必讀要聞一：產業(yè)化趨勢已來，HJT關鍵“降本”技術取得顯著進展
近期，HJT的關鍵降本技術——電鍍銅，取得了顯著進展。一是通威基本驗收了太陽井的200MW中試線；二是國電投驗證羅博特科600MW設備，今年均有望實現(xiàn)GW級訂單，電鍍銅產業(yè)化趨勢已來。
HJT產業(yè)化瓶頸之一就是銀漿成本，其占到非硅成本的40%左右。銅電鍍技術在HJT中的應用，主要是為了替代高成本的銀漿。這種技術能夠實現(xiàn)“去銀化”，降本更徹底。券商人士表示，光伏電鍍銅兼顧降本和提效，可用于HJT/TOPCon/BC等路線，預計在N型時代有望成為金屬化的主流路線之一。電鍍銅目前正處于0到1階段，估計2023年有望進入中試密集期，2024年有望進入小批量量產期，2025年后有望進入滲透率上升期。
相關上市公司
海源復材（002529）首條應用銅電鍍工藝的60OMW異質結電池量產產線擬于2022年10月調試。
芯碁微裝（688630）為國內半導體激光直寫光刻設備的龍頭廠商，具備供應光伏銅電鍍曝光顯影環(huán)節(jié)設備的技術積淀，為國內量產LDI曝光機的直寫光刻設備龍頭供應商。
必讀要聞二：設備公司業(yè)績亮眼，這個細分被稱為半導體工業(yè)皇冠上的明珠
受半導體行業(yè)周期“磨底”、消費電子市場需求恢復緩慢等影響，今年A股半導體行業(yè)上市公司半年度業(yè)績預告歸母凈利潤普遍同比下滑。相比之下，設備公司表現(xiàn)亮眼，北方華創(chuàng)、中微公司等頭部企業(yè)翻倍增長。
據悉，光刻機作為半導體設備三大件之一，被譽為“半導體工業(yè)皇冠上的明珠”。市場人士指出，目前國內多家公司已在光刻機國產化方面取得突破，國產設備廠商6月訂單以及2023年3季度訂單預期情況均較為樂觀。財通證券指出，光刻機的運行需光源、照明、掩膜臺、物鏡、工件臺等多個精密系統(tǒng)組合工作，全球光刻零件市場至少約70億美元（按50%毛利率推算）。相比其他半導體零件，光刻機零件單個價值量高，技術難度大。國內光學企業(yè)技術能力與對應產品的盈利能力有望加速成長。
相關上市公司
張江高科（600895）旗下微裝公司是國內唯一、全球第四家生產前道光刻機的企業(yè)。
福晶科技（002222）生產的KB-BF晶體屬于激光設備的上游關鍵零部件，用于建造超高光分辨率光電子能譜儀、光刻技術等前沿領域。
必讀要聞三：該技術正成為標配，全球汽車大廠紛紛推出相關車型
目前，快充功能正日漸成為新能源中高端車型的標配，快充技術也正成為動力電池制造商新一輪的競爭焦點。中信證券指出，關注快充技術發(fā)展下的相關材料升級與增長機會。
解決充電焦慮，多車企選擇高壓快充。保時捷Tycan是第一款800V快充車型，保時捷之后，比亞迪、東鳳嵐圖、吉利、小鵬等車企布局高壓快充，小鵬G9成為首款800V高壓SiC車型。業(yè)內人士指出，全球大汽車廠商紛紛推出800V高電壓平臺車型。隨著800V高壓技術平臺的車型進入量產階段，主機廠積極自建充電網絡配套，驅動高壓充電樁建設加速。
相關上市公司
得潤電子（002055）在新能源汽車車載電源管理業(yè)務領域具有高壓快充產品，公司是全球率先研制并量產22kW800V平臺高功率車載充電機的廠商，采用了碳化硅高頻解決方案，技術水平領先行業(yè)。
奧?？萍?/span>（002993）有應用800V高壓SIC碳化硅平臺產品布局。
必讀要聞四：大尺寸面板漲價，中小尺寸面板有望止跌跟漲
7月17日，據產業(yè)鏈傳來的消息，目前頭部面板廠已開始與下游廠商溝通漲價。受中小尺寸面板季節(jié)性需求的推動，手機面板價格目前已降幅收窄，預計將在2023年第三季度有望筑底企穩(wěn)，后續(xù)可能回升。
6月份起，面板行業(yè)逐漸步入傳統(tǒng)出貨旺季。下半年將迎來國內外的大型促銷活動，新一輪的大批量面板備貨即將拉開序幕。分析師認為，三季度IT面板價格會隨著消費電子庫存去化、面板商控產控價以及下游品牌備貨下半年新品等因素逐步回暖，面板廠的利潤情況也將有望獲得改善。
相關上市公司
彩虹股份（600707）一體化布局面板+基板產業(yè)，是目前國內唯一一家擁有玻璃基板核心生產技術的企業(yè)，自主知識產權的溢流法高世代（G8.5）液晶基板玻璃產品已批量進入市場。
瑞聯(lián)新材（688550）在OLED材料領域先后承擔了五項國家級、省級的重大科研項目，分別有3個OLED產品系列和6個單體液晶產品系列被國家科技部認定為國家重點新產品。
2023.07.19
下載鈦媒體App，關注更多財經投資機會！
根據《網絡安全法》實名制要求，請綁定手機號后發(fā)表評論