與銀行業(yè)半年報(bào)呈現(xiàn)的行業(yè)大勢(shì)趨同，平安銀行單季度營(yíng)收、凈利出現(xiàn)了雙降。
10月24日晚間，平安銀行披露的2023年三季報(bào)顯示，今年前三季度，平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1276.34億元，同比下降7.7%；歸屬于銀行股東的凈利潤(rùn)396.35億元，同比增長(zhǎng)8.1%。第三季度，平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入390.24億元，同比下降15.6%；實(shí)現(xiàn)歸屬于銀行股東的凈利潤(rùn)142.48億元，同比下降2.2%。
具體來(lái)看，利息收入的下降直接拖累了平安銀行的營(yíng)收表現(xiàn)。
凈息差收窄速度加快，今年前三季度，平安銀行凈息差2.47%，較去年同期下降30個(gè)基點(diǎn)；而第三季度單季的凈息差為2.3%，比二季度的2.47%下降了17個(gè)基點(diǎn)。
資產(chǎn)收益率也出現(xiàn)明顯下滑，尤其是個(gè)人貸款承壓明顯。今年前三季度，平安銀行發(fā)放貸款和墊款平均收益率5.54%，較去年同期下降40個(gè)基點(diǎn)，其中企業(yè)貸款平均收益率4.04%，較去年同期上升18個(gè)基點(diǎn)，個(gè)人貸款平均收益率6.74%，較去年同期下降73個(gè)基點(diǎn)。
平安銀行單季度營(yíng)收及利潤(rùn)表現(xiàn)
相對(duì)亮點(diǎn)的是財(cái)富管理，尤其是私行方面業(yè)務(wù)。今年前三季度，公司零售AUM和私行AUM較上年末分別增長(zhǎng)11.5%、17.2%，前三季度實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入56.36億元，同比增長(zhǎng)10.4%，其中前三季度代理個(gè)人保險(xiǎn)收入28.55億元，同比增長(zhǎng)98.3%。
新任平安銀行黨委書記冀光恒曾在中報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，在市場(chǎng)下行的大背景下，經(jīng)營(yíng)高風(fēng)險(xiǎn)客戶是“刀口舔血”，平安銀行將主要經(jīng)營(yíng)“低風(fēng)險(xiǎn)和一部分中風(fēng)險(xiǎn)客戶，高風(fēng)險(xiǎn)客戶要逐步調(diào)整，提升客戶門檻。”
這一表態(tài)在三季報(bào)中得到了直接體現(xiàn)。
從信貸投放的角度看，平安銀行Q3單季新增貸款為負(fù)數(shù)（-130 億元），同比大幅下降 893 億元，其中對(duì)公信貸投放與去年同期相比基本平穩(wěn)；而零售信貸減少176億元，尤其壓降信用卡、汽融貸、新一貸以及其他個(gè)人信貸產(chǎn)品，更多信貸資源往低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的按揭、持證抵押貸款等優(yōu)質(zhì)客群傾斜。
具體來(lái)看，信用卡業(yè)務(wù)上，9月末，平安銀行信用卡流通卡量6462.49萬(wàn)張，較上年末下降6.3%，總交易金額21389.76億元，同比下降17.8%；個(gè)人房屋按揭及持證抵押貸款余額8596.42億元，較上年末增長(zhǎng)9.7%；其中住房按揭貸款余額2955.05億元，較上年末增長(zhǎng)3.9%；“新一貸”貸款余額1313.84億元，較上年末下降24.7%。
平安銀行單季度新增信貸結(jié)構(gòu)（億元）
資產(chǎn)低風(fēng)險(xiǎn)則意味著更低的資產(chǎn)收益率。
季報(bào)顯示，第三季度，平安銀行單季資產(chǎn)端利率為4.53%，環(huán)比下降14個(gè)基點(diǎn)，信貸利率環(huán)比下降16個(gè)基點(diǎn)。其中，零售信貸收益率環(huán)比大幅下降37個(gè)基點(diǎn)；而對(duì)公信貸（不含貼現(xiàn)）收益率環(huán)比逆勢(shì)提升4個(gè)基點(diǎn)。
相反，負(fù)債成本卻略有抬升。平安銀行第三季度單季計(jì)息負(fù)債成本率為 2.28%，環(huán)比提升 2bp，其中存款成本環(huán)比提升1個(gè)基點(diǎn)。可見(jiàn)雖然存款掛牌利率普遍下行，但存款定期化的趨勢(shì)導(dǎo)致銀行存款成本并為得到明顯下降。
以上因素作用下，凈息差收窄趨勢(shì)明顯加快。平安銀行在2021年末的凈息差為2.79%，到2022年末縮為2.75%，今年9月末，這一數(shù)字驟降至2.47%。
相較之下，私行、保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)的表現(xiàn)呈現(xiàn)出了難得亮點(diǎn)。
季報(bào)顯示，今年三季度手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速為 3.8%，尤其手續(xù)費(fèi)及傭金支出出現(xiàn)了明顯下滑，這或與代理基金費(fèi)率下降有關(guān)。
從零售業(yè)務(wù)看，私行方面，2023年9月末，平安銀行管理零售客戶資產(chǎn)（AUM）39988.48億元，較上年末增長(zhǎng)11.5%，其中私行達(dá)標(biāo)客戶AUM余額19003.16億元，較上年末增長(zhǎng)17.2%；該行財(cái)富客戶136.93萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)8.2%，其中私行達(dá)標(biāo)客戶8.93萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)10.9%。2023年1-9月，平安銀行實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入56.36億元，同比增長(zhǎng)10.4%。
此外值得注意的是，今年前三季度，該行協(xié)助客戶新設(shè)立家族信托及保險(xiǎn)金信托規(guī)模500.64億元，同比增長(zhǎng) 29.7%。
可以說(shuō)，該行財(cái)富客戶數(shù)、私行客戶數(shù)及對(duì)應(yīng)的AUM 增速基本平穩(wěn)，尤其高端客群增長(zhǎng)穩(wěn)健。
基礎(chǔ)零售方面，2023年9月末，平安銀行零售客戶數(shù)達(dá)12482.37萬(wàn)戶；平安口袋銀行APP注冊(cè)用戶數(shù)16377.82萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)7.1%，其中月活躍用戶數(shù)（MAU）4959.78萬(wàn)戶。存款業(yè)務(wù)方面，2023年9月末，平安銀行個(gè)人存款余額11765.32億元，較上年末增長(zhǎng)13.7%；該行代發(fā)及批量業(yè)務(wù)客戶帶來(lái)的存款余額2867.36億元，較上年末增長(zhǎng)27.5%。
“新銀保”業(yè)務(wù)方面，今年前三季度代理個(gè)人保險(xiǎn)收入28.55億元，同比大幅增長(zhǎng)了98.3%，其中第三季度單季同比增長(zhǎng)了 72.8%。（本文首發(fā)于鈦媒體App ，作者 | 蔡鵬程）
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