必讀要聞一：城市NOA迎來快速落地期，智能駕駛進(jìn)展加速
城市輔助駕駛NOA是指可以在復(fù)雜城市場景中實現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)的“領(lǐng)航輔助駕駛”功能。今年上半年，已有越來越多的市場玩家開始放棄高精地圖路線，轉(zhuǎn)而通過AI大模型實現(xiàn)城市NOA這一級別更高的智能輔助駕駛系統(tǒng)。
NOA最早由特斯拉在2019年向FSD車型推送（可對應(yīng)不同車企的“高階智能/智慧+領(lǐng)航/導(dǎo)航+自動/輔助駕駛”功能，蔚來稱為NOP+、小鵬稱為NGP、華為稱為NCA），可實現(xiàn)一定道路場景范圍內(nèi)的點(diǎn)到點(diǎn)智能駕駛。市場人士指出，智能駕駛行業(yè)遵循“螺旋式上升、波浪式前進(jìn)”發(fā)展路徑，2023年特斯拉FSD拐點(diǎn)顯現(xiàn)、城市NOA加速落地、政策法規(guī)逐步健全，智能駕駛行業(yè)正逐步迎來技術(shù)、法規(guī)、用戶接受度三重拐點(diǎn)。
相關(guān)上市公司
秋田微（300939）主要從事液晶顯示及觸控產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。
公司研發(fā)項目“自動駕駛激光雷達(dá)液晶光閥”已完成項目研發(fā)，目前處于市場推廣階段。
華陽集團(tuán)（002906）高性能行泊一體域控產(chǎn)品正參與項目競標(biāo)，可實現(xiàn)L2+級別智能駕駛功能，包括高速NOA、城市NOA及記憶泊車，支持OTA升級。
必讀要聞二：高端AI芯片中大多選擇搭載HBM，該技術(shù)已成為算力芯片主流方案
高性能計算應(yīng)用對內(nèi)存速率提出了更高的要求，HBM是當(dāng)前GPU存儲單元理想解決方案，AI發(fā)展驅(qū)動HBM放量。TrendForce集邦咨詢指出，為提升整體AI服務(wù)器的系統(tǒng)運(yùn)算效能，以及存儲器傳輸帶寬等，NVIDIA、AMD、Intel等高端AI芯片中大多選擇搭載HBM。
HBM即高帶寬存儲器，其通過使用先進(jìn)的封裝方法（如TSV硅通孔技術(shù)）垂直堆疊多個DRAM，并在硅interposer上與GPU封裝在一起。HBM內(nèi)部的DRAM堆疊屬于3D封裝，而HBM與GPU合封于Interposer上屬于2.5D封裝，是典型的Chiplet應(yīng)用。券商人士認(rèn)為，先進(jìn)封裝行業(yè)前景廣闊，Chiplet技術(shù)更將深度受益算力芯片的旺盛需求。
相關(guān)上市公司
同興達(dá)（002845）子公司昆山同興達(dá)儲備了掌握chiplet相關(guān)技術(shù)的核心團(tuán)隊，可配合客戶的需求開展相關(guān)業(yè)務(wù)。
聯(lián)瑞新材（688300）表示，HBM是提高存儲芯片間互通能力的重要解決方案，但這種方案會帶來封裝高度提升、散熱需求大的問題，顆粒封裝材料（GMC）中就需要添加球硅和球鋁，公司部分客戶是全球知名的GMC供應(yīng)商。
必讀要聞三：三星開始量產(chǎn)其功耗最低車載存儲器
三星半導(dǎo)體官宣，已開始量產(chǎn)為車載信息娛樂系統(tǒng)（IVI）優(yōu)化的全新車載UFS 3.1存儲器解決方案，該解決方案號稱擁有三星車載存儲器最低的功耗。三星的UFS 3.1（通用閃存）將推出128、256和512千兆字節(jié)（GB）三種容量。
市場人士表示，存儲行業(yè)當(dāng)前處于周期較為底部的位置，供給收窄有利于減緩價格下降。根據(jù)CFM和Trendforce，部分DRAM與NAND產(chǎn)品將于2023年三季度實現(xiàn)價格上漲。預(yù)計存儲行業(yè)有望在下半年迎來復(fù)蘇。
相關(guān)上市公司
普冉股份（688766）是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的同時具備EEPROM和NORFash產(chǎn)品線的芯片設(shè)計公司，能夠針對客戶不同的容量、功能和封裝需求，提供綜合性存儲器芯片解決方案。
太極實業(yè)（600667）子公司海太半導(dǎo)體與SK海力士簽訂有《第三期后工序服務(wù)合同》，自2020年7月1日至2025年6月30日，以“全部成本+約定收益（總投資額的10%+超額收益）”的盈利模式為SK海力士及其關(guān)聯(lián)公司提供半導(dǎo)體后工序服務(wù)。
必讀要聞四：通用汽車自動駕駛汽車部署申請有望在數(shù)周內(nèi)獲得批準(zhǔn)
美國國家公路交通安全管理局代理局長安·卡爾森表示，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)很快將對通用汽車Cruise自動駕駛技術(shù)部門提交的請愿書做出決定，該請愿書尋求每年部署多達(dá)2500輛無需人工控制的自動駕駛汽車?？柹硎?，該請愿書于2022年2月提交，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將在未來幾周內(nèi)發(fā)布決定。
L2級別高速領(lǐng)航功能目前處于從“1到N”普及式滲透。2023年L2+級城市NOA輔助駕駛開啟推送元年，普及率有望從1Q23的1.7%提升至2025年17%。分析師認(rèn)為，小鵬、理想、蔚來、華為等各企業(yè)已宣布將小規(guī)模落地城市NOA功能，其背后是國內(nèi)主流的多傳感器融合方案，8M攝像頭、激光雷達(dá)上車，對于高算力芯片的需求提升，有望推升核心零部件需求。
相關(guān)上市公司
均勝電子（600699）首款智能駕駛域控產(chǎn)品nDriveH，采用高通驍龍芯片平臺，AI算力高達(dá)200TOPS，未來訂單獲取與量產(chǎn)落地有望加速。
光庭信息（301221）在傳感器感知融合技術(shù)、軌跡與車速規(guī)劃技術(shù)與車輛控制技術(shù)方面有技術(shù)儲備，與華為目前合作方向主要涉及地圖、自動駕駛等相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)用。
2023.07.17
下載鈦媒體App，關(guān)注更多財經(jīng)投資機(jī)會！
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》實名制要求，請綁定手機(jī)號后發(fā)表評論