必讀要聞一：“AI+汽車+游戲”三駕馬車驅(qū)動(dòng)，英偉達(dá)這類芯片交貨周期大幅拉長(zhǎng)

有代理商透露，英偉達(dá)的A100價(jià)格從2022年12月份開始上漲，截至2023年4月上半月，5個(gè)月價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)到37.5%，且交貨周期也被拉長(zhǎng)，之前拿貨周期大約為一個(gè)月左右，現(xiàn)在基本都得三個(gè)月，甚至更長(zhǎng)。

服務(wù)器GPU主要用于AI和高性能計(jì)算，人工智能行業(yè)的高速發(fā)展帶來(lái)了旺盛的AI算力需求，AI服務(wù)器成為GPU市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心支撐。中信建投分析指出，以ChatGPT為代表的自然語(yǔ)言大模型展現(xiàn)出高度智能，生成式AI能力不斷突破進(jìn)入到輔助生產(chǎn)力階段，AI模型算力需求邁上新臺(tái)階，對(duì)服務(wù)器GPU市場(chǎng)帶來(lái)顯著拉動(dòng)效應(yīng)。

相關(guān)上市公司

海光信息（688041）DCU系列產(chǎn)品以GPGPU架構(gòu)為基礎(chǔ)，兼容通用的“類CUDA”環(huán)境，可廣泛應(yīng)用于大數(shù)據(jù)處理、人工智能、商業(yè)計(jì)算等應(yīng)用領(lǐng)域。
龍芯中科（688047）于第一代GPU核（LG100）已經(jīng)集成在7A2000中與龍芯CPU配套的電源、時(shí)鐘芯片流片成功并開始小批量銷售。

必讀要聞二：淘寶天貓618總負(fù)責(zé)人暮珊：今年是歷史上最大投入的一屆

5月10日，淘寶天貓618商家大會(huì)上，淘寶天貓618總負(fù)責(zé)人暮珊表示：“今年淘寶天貓618是歷史上最大投入的一屆，也預(yù)計(jì)將是史上消費(fèi)者福利最大的618。”

淘寶天貓今年618全周期預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)超600億流量曝光，為商家引來(lái)海量顧客，同時(shí)阿里媽媽還提供總計(jì)23億紅包為超100萬(wàn)商家?guī)?lái)百億流量支持。國(guó)信證券謝琦指出，1-3月線上穿類零售額增速8.6%，高于吃類和用類的7.3%和6.9%，穿類自2021年下半年以來(lái)首次增速超過(guò)吃類和用類。

相關(guān)上市公司

錦泓集團(tuán)（603518）旗下TEENIE WEENIE品牌曾在抖音平臺(tái)的“直播電商春節(jié)帶貨TOP10”榜單中排名第一，線上銷售收入占比從20%提升到33%。
歌力思（603808）主營(yíng)業(yè)務(wù)為女裝的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前已搭建直播營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，定期開啟宣導(dǎo)品牌形象的總部線上直播。

必讀要聞三：充電樁4月份數(shù)據(jù)大幅增長(zhǎng)，高成長(zhǎng)得到驗(yàn)證

中國(guó)充電聯(lián)盟5月11日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月公共充電樁數(shù)量比3月增加6.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)52.0%。從2022年5月到2023年4月，月均新增公共充電樁約5.8萬(wàn)臺(tái)。

據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟預(yù)測(cè)，我國(guó)公共和私人充電樁在2023年將分別達(dá)到280萬(wàn)和680萬(wàn)，增長(zhǎng)55%和100%。西部證券也指出，2025年國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)700億元，長(zhǎng)期維持高景氣，到十四五末將超千億，看好相關(guān)龍頭企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展空間。

相關(guān)上市公司

特銳德（300001）子公司特來(lái)電已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)新能源充電樁領(lǐng)域的龍頭，截至23M3，公司運(yùn)營(yíng)公共充電樁38.8萬(wàn)臺(tái)，穩(wěn)居行業(yè)第一。
綠能慧充（600212）子公司綠能技術(shù)充電樁、充電機(jī)、充電堆品類齊全，推出股權(quán)激勵(lì)綁定核心骨干，22-25年充電樁業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)7倍增長(zhǎng)。

必讀要聞四：醫(yī)療行業(yè)的核心細(xì)分領(lǐng)域，專業(yè)人才缺口巨大，AI賦能有望解決長(zhǎng)期痛點(diǎn)

我國(guó)病理醫(yī)師缺口預(yù)計(jì)在7.73萬(wàn)人~17.18萬(wàn)人。AI+病理有望解決行業(yè)痛點(diǎn)。在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)訓(xùn)練數(shù)據(jù)具備、算力充足及模型完善的未來(lái)，“AI+病理”有望大量減少病理醫(yī)生的簡(jiǎn)單重復(fù)閱片工作，將注意力集中在可疑病例。

醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)與病理診斷是醫(yī)療行業(yè)的核心細(xì)分領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)的發(fā)展快，但病理診斷行業(yè)的發(fā)展較慢，病理醫(yī)生的缺乏成為病理診斷行業(yè)發(fā)展的首要限制性因素。太平洋證券指出，人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展，能夠有效解決細(xì)胞病理醫(yī)生嚴(yán)重不足的問(wèn)題，對(duì)病理行業(yè)的賦能有望突破行業(yè)瓶頸。

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麥克奧迪（300341）有逾十年與疑難病例相關(guān)的數(shù)字病理切片數(shù)據(jù)的積累，子行業(yè)中具有一定優(yōu)勢(shì)。
同時(shí)公司一直致力于數(shù)字病理切片AI應(yīng)用軟件的開發(fā)。
萬(wàn)孚生物（300482）的病理業(yè)務(wù)致力于提供數(shù)字病理AI整體化解決方案。
數(shù)字化病理以及人工智能的應(yīng)用，使得病理科依托強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)邏輯及計(jì)算能力，實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)字化病理信息的輔助診斷，提高自動(dòng)檢測(cè)效率。

2023.05.15

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