必讀要聞一：全球玩家加速布局這一賽道，汽車零部件企業(yè)有望延伸至相關供應鏈
2023世界機器人大會將于8月16日至22日在北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)亦創(chuàng)國際會展中心舉辦。據(jù)悉，本屆大會有近20家國際企業(yè)參展，代表全球機器人最高水平的ABB協(xié)作機械臂、庫卡800公斤重載機器人、FESTO仿生雨燕等國際產(chǎn)品集中亮相。
人形機器人是實現(xiàn)具身智能的最佳物理形態(tài)之一，全球玩家加速布局人形機器人賽道。隨著特斯拉的入局，將加速人形機器人的產(chǎn)業(yè)化落地進程。特斯拉的系統(tǒng)性降本能力+車端工具的復用能力賦能其人形機器人實現(xiàn)加速落地。東吳證券認為，從汽零產(chǎn)品與人形機器人部件的共性來看，優(yōu)質汽零企業(yè)有望切入的賽道主要包括：執(zhí)行器總成、電機、減速器、動力電池和熱管理系統(tǒng)等。隨著特斯拉人形機器人量產(chǎn)的腳步越來越近，此前經(jīng)歷過汽車行業(yè)大規(guī)模標準化生產(chǎn)交付訓練的零部件企業(yè)有望延伸至人形機器人供應鏈。
必讀要聞二：消費基本面逐步修復，這一醫(yī)藥細分迎來“井噴式”發(fā)展
信達證券研報指出，消費基本面將迎來修復，醫(yī)美直接受益于經(jīng)濟復蘇，當前預期已逐步進入醫(yī)美布局的右側時間點。
據(jù)更美統(tǒng)計，2015-2020年我國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模由643億元增至1795億元，復合年化增長率達22.79%。但從滲透率的角度來看，相較醫(yī)美行業(yè)起步較早的日本、美國和韓國，我國醫(yī)美行業(yè)仍處于發(fā)展階段，滲透率較低。申港證券認為，我國醫(yī)美行業(yè)雖起步較晚，但增速較快，目前已成為全球第二大醫(yī)美市場，隨著國民消費升級和醫(yī)美行業(yè)數(shù)字媒體營銷帶來的消費者意識增強，我國消費者，特別是年輕消費者，對醫(yī)美行業(yè)接受度和認可度較高，未來醫(yī)美市場增長潛力較高。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2025年我國醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模有望達3780億元，其中非手術類醫(yī)美市場規(guī)模與服務次數(shù)復合年化增長率分別為20.9%/24.5%，高于同期手術類醫(yī)美市場水平。
必讀要聞三：AI應用迎政策需求共振，商用化時點漸行漸近
機構指出，國內(nèi)大模型正在加速追趕海外，在具體應用場景中加快研發(fā)進度，預期國內(nèi)AI應用會加速落地。日前，微軟公布了其生成式人工智能工具Copilot的定價，每用戶每月30美元，相較此前的價格傳聞高出了260%，表明人工智能在辦公場景商業(yè)化具備可行性，用戶愿意為其支付更高的價格。
浙商證券研報指出，國內(nèi)AI應用將迎來政策和需求共振。一方面，大模型監(jiān)管政策不斷完善，全面商用化的時點漸行漸近，百度、阿里、騰訊、抖音、快手、美團等多個互聯(lián)網(wǎng)公司對41個深度合成算法進行了備案。另一方面，國內(nèi)軟件的大模型應用產(chǎn)品將在下半年密集發(fā)布，多家軟件公司對政府或企業(yè)客戶在大模型相關需求進行了挖掘，并開始籌備和計劃。從應用層面，AI+辦公、AI+教育、AI+政務落地速度較快，其次是AI+金融和AI+醫(yī)療，行業(yè)空間廣闊。
必讀要聞四：華為云發(fā)布Web3.0系列創(chuàng)新產(chǎn)品
據(jù)媒體報道，華為云于2023年8月10日在香港舉辦TechWaveWeb3專題活動，面向Web3行業(yè)正式發(fā)布Web3.0節(jié)點引擎服務NES，擎天Enclave機密計算等一系列區(qū)塊鏈服務，同時宣布華為云KooGalleryWeb3專區(qū)正式上線，十多家首批伙伴應用入駐。
中信證券認為，Web3.0是以區(qū)塊鏈等技術為核心的下一代互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)，被看作是未來互聯(lián)網(wǎng)重要發(fā)展方向之一。對比Web2.0，Web3.0的創(chuàng)新集中于后端與數(shù)據(jù)庫，其核心特征在于去中心化，通過區(qū)塊鏈技術將互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)所有權及控制權交還給用戶，構建用戶為中心，用戶共建、共享的新型數(shù)字經(jīng)濟系統(tǒng)。建議關注Web3.0技術創(chuàng)新帶來的產(chǎn)業(yè)機遇，以及相關互聯(lián)網(wǎng)公司的布局及發(fā)展。
2023.08.14
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