必讀要聞一：未來全場景智慧生活的突破口，問界M9問世或引領更多新能源車搭載該技術
隨著數字化顯示、全息顯示的融合發(fā)展，激光顯示的應用場景也開始從室內轉向戶外，從個人轉向群體，從單向輸出轉向智能交互。激光顯示成了家庭、工業(yè)、商業(yè)、教育、車載、AR等應用場景的最佳顯示載體。如今，激光顯示已全面滲透人們的生活圈，成為未來全場景智慧生活的突破口。
根據《2023年激光顯示產業(yè)高質量發(fā)展白皮書》，今年上半年，激光顯示在家用、工程、商務、教育等主流應用場景繼續(xù)高歌猛進，均同比增長20%～40%。在網紅餐飲、戶外露營、智慧文博等新興場景中更是實現了2倍以上的規(guī)模增長。汽車智能化對車載顯示提出新的需求，激發(fā)了激光投影顯示在車載顯示的創(chuàng)新性應用。其中天幕投影、AR-HUD、激光大燈為中短期重要落地場景。此前，問界M9正式亮相工信部，根據AITO汽車和車聯號公眾號，問界M9搭載百萬像素智慧投影大燈、Harmony OS 4智能座艙、HUAWEI AR-HUD、華為光場屏等多項黑科技。華金證券認為，問界M9問世，或將引領更多新能源車搭載激光顯示技術，推動車載顯示與照明市場規(guī)?？焖僭鲩L。
必讀要聞二：AI芯片下單量激增致臺積電擴增產能，訂單外溢下本土廠商有望從中獲益
據報道，晶圓代工臺積電上周對先進封裝設備展開新一波追單，而原本還在洽詢狀態(tài)的海內外封測大廠，也進一步擴大先進封裝設備訂單規(guī)模，這波追單初估將在明年3~4月間交機。
與傳統(tǒng)封裝相比，以臺積電CoWoS為代表的先進封裝技術是目前HBM與CPU/GPU處理器集成的主流方案。根據Yole數據，2021年全球封裝市場總營收為844億美元，其中先進封裝占比44%，市場規(guī)模達374億美元。Yole預計2027年全球封裝市場規(guī)模為1221億美元，其中先進封裝市場規(guī)模為650億美元，占比將提升至53%。2021-2027年間先進封裝市場規(guī)模的年化復合增速預計為9.6%，將成為全球封測市場增長的主要驅動力。天風證券表示，隨著AI需求全面提升，帶動先進封裝需求提升，臺積電啟動CoWoS大擴產計劃，部分CoWoS訂單外溢，本土封測大廠有望從中獲益。
必讀要聞三：頭部廠商新一代VR頭顯首選該方案，機構稱行業(yè)年復合增長率達到180%
2023世界VR產業(yè)暨元宇宙博覽會將于10月19日~22日在南昌國際博覽中心舉行，今年元宇宙大會從硬件(頭盔、眼鏡、設備)、到軟件內容、最后到應用教育醫(yī)療、航空、工業(yè)應用、文化、旅游等各個方面的應用，是一個全產業(yè)鏈的展示。
VR光學是VR設備的關鍵組成部分。早期VR設備普遍采用的是非球面透鏡方案，但由于非球面透鏡相對較重，嚴重影響了用戶使用體驗。為了同時兼顧重量和成像質量，采用折疊光路設計的Pancake被推上尖頭。新發(fā)布的Pico 4、Oculus Cambria和未來的 Apple MR均將采用Pancake方案，新光學方案滲透率將持續(xù)提升。Wellsenn XR數據顯示，2022年全年，Pico VR銷售為180萬臺。據IDC預測，2022-2025年全球VR出貨量將從約1400萬臺增長至4400 萬臺。分析師經測算，預計到2025年全球Pancake市場規(guī)模將達到74.8億元，2022~2025年CAGR為179.11%。
必讀要聞四：三星2025年供貨HBM4，存儲周期上行趨勢明朗
三星電子副總裁兼內存業(yè)務部DRAM開發(fā)主管Sangjun Hwang日前表示，計劃開始提供 HBM3E樣品，且正在開發(fā)HBM4，目標2025年供貨。此外，三星還計劃提供尖端的定制交鑰匙封裝服務，公司今年年初為此成立了AVP（高級封裝）業(yè)務團隊，以加強尖端封裝技術并最大限度地發(fā)揮業(yè)務部門之間的協同作用。
民生證券發(fā)布研究報告稱，美光發(fā)布財報，公司于FY4Q23(財年)實現營收40.1億美元，同比下降39.61%，環(huán)比增長6.93%，毛利率為-9%，營收超過預期中值(39億)。該行認為美光財報顯示存儲供需已逐漸好轉，且近期高頻價格顯示存儲價格已拐點向上，存儲周期上行趨勢明朗。當下手機、PC漸進復蘇，需求擴容，且AI驅動存儲技術升級、容量提升，看好存儲行業(yè)投資機會。
2023.10.12
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