必讀要聞一：華為手機(jī)市場(chǎng)份額持續(xù)回升，有望重塑產(chǎn)業(yè)鏈格局
據(jù)行業(yè)媒體，華為已開(kāi)始儲(chǔ)備零部件，并計(jì)劃于2024年推出P70系列智能手機(jī)。供應(yīng)鏈相關(guān)人士表示，華為仍在增加對(duì)國(guó)產(chǎn)零部件的使用比例。據(jù)了解，在Mate 60中，國(guó)產(chǎn)零部件的占比超過(guò)90%。因此預(yù)計(jì)，在P70系列中使用的國(guó)產(chǎn)零部件比例可能會(huì)更高。
據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，自華為手機(jī)8月29日上線以來(lái)，市場(chǎng)份額已回升至2021年至今的最高值。除Mate系列高端機(jī)外，預(yù)計(jì)后續(xù)還將有更多款中低端手機(jī)發(fā)布，實(shí)現(xiàn)華為手機(jī)的高中低全面回歸。按年度看，華為手機(jī)2022年全年出貨量為3000萬(wàn)部，2023年預(yù)計(jì)達(dá)到4000萬(wàn)部，2024年的目標(biāo)出貨量有望繼續(xù)上調(diào)。中航證券表示，在全球市場(chǎng)下行的環(huán)境下，華為手機(jī)銷量連續(xù)三個(gè)季度逆勢(shì)增長(zhǎng)。新款系列整體規(guī)格實(shí)現(xiàn)較大升級(jí)，整體提升明顯，有望為相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)帶來(lái)一定業(yè)績(jī)彈性。從而帶動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈觸底反彈，可關(guān)注國(guó)產(chǎn)高端手機(jī)回歸背景下智能手機(jī)供應(yīng)鏈的業(yè)績(jī)彈性。
必讀要聞二：這類汽車供不應(yīng)求，生產(chǎn)企業(yè)忙擴(kuò)產(chǎn)
天然氣重卡銷量高增，提速滲透。根據(jù)第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車），9月份國(guó)內(nèi)燃?xì)庵乜ㄤN量2.5萬(wàn)輛，自2020年4月份之后首次突破2萬(wàn)輛大關(guān)；繼8月份同比增長(zhǎng)562%后，9月份實(shí)現(xiàn)743%的同比增速，同比和環(huán)比繼續(xù)擴(kuò)大漲幅，單月滲透率繼續(xù)保持高位。
今年以來(lái)，重卡行業(yè)迎來(lái)大范圍回暖，特別是天然氣重卡表現(xiàn)搶眼。陜西省西安市某重型卡車企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理周子龍表示，氣瓶資源已經(jīng)開(kāi)始緊缺了，已經(jīng)在提前采購(gòu)、儲(chǔ)備10月、11月的氣瓶。今年，尤其是8月，光我們一家就需要6000個(gè)氣瓶。廣發(fā)證券指出，在氣價(jià)低迷、油價(jià)高企的背景下，本輪燃?xì)庵乜ㄐ枨蟪掷m(xù)節(jié)節(jié)攀升，而全產(chǎn)業(yè)鏈在過(guò)去幾年的行業(yè)低迷時(shí)期產(chǎn)能縮緊，導(dǎo)致了目前供不應(yīng)求的局面。天然氣重卡產(chǎn)業(yè)鏈核心幾個(gè)環(huán)節(jié)：氣瓶、發(fā)動(dòng)機(jī)、尾氣催化劑等都是受益環(huán)節(jié)。其中，LNG車用氣瓶臨近重新議價(jià)時(shí)期，價(jià)格和利潤(rùn)率有望持續(xù)提升。
必讀要聞三：華為全面完成5G-A技術(shù)性能測(cè)試，2024年有望迎來(lái)5G-A時(shí)代
據(jù)“華為中國(guó)”微信公眾號(hào)消息，在IMT-2020(5G)推進(jìn)組的組織下，華為已于9月11日率先完成5G-A全部功能測(cè)試。近日，華為又全面完成5G-A技術(shù)性能測(cè)試。測(cè)試結(jié)果表明，華為在多項(xiàng)5G-A上下行超寬帶技術(shù)上取得重大性能突破，并且首次將端到端跨層協(xié)同技術(shù)應(yīng)用在5G-A寬帶實(shí)時(shí)交互上，在容量和時(shí)延方面實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵進(jìn)展。
中信證券研報(bào)指出，5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演進(jìn)和增強(qiáng)，R18作為5G-A的第一個(gè)版本有望于2024年上半年凍結(jié)，2024年有望迎來(lái)5G-A時(shí)代。相比5G，5.5G（即5G-A）具備10Gbps體驗(yàn)、全場(chǎng)景物聯(lián)、通信感知一體、L4級(jí)別自動(dòng)駕駛網(wǎng)絡(luò)和綠色I(xiàn)CT的五大特征。5.5G有望打開(kāi)5G行業(yè)應(yīng)用，推動(dòng)流量爆發(fā)，看好三大運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商及5G上游元器件的發(fā)展機(jī)遇。
必讀要聞四：高通全新旗艦新品驍龍8GEN3將亮相，有望助力邊緣AI需求釋放
10月24日，高通全新旗艦新品驍龍8GEN3將亮相，或?qū)⒐歼吘堿I進(jìn)展。高通宣稱驍龍8Gen3 是其首款專為生成式人工智能而設(shè)計(jì)的移動(dòng)平臺(tái)，也是市場(chǎng)上最強(qiáng)大和功能最齊全的移動(dòng)平臺(tái)。
相較云端AI，在邊端側(cè)進(jìn)行AI部署在隱私性、可靠性、及時(shí)性以及個(gè)性化等方面更具優(yōu)勢(shì)。同時(shí)考慮終端算力、存力以及客戶應(yīng)用需求等因素，手機(jī)有望成為AI大模型在終端落地的首選設(shè)備之一。華創(chuàng)證券認(rèn)為，邊緣AI在智能家居、智能工廠、智慧交通、醫(yī)療健康、城市管理、零售物流等多領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用前景，邊緣AI的應(yīng)用有望提高社會(huì)、企業(yè)及個(gè)人的生產(chǎn)質(zhì)量和效率，促進(jìn)社會(huì)整體智能化發(fā)展。在AI大模型加速迭代背景下，AI大模型平民化趨勢(shì)有望助力邊緣AI需求釋放。
2023.10.24
下載鈦媒體App，關(guān)注更多財(cái)經(jīng)投資機(jī)會(huì)！
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》實(shí)名制要求，請(qǐng)綁定手機(jī)號(hào)后發(fā)表評(píng)論