必讀要聞一：DRAM價(jià)格下季度或?qū)⒗^續(xù)回升，存儲(chǔ)新一輪周期或開啟
業(yè)內(nèi)人士稱，DRAM價(jià)格預(yù)計(jì)將在下一季度回升，但是由于終端市場(chǎng)需求尚未出現(xiàn)明顯復(fù)蘇，漲幅可能不會(huì)太大。DDR5內(nèi)存模組價(jià)格在過(guò)去一個(gè)月上漲5-10%之后，還將進(jìn)一步上漲，入門級(jí)產(chǎn)品價(jià)格也將上漲3-5%。另外，預(yù)計(jì)高價(jià)位DDR5產(chǎn)品將面臨供應(yīng)短缺，領(lǐng)漲DRAM市場(chǎng)。
中郵證券認(rèn)為，自2021年中開始，存儲(chǔ)芯片供給過(guò)剩，現(xiàn)貨價(jià)格開始持續(xù)下行，目前產(chǎn)品價(jià)格已處于磨底階段，繼續(xù)降價(jià)去庫(kù)存效果有限，在維穩(wěn)價(jià)格的需求下，大廠舉行減產(chǎn)措施以進(jìn)行供給側(cè)的改善，并牽頭拉高wafer報(bào)價(jià)，目前部分細(xì)分品類價(jià)格端已初步顯現(xiàn)成效，下半年行業(yè)有望持續(xù)向好。存儲(chǔ)周期拐點(diǎn)將至，行業(yè)底部向上趨勢(shì)明確，新一輪漲價(jià)周期開啟或?qū)?lái)較大業(yè)績(jī)彈性。
必讀要聞二：這類“稀缺”資源需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，該商業(yè)模式可降低使用門檻
機(jī)構(gòu)指出，隨著大模型以及相關(guān)應(yīng)用的發(fā)展，算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。中小企業(yè)在發(fā)展AI模型、應(yīng)用過(guò)程中，遭遇算力瓶頸，此時(shí)算力租賃成為廣大中小企業(yè)解決算力需求的最優(yōu)解。
AI大模型的興起和ChatGPT的快速使用，對(duì)GPU芯片的需求急劇增加。根據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，第二季度英偉達(dá)的H100 GPU出貨量超過(guò)816噸?？紤]到單H100芯片（疊加散熱器）總重量超過(guò)3公斤，則單二季度英偉達(dá)H100出貨量約30萬(wàn)片。根據(jù)GPU Utils預(yù)測(cè)，H100 GPU當(dāng)前供給缺口近43萬(wàn)片。民生證券表示，算力租賃介于上游GPU供應(yīng)商及下游客戶間，起到了“中介人”的角色，即租即用的商業(yè)模式一定程度上降低了算力使用門檻，也令中小型LLM創(chuàng)業(yè)公司觸及高性能GPU芯片。在未來(lái)核心硬件緊俏的市場(chǎng)格局下，國(guó)內(nèi)算力租賃仍有較大發(fā)展空間。
必讀要聞三：中醫(yī)藥出海取得積極成效，多重因素疊加致常用中藥材價(jià)格攀高
加拿大衛(wèi)生部官方網(wǎng)站公開信息顯示，由以嶺藥業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的創(chuàng)新中藥八子補(bǔ)腎膠囊已在加拿大以“天然健康產(chǎn)品”身份獲批注冊(cè)，據(jù)了解，中藥在加拿大歸屬于“天然健康產(chǎn)品（NHP）”。
近年來(lái)，國(guó)家鼓勵(lì)中醫(yī)藥發(fā)展的各類政策頻出，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展期，中醫(yī)藥出海也取得了積極成效。此外，今年6月以來(lái)，全國(guó)中藥材價(jià)格持續(xù)上漲引發(fā)各方關(guān)注。來(lái)自中藥材專業(yè)網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，當(dāng)歸、黨參、甘草等常見中藥材均出現(xiàn)大幅度的價(jià)格上漲。據(jù)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)6月發(fā)布的報(bào)告顯示，在安徽亳州、河北安國(guó)、四川成都、廣西玉林等幾大中藥材批發(fā)交易市場(chǎng)，相比去年同期，有超200個(gè)常規(guī)品種漲幅高于50%，25個(gè)常用大宗藥材漲幅超200%，個(gè)別品種甚至漲價(jià)4至9倍。湘財(cái)證券認(rèn)為，中藥材市場(chǎng)需求較前有所回暖，多數(shù)大宗藥材行情有所回升，市場(chǎng)正逐步走出淡季。此外，近期極端天氣現(xiàn)象減少使得中藥材種植業(yè)趨于穩(wěn)定。存量和增量有望共促中藥行業(yè)持續(xù)向好，其中增量將為行業(yè)未來(lái)發(fā)展提供更大驅(qū)動(dòng)力。
必讀要聞四：最小全自動(dòng)多病毒檢測(cè)設(shè)備亮相工博會(huì)
昨日開幕的第23屆中國(guó)國(guó)際工業(yè)博覽會(huì)上，長(zhǎng)三角國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心下屬機(jī)構(gòu)研發(fā)的“智能腸道靶向給藥3D打印系統(tǒng)”在創(chuàng)新科技館首發(fā)，為藥物片劑開發(fā)提供了新的技術(shù)路徑。之江生物研發(fā)的“小青耕”全自動(dòng)核酸檢測(cè)平臺(tái)也在創(chuàng)新科技館亮相，它不僅能檢測(cè)新冠病毒，還能用于宮頸癌早期篩查、甲乙型流感、猴痘病毒等其他病原體檢測(cè)項(xiàng)目。
隨著3D打印技術(shù)的出現(xiàn)，醫(yī)藥行業(yè)即將迎來(lái)第四次產(chǎn)業(yè)革命，與傳統(tǒng)方法相比，3D打印技術(shù)在藥物制造方面存在獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樗杂沙尚偷奶匦阅軡M足不同患者個(gè)性化的需求，為他們制備特殊形狀的藥片、調(diào)控藥物固體存在形式比例和釋放特性、配制特定劑量的藥物。并且，此前第四批國(guó)家組織醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)工作正式啟動(dòng)，增材制造技術(shù)（即3D打印類）產(chǎn)品可自愿參加。
2023.09.21
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