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文 | 鯨維度
電動車正成為印尼大力發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。
7月31日，印尼投資部長巴赫里爾（Bahlil Lahadalia）在記者會上表示，比亞迪、五菱汽車以及其他電動汽車生產(chǎn)商將在印尼建廠，印尼政府在考慮更多稅收優(yōu)惠措施以吸引電動汽車生產(chǎn)商。
車企前往印尼建廠的背后，離不開政策支持。
有報道稱，印度尼西亞海洋與投資統(tǒng)籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）在7月25日表示，印尼正在敲定一套新的激勵措施，以吸引電動汽車制造商的投資。同一時間也有消息稱，韓國和印尼計劃進一步在電動汽車和電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)領(lǐng)域建立合作。
印尼能否成為全球電動車產(chǎn)業(yè)鏈中重要的生產(chǎn)基地？
印度尼西亞作為東盟最大的經(jīng)濟體，2022年的GDP突破1.3萬億美元，位居世界第十六位，被認為是東南亞最重要、最有活力的市場之一。
在這背景下，印尼的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅猛。
1927年美國通用汽車公司在印尼建立第一家汽車組裝工廠，印尼汽車產(chǎn)業(yè)正式起步。為了提高汽車產(chǎn)業(yè)的本土化率，印尼曾出臺了多項政策，如印尼政府對設備所有權(quán)、商標使用及技術(shù)方面達標的車企授予“先鋒”稱號，并減免企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)稅，對合資企業(yè)中的外資持股作出限制。但這一政策遭到其他國家的抵制，印尼又實行了較為寬松和開放的汽車政策。
2018年4月，印尼提出印尼工業(yè)4.0路線圖，規(guī)劃將食品飲料產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、電子產(chǎn)業(yè)、紡織產(chǎn)業(yè)和化工產(chǎn)業(yè)作為先導產(chǎn)業(yè)。
汽車產(chǎn)業(yè)逐漸成為印尼的重要產(chǎn)業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，印尼2022年汽車生產(chǎn)147.01萬輛，同比增長31%，在東南亞僅次于泰國，是第二大汽車生產(chǎn)國。在銷售方面，印尼汽車批發(fā)量達104.8萬輛，同比增長18.1%，是東南亞最大的汽車消費國。不過，日系車在印尼占有絕對優(yōu)勢，占了超九成的市場份額。
如今，隨著全球電動化浪潮的興起，印尼也不甘落后。
首先是減排目標。印尼在最新的國家自主貢獻文件中提出，到2030年，國家的溫室氣體排放量將減少31.9%，在國際合作下將實現(xiàn)43.2%的減排目標。這一目標下，加速燃油車向電動車的轉(zhuǎn)型必不可少。根據(jù)印尼的規(guī)劃，到2030年國內(nèi)至少有1300萬輛電動摩托車（包括改裝車輛）和220萬輛電動汽車，到2050年只銷售電動汽車和電動摩托車。
不過，目前印尼的電動汽車占比還較低。2022年，印尼電動汽車銷售量超過2萬輛，增長兩倍以上。但按此計算，印尼的電動汽車銷售量僅占全國汽車總銷量的2%左右。這也說明，印尼的電動汽車市場有著廣闊的增長潛力。
除了市場潛力外，印尼還具有資源優(yōu)勢。在可作為電池原料的鎳和鈷礦上，印尼儲存了全球鎳儲量的22%以上，鎳產(chǎn)量超過全球產(chǎn)量的37%。去年印尼還躍升為第二大鈷生產(chǎn)國，占全球鈷產(chǎn)量的近5%。在作為其他零部件原料的鋁土礦和銅礦等金屬礦上，印尼也有著充足的儲量。
在電動車的浪潮下，礦產(chǎn)豐富的印尼勢必成為供應鏈的重要參與者。
為了加速本土的電動化轉(zhuǎn)型，印尼出臺了眾多政策。
2021年3月，印尼推出了《新投資清單》，汽車作為“優(yōu)先發(fā)展行業(yè)”之一，可享受企業(yè)所得稅減免、進口關(guān)稅優(yōu)惠等稅收優(yōu)惠，便捷取得營業(yè)執(zhí)照、提供配套基礎設施、保障能源和原材料供應等非稅收優(yōu)惠。
今年3月，印尼發(fā)布了補貼方案，將涵蓋20萬輛電動摩托車和3.59萬輛電動汽車的銷售，以及5萬輛傳統(tǒng)汽油車的改裝。其中，購買電動摩托車將獲得700萬印尼盾（約合460美元）的補貼。要拿到這項補貼，汽車生產(chǎn)商需要在印尼本地生產(chǎn)電動車，且40%的零部件需要在本地生產(chǎn)或采購。
一個月后，印尼宣布了電動汽車采購增值稅激勵措施，將電動汽車采購增值稅從10%降至1%。該激勵措施以購買電動汽車的稅收折扣形式出現(xiàn)，有效期從2023年4月起，到2023年12月止。
除了對企業(yè)和消費者外，印尼也針對礦產(chǎn)資源出臺了政策。2014年，印尼曾發(fā)布禁令，全面禁止未經(jīng)加工的原礦出口，包括鎳礦與鋁土礦在內(nèi)的多種原礦必須在本地進行冶煉或精煉后方可出口。彼時，印尼是為了發(fā)展本土的礦產(chǎn)業(yè)。2017年，印尼放開鎳礦出口，但對出口配額和礦石品位進行限制；2020年，印尼再度實施鎳礦出口禁令。
這一次，印尼希望擺脫簡單的原材料供應角色，成為電動車產(chǎn)業(yè)鏈的深度參與者——在禁止原礦石出口的基礎上，吸引外資在印尼投資建設礦產(chǎn)冶煉廠和加工廠。
效果也顯而易見。近年來，現(xiàn)代、LG、寧德時代等企業(yè)相繼在印尼投資建設電池廠。
2021年7月，現(xiàn)代、LG、印尼共同簽署了諒解備忘錄，將從上游到下游建設一體化電池工廠，計劃在2024年之前投入運營；2022年4月，寧德時代與印尼國有礦業(yè)公司PT Aneka Tambang簽署協(xié)議，要共同打造包括鎳礦開采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等在內(nèi)的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目；同年9月，富士康宣布將與能源公司Indika Energy在印尼成立一家合資企業(yè)，生產(chǎn)電動汽車和電池；今年6月，美國光伏企業(yè)SEG Solar與印尼可再生能源投資公司ATW集團成立合資公司，計劃在印尼建設5GW電池片工廠及3GW組件工廠。
在眾多政策之下，印尼在電動車產(chǎn)業(yè)鏈中的地位正不斷提高。
不足1%的電動汽車銷量占比，印尼的轉(zhuǎn)型才剛剛起步，不少車企已經(jīng)看見了印尼的機遇。
2015年，上汽通用五菱在印尼成立子公司，并投資7億美元在印尼建設工廠，兩年后工廠就建成投產(chǎn)。這一年，第一輛印尼產(chǎn)五菱汽車Confero下線，拿下了印尼“年度最佳新車”和“最佳小型MPV”稱號。
去年底，奇瑞汽車以組裝的形式在印尼實現(xiàn)生產(chǎn)；今年，奇瑞表示將在印尼建設工廠，作為生產(chǎn)基地。
去年，比亞迪、VKTR集團宣布與當?shù)匕褪拷M裝廠Tri Sakti達成合作。今年3月，首批30輛比亞迪大巴交付首都雅加達的公交運營商Transjakarta，成為印尼首批正式投入運營的純電動大巴。5月，印尼最大的出租車運營商Blue Bird宣布將向比亞迪采購占其新增車隊80%數(shù)量的電動車。
韓系車也不甘落后。去年3月，現(xiàn)代汽車在印尼的工廠投產(chǎn)，隨后宣布將追加投資，工廠的年產(chǎn)能將從15萬輛提升到25萬輛。
日系車也在加碼電動化。三菱汽車計劃在2022年-2025年期間繼續(xù)在印尼投資6.7億美元，以擴大生產(chǎn)規(guī)模，加速發(fā)展混合動力和電動汽車。豐田也計劃在2027年之前為印尼投資18億美元，以生產(chǎn)電動汽車。
除了車企之間的競爭外，還要面對印尼本身配套不完善的問題。
印尼國營電力公司（PLN）主要負責在全國建設電動汽車基礎設施。截至2023年3月，PLN在全國僅有616個公共電動汽車充電站、1056個公共電動汽車換電站以及6705公共充電站，這些充電設施集中分布在雅加達地區(qū)及其周邊地區(qū)。
曾有報道顯示，在印尼的公共充電站充電需要2到3個小時。按照去年2萬輛的銷量，印尼的基礎設施缺口較大，也將影響電動汽車的使用與推廣。
此外，印尼作為群島國家，主要島嶼之間交通以飛機和輪渡為主，按照目前的充電站分布，電動車的行駛范圍已經(jīng)局限在了雅加達及周邊地區(qū)。同時，印尼的陸路交通建設發(fā)展不平衡，多數(shù)地區(qū)的道路存在坑洼、未鋪設瀝青或缺乏維護的情況，也對電動車的質(zhì)量有著更高的要求。
在電動化轉(zhuǎn)型中，不管是印尼當?shù)剡€是出海車企，都面臨不小的挑戰(zhàn)，而能將挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)闄C會的企業(yè)，將在印尼的電動化中奪得先機。
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