為，除了硬件端的不成熟，AR在生態(tài)上的缺失，也是其成為下一代計算平臺的大坎兒。對此，徐馳有著不一樣的見解，“今天這個行業(yè)的終端數(shù)量還非常少的時候，有killer app也沒用，先生態(tài)再終端是一個死局。”
作為iPhone的首批使用者，徐馳見證了iPhone的火爆以及發(fā)展軌跡，因此也更加堅定自己的理念。他指出，終端和生態(tài)是相互促進的，在iPhone的殺手級應用出來的時候，蘋果已經賣了小一億部手機了。換句話說，在行業(yè)早期，當硬件賣出足夠的量，生態(tài)自然就起來了。
“你把這個地養(yǎng)肥了，耕得好了，它自然能種出莊稼來。而反過來，如果今天設備終端只有20萬、30萬，你指望大的開發(fā)者為這二三十萬的市場保有率開發(fā)一個全新的交互，這是不可能的，蘋果都不可能。”
XREAL Air 2 Pro
做傳統(tǒng)互聯(lián)網的空間化，在AR生態(tài)還沒起來的時候，要先保證終端有一定的數(shù)據(jù)，XREAL在和蘋果做著一樣的事情。作為一家創(chuàng)業(yè)公司，XREAL和蘋果還有一點相同的是，就是在一開始就明白顛覆供應鏈的重要性。
有產品、有正確的戰(zhàn)略，但是在一個新的市場，更加需要一個全新的供應鏈。當下，做一個85分的手機很容易，這是因為在蘋果等品牌的賦能下，手機供應鏈已經十分完善，但是，若想組裝一個還不錯的AR眼鏡，目前還沒有幾家供應商能夠做到。XREAL每年在研發(fā)上的投入大概兩三個億，除了產品本身的創(chuàng)新，還有一部分投入到了供應鏈端。
徐馳表示，“我們把行業(yè)的上半場叫做‘超摩爾定律階段’，如果僅僅依賴供應鏈，我相信你可能會跟不上這個行業(yè)的節(jié)奏。當你發(fā)現(xiàn)技術和產品是成熟和Ready的時候，你要做的就是Push產業(yè)鏈，在這個上面繼續(xù)優(yōu)化。”
和早期的大疆一樣，XREAL為了追求產品的極致，不愿向現(xiàn)有的供應鏈妥協(xié)。他認為，無論是手機、新能源還是AR行業(yè)，都應該要像蘋果一樣，敢做技術上的創(chuàng)新，一定要把研發(fā)能力溢出到供應鏈的上游，等于是幫著產業(yè)鏈實現(xiàn)自己的目標。
不過，作為一家創(chuàng)業(yè)公司，在供應商那的話語權自然比不了蘋果，碰壁也是早期的常態(tài)。“我覺得顯示一定要做到好的方式，但當時市面上沒有，最后只能咬牙自己干技術、產品、供應鏈的持續(xù)創(chuàng)新，也造就了我們市場化快速脫穎而出。”
據(jù)了解，為了保障能夠大規(guī)模的量產，XREAL在無錫有一個2萬平的光學工廠，搭了全自動化的光學產線。徐馳稱，正是因為我們做到了這個，去年產品銷量起來的時候，才能承載住質量品控要求下的產能需求。
前瞻產業(yè)研究院指出，隨著AR產品的增多及內容的豐富，預計到2027年，中國增強現(xiàn)實（AR）產業(yè)市場規(guī)模超過2000億元。未來不僅僅是傳統(tǒng)AR企業(yè)的爭奪，華米OV等手機企業(yè)將來肯定也是重要的一級。
徐馳坦言，華為肯定是未來路上遇到的一個非常強勁的競爭對手，我們能做的就是跑得更快。如果AR在全球已經是一個上億規(guī)模的市場份額下，我們還能是前三、前五的市占率，我覺得就非常成功了。
在Air取得較為成功的表現(xiàn)后，XREAL今年的銷量目標是實現(xiàn)三倍的增長。在交流中，徐馳也一直給我們展現(xiàn)出一種樂觀和自信的精神，“我覺得一定會有新公司脫穎而出的機會，如果全世界只有一個創(chuàng)業(yè)公司能夠在這個賽道上脫穎而出，今天我們是最像的那個。”（本文首發(fā)鈦媒體App，作者/杜志強，編輯/鐘毅）
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