必讀要聞一：產(chǎn)業(yè)降本提速+擴產(chǎn)超預(yù)期，HJT成為大廠搶跑擴產(chǎn)首選
截至2023年6月，目前HJT異質(zhì)結(jié)電池出片產(chǎn)能達到24GW，已開工產(chǎn)能約55GW，規(guī)劃產(chǎn)能超270GW。此前5月下旬召開的HJT量產(chǎn)論壇曾透露預(yù)計到二季度末至三季度，華晟二期或三期均可能實現(xiàn)生產(chǎn)成本和PERC打平，后續(xù)若以上降本技術(shù)超預(yù)期落地，那么HJT異質(zhì)結(jié)產(chǎn)業(yè)化進度將大幅加快。
券商研報指出，HJT作為電池片環(huán)節(jié)的革命性技術(shù)目前仍處于擴產(chǎn)早期，傳統(tǒng)廠商尚未大規(guī)模布局，新進入者此時投資擴產(chǎn)可獲得先發(fā)優(yōu)勢，2023年新進入者數(shù)量持續(xù)高增，傳統(tǒng)大廠在2024年開始大規(guī)模擴產(chǎn)。
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東方日升（300118）公司通過開發(fā)HJT電池制造的等離子預(yù)清洗技術(shù)，減低硅片清洗等待時間的限制，并在中試線驗證兼容超大和超薄的HJT電池“前切半"技術(shù)，已掌握轉(zhuǎn)換效率高達25.20%的高效HJT電池技術(shù)。
金辰股份（603396）全球光伏組件設(shè)備龍頭企業(yè)。
公司積極向電池制造裝備領(lǐng)域延伸布局，開發(fā)了高效HJT用PECVD、TOPCON用PECVD、電池自動化上下料設(shè)備、電注入抗光衰設(shè)備、光伏電池PL測試儀、絲網(wǎng)印刷機等光伏電池制造裝備。
必讀要聞二：兼具成本和性能優(yōu)勢，AI大趨勢中重要解決方案
電費是數(shù)據(jù)中心運維的主要成本，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的電費通常占數(shù)據(jù)中心實際運營成本比重較大，而使用液冷技術(shù)的低PUE的大型數(shù)據(jù)中心每年可節(jié)約相當可觀的電力費用，在長期運維成本上具有較高優(yōu)勢。
AI芯片的功耗隨算力性能的提升快速增長，AI訓(xùn)練中心通常依靠高密度工作集群，往往會在至少數(shù)十個甚至數(shù)百個GPU上運行。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，液冷服務(wù)器將是數(shù)據(jù)中心在AI大趨勢中“雙碳”背景下的重要解決方案。
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飛龍股份（002536）以電子水泵系列和熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品為主攻方向，拓展水泵水閥水壺三水合一的集成產(chǎn)品等，目前公司已有多個AI服務(wù)器液冷項目正在進行中，部分項目已經(jīng)量產(chǎn)。
申菱環(huán)境（301018）主要客戶包括運營商，互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施集成商等，公司液冷解決方案已應(yīng)用于超算中心和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心。
必讀要聞三：特斯拉人形機器人亮相門店，“小而精”細分市場站上風口
近日，特斯拉將其第一款人形機器人Optimus擎天柱的模型帶進線下門店亮相。據(jù)悉，Optimus擎天柱作為一款智能機器人，其設(shè)計目標是讓機器取代大部分勞動力，為人類執(zhí)行一些危險或無聊的任務(wù)。根據(jù)特斯拉之前的報道，該機器人售價約為2萬美元。
市場人士指出，當前機器人電機市場"小而精"，人形機器人有望大幅帶動機器人電機市場擴容。我國本土電機企業(yè)具備供應(yīng)鏈和性價比優(yōu)勢，有望主力特斯拉實現(xiàn)降本目標，未來全球渠道布局成熟后可更優(yōu)服務(wù)全球化生產(chǎn)。
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步科股份（688160）國內(nèi)工業(yè)自動化控制行業(yè)的知名企業(yè)之一，工業(yè)人機界面產(chǎn)品國內(nèi)市占率第八、國產(chǎn)品牌第二。
昊志機電（300503）公司現(xiàn)有的產(chǎn)品包括諧波減速器、無框力矩電機、驅(qū)動器、編碼器、力矩傳感器等可應(yīng)用于人形機器人。
公司六維力矩傳感器目前主要應(yīng)用于與客戶共同開發(fā)的按摩機器人上，且已形成批量銷售。
必讀要聞四：史上首次FCV單月產(chǎn)銷接近千輛，燃料電池市場爆發(fā)確定性高
中汽協(xié)發(fā)布6月燃料電池汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，6月FCV產(chǎn)銷為670/955輛，同比增長27.1%/109.9%，1-6月為2495/2410輛，同比增長38.4%/73.5%。并且，此前北京率先公示氫燃料電池汽車碳減排項目設(shè)計文件——《北京氫燃料電池汽車碳減排項目》，產(chǎn)業(yè)發(fā)展再提速。
日前，生態(tài)環(huán)境部對CCER交易管理辦法公開征求意見，氫能是符合加速降碳屬性行業(yè)。市場人士認為，F(xiàn)CV放量確定性強，持續(xù)看好全年產(chǎn)銷。前6月產(chǎn)銷量已超去年前三季度總和，訂單量激增下整體呈現(xiàn)高增趨勢，行業(yè)放量特點呈“前低后高”，今年全年產(chǎn)銷看向萬輛。
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京城股份（600860）生產(chǎn)的70MPa高壓鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞復(fù)合氣瓶（儲氫氣瓶）已批量應(yīng)用于氫燃料電池汽車、燃料電池備用電源領(lǐng)域。
億華通（688339）已形成40-150kW的完善產(chǎn)品矩陣，覆蓋輕卡、環(huán)衛(wèi)車、客車、重卡等場景。
2023.07.14
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