必讀要聞一：臺(tái)積電法說(shuō)會(huì)透露產(chǎn)品供不應(yīng)求，明年產(chǎn)能將擴(kuò)充至2倍以上
臺(tái)積電在2023Q2法說(shuō)會(huì)上透露公司CoWoS等先進(jìn)封裝產(chǎn)能供不應(yīng)求，公司預(yù)計(jì)明年先進(jìn)封裝產(chǎn)能將擴(kuò)充至2倍以上，但AI長(zhǎng)期需求仍無(wú)法預(yù)測(cè)。
由于Al領(lǐng)域算力需求增長(zhǎng)，近日英偉達(dá)、博通、AMD都在爭(zhēng)搶臺(tái)積電CoWoS產(chǎn)能，強(qiáng)勁追單動(dòng)能更已延續(xù)至2024年，整體下單規(guī)模較2023年至少再增2成以上。資料顯示，與傳統(tǒng)封裝相比，以臺(tái)積電CoWoS為代表的先進(jìn)封裝技術(shù)是目前HBM與CPU/GPU處理器集成的主流方案。
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甬矽電子（688362）積極推動(dòng)在bumping、RDL、“扇入型封裝”、“扇出型封裝”等晶圓級(jí)封裝技術(shù)的發(fā)展以及2.5D、3D等領(lǐng)域的布局，公司全部產(chǎn)品均為中高端先進(jìn)封裝形式。
同興達(dá)（002845）旗下昆山同興達(dá)芯片封測(cè)項(xiàng)目已處于小規(guī)模量產(chǎn)期，昆山同興達(dá)與日月新半導(dǎo)體（昆山）合作，目前臺(tái)積電CoWoS封測(cè)產(chǎn)能不足的部分訂單已外溢日月光。
必讀要聞二：該產(chǎn)品價(jià)格屢創(chuàng)新高，我國(guó)主要依賴進(jìn)口
魚(yú)粉市場(chǎng)價(jià)格近期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)進(jìn)口魚(yú)粉市場(chǎng)中，秘魯超級(jí)蒸氣魚(yú)粉價(jià)格再創(chuàng)新高，價(jià)格集中在1.89萬(wàn)-1.9萬(wàn)元/噸，部分報(bào)價(jià)超過(guò)1.9萬(wàn)元/噸。
魚(yú)粉是復(fù)合飼料中優(yōu)質(zhì)的蛋白飼料原料之一，粗蛋白含量可達(dá)55%以上。從2020年魚(yú)粉的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，下游需求主要是水產(chǎn)飼料，其次是豬飼料，消費(fèi)分別占比約為59%和31%。作為世界第一魚(yú)粉消費(fèi)國(guó)和主要魚(yú)粉生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)魚(yú)粉市場(chǎng)平均年消費(fèi)量在200萬(wàn)噸左右，而國(guó)內(nèi)魚(yú)粉年產(chǎn)量常年在40-70萬(wàn)噸浮動(dòng)，導(dǎo)致我國(guó)魚(yú)粉需求市場(chǎng)主要依賴進(jìn)口。市場(chǎng)人士表示，隨著三季度水產(chǎn)料需求旺季到來(lái)，進(jìn)口魚(yú)粉供應(yīng)趨緊采購(gòu)難度增大，原料成本大幅上升，具備采購(gòu)和配方研發(fā)實(shí)力龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。
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百洋股份（002696）表示，根據(jù)漁業(yè)捕撈資源的情況，目前公司下轄的魚(yú)粉廠在國(guó)內(nèi)外的魚(yú)粉產(chǎn)量合計(jì)大概為1-2萬(wàn)噸。
粵海飼料（001313）是我國(guó)大型的集團(tuán)化優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)飼料企業(yè)，年產(chǎn)銷(xiāo)量過(guò)100萬(wàn)噸，公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)魚(yú)粉的需求量相對(duì)較大，有采購(gòu)上的優(yōu)勢(shì)。
必讀要聞三：巨頭為與蘋(píng)果競(jìng)爭(zhēng)，正加速推進(jìn)該項(xiàng)目
據(jù)TheInformation報(bào)道，Meta為了與蘋(píng)果的VisionPro頭顯競(jìng)爭(zhēng)，正加速推進(jìn)VR/AR頭顯項(xiàng)目，但成品需要等到2027年才會(huì)發(fā)布。
混合現(xiàn)實(shí)（MR）結(jié)合了虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）技術(shù)，能夠通過(guò)頭戴顯示器等設(shè)備將虛擬物體融入現(xiàn)實(shí)世界，同時(shí)也可保留現(xiàn)實(shí)世界中真實(shí)物體的存在。機(jī)構(gòu)人士指出，智能頭顯行業(yè)拐點(diǎn)已現(xiàn)。
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易天股份（300812）在VR/AR/MR顯示設(shè)備領(lǐng)域，公司提供其顯示器件生產(chǎn)工藝中所需的設(shè)備，基本涵蓋了VR/AR/MR工藝段中模組組裝和后段組裝工藝段所需的相關(guān)設(shè)備，相關(guān)產(chǎn)品現(xiàn)已取得合肥視涯等客戶的認(rèn)可。
長(zhǎng)信科技（300088）為Meta提供最新款VR Quest2顯示模組，也為國(guó)內(nèi)VR巨頭提供VR頭顯模組。
同時(shí)，根據(jù)頂級(jí)客戶的需求，加快擴(kuò)產(chǎn)，并聯(lián)合客戶一起做好高世代VR產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作。
必讀要聞四：面板價(jià)格延續(xù)上漲趨勢(shì)，行業(yè)超預(yù)期復(fù)蘇
根據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下面板研究中心WitsView睿智顯示調(diào)研數(shù)據(jù)，2023年7月下旬，電視各尺寸面板價(jià)格延續(xù)上漲趨勢(shì)，部分顯示器、筆記本面板價(jià)格小幅上升。其中，32吋電視面板本期均價(jià)為36美元，與前期相比上漲1美元。與前月相比上漲2美元，上漲5.9%，在各尺寸電視面板中漲幅最大。
TV面板行業(yè)超預(yù)期復(fù)蘇，面板廠商盈利能力提升。從業(yè)績(jī)情況表現(xiàn)來(lái)看，面板廠商Q2利潤(rùn)修復(fù)超預(yù)期，自2023年2月以來(lái)，隨著面板廠控產(chǎn)、低庫(kù)存情況下整機(jī)廠商備貨需求走強(qiáng)，大尺寸面板價(jià)格持續(xù)穩(wěn)步上升。券商人士稱，后續(xù)在面板廠堅(jiān)定控產(chǎn)策略下，隨著三季度TV面板備貨旺季來(lái)臨，面板供需依然維持平衡偏緊，面板價(jià)格有望維持上漲趨勢(shì)。
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TCL科技（000100）持續(xù)以高端產(chǎn)品策略強(qiáng)化電視面板龍頭地位，電視面板份額穩(wěn)居全球前二，其中55吋和75吋產(chǎn)品份額全球第一，65吋產(chǎn)品份額全球第二，商顯產(chǎn)品份額穩(wěn)居市場(chǎng)前列。
彩虹股份（600707）已形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)布局。
公司在顯示面板業(yè)務(wù)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的同時(shí)，重點(diǎn)發(fā)展G8.5+基板玻璃產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?/p>
2023.07.24
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