必讀要聞一：車企加速推進應(yīng)用，這類零部件技術(shù)上實現(xiàn)0-1的突破
機構(gòu)指出，國內(nèi)汽車排放政策要求高，且新能源車?yán)锍探箲]強，汽車輕量化應(yīng)用優(yōu)勢顯著，解決汽車能源消耗+續(xù)航焦慮+提高性能的痛點需求，車企加速推進輕量化應(yīng)用。
汽車輕量化可以提高汽車的安全性和靈活性、實現(xiàn)節(jié)能減排、提升續(xù)航里程、能耗不變情況下能夠增加零部件的優(yōu)點。鎂合金系最有潛力的汽車輕量化材料，可有效實現(xiàn)汽車減重。方正證券指出，鎂合金零部件，技術(shù)上實現(xiàn)0-1的突破，并逐步獲得市場認可，單車用量快速提升，市場空間廣闊。國內(nèi)汽車鎂合金件主要小于1kg的支架類為主，如方向盤骨架、車燈散熱架、轉(zhuǎn)向管柱支架等，隨著新能源車滲透率提升，對于鎂合金大件的需求迫在眉睫。方正證券測算，2022年國內(nèi)汽車行業(yè)鎂合金總消耗量為10萬噸，平均單車用量3.7kg，預(yù)計2030年總消耗量將達到45.4萬噸，平均單車用量14.8kg。
必讀要聞二：美股交換機龍頭業(yè)績超預(yù)期，凸顯算力相關(guān)環(huán)節(jié)重要性
美股交換機龍頭Arista Networks于美東時間7月31日盤后公布二季度業(yè)績，財報顯示，Arista二季度營收14.59億美元，超過了分析師預(yù)測的13.9億美元。
交換機是搭建網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備之一，主要目的為擴大網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，能為子網(wǎng)絡(luò)提供更多的連接端口，以便連接更多的服務(wù)器、計算機、移動終端及物聯(lián)網(wǎng)終端。華泰證券認為，交換機作為網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備，構(gòu)成大數(shù)據(jù)、AI等上層應(yīng)用重要底座，市場規(guī)模跟隨數(shù)據(jù)流量增長擴張，尤其是英偉達AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架構(gòu)，實現(xiàn)高速互聯(lián)，上下行端口數(shù)1：1配對，較傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心場景交換機所需數(shù)量大幅增加，GH200采用無收斂全NVLink互聯(lián)實現(xiàn)帶寬提升與延時降低，除光模塊顯著受益之外，也進一步提高了交換機速率及與GPU對應(yīng)配比，在此背景下預(yù)計未來五年該市場的銷量累計收入將超過1000億美元。
必讀要聞三：盈利觸底+估值修復(fù)，機構(gòu)稱這一行業(yè)新一輪底部周期正在到來
記者從上市鋼企及業(yè)內(nèi)人士處多方了解獲悉，有云南省鋼廠收到粗鋼壓產(chǎn)相關(guān)文件。在供給端鐵水產(chǎn)量下降預(yù)期，以及地產(chǎn)、消費政策利好加持下，多家上市鋼企工作人士表示鋼企盈利有所好轉(zhuǎn)。
就具體下游需求端而言，政策利好房地產(chǎn)市場，利好汽車、家電消費，刺激汽車、家電等產(chǎn)品生產(chǎn)，且利好固定資產(chǎn)投資，這幾項直接利好均可增加鋼材需求。中信證券認為，當(dāng)前鋼鐵板塊出現(xiàn)多個底部特征。從估值來看，根據(jù)中信鋼鐵行業(yè)指數(shù)，當(dāng)前行業(yè)PB為0.96，處在2020年7月以來的最低值，上兩輪最低點分別為0.9（2020年出現(xiàn)）、1.29（2016年出現(xiàn)）。目前鋼鐵行業(yè)已經(jīng)明顯處在估值底部區(qū)間。從盈利來看，根據(jù)測算，行業(yè)季度噸毛利從2022年三季度（-135元/噸）觸底之后，近三個季度持續(xù)好轉(zhuǎn)，截止今年二季度回升到-21元/噸。行業(yè)盈利的底部已然出現(xiàn)。
必讀要聞四：馬斯克投的飛行汽車公司爆單了，預(yù)計2025年“上天”
據(jù)媒體報道，馬斯克參投的電動飛行汽車初創(chuàng)公司Alef Aeronautics表示，公司收到了2500份預(yù)定訂單，預(yù)計交付后的收入達7.5億美元。而截至去年年底時，預(yù)定訂單僅有400份。七月初，Alef Aeronautics宣布其飛行汽車Model A已獲得美國聯(lián)邦航空管理局（FAA）頒發(fā)的特殊適航認證，預(yù)計將于2025年在美國空中飛行。
飛行汽車是立體出行體系的重要組成部分，目前，包括小鵬、吉利、廣汽及特斯拉等多家汽車大廠均有積極布局。據(jù)摩根士丹利預(yù)測，全球飛行汽車市場規(guī)模將在2030年達到3000億美元，2040年驟增至1.5萬億美元。國泰君安指出，無論從技術(shù)還是政策上看，飛行汽車仍是處于初級階段，但看好此賽道的發(fā)展前景，并推薦中國車企。
2023.08.2
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