必讀要聞一：五一全國(guó)發(fā)送旅客總量迎歷史性高峰，交通運(yùn)輸部談交通強(qiáng)國(guó)五年行動(dòng)計(jì)劃：鐵路營(yíng)業(yè)里程將達(dá)17萬公里
根據(jù)交通運(yùn)輸部披露數(shù)據(jù)顯示，“五一”假期前3天，全國(guó)鐵路、公路、水路、民航預(yù)計(jì)發(fā)送旅客總量15932.4萬人次，同比增長(zhǎng)161.9%。4月27日，交通運(yùn)輸部綜合規(guī)劃司副司長(zhǎng)蘇杰介紹，《加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)五年行動(dòng)計(jì)劃(2023—2027年)》提出了“全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到17萬公里左右。
2022年我國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到15.5萬千米，較2001年增加121%，我國(guó)廣覆蓋、高穩(wěn)定的高速鐵路網(wǎng)絡(luò)體現(xiàn)出我國(guó)全球領(lǐng)先的鐵路基建發(fā)展水平，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展均已具備全球優(yōu)勢(shì)。廣發(fā)證券代川認(rèn)為，“一帶一路”沿線國(guó)家軌交建設(shè)水平落后，沿線國(guó)家普鐵路網(wǎng)可建設(shè)空間6.2萬億，高鐵可建設(shè)空間16.5萬億。
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鐵科軌道（688569）主營(yíng)業(yè)務(wù)是以高鐵扣件為核心的高鐵工務(wù)工程產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為高鐵運(yùn)營(yíng)提供安全、穩(wěn)定、可靠的工務(wù)工程產(chǎn)品。
金鷹重工（301048）為雅萬高鐵生產(chǎn)的3臺(tái)套軌道工程機(jī)械裝備發(fā)往印度尼西亞雅加達(dá)，用于雅萬高鐵新線鋪軌建設(shè)。
必讀要聞二：該產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步上漲，有廠家本季大單涌入，產(chǎn)能利用率因訂單大增而拉升
市調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢4月20日發(fā)文稱，以4月電視面板價(jià)格來看，全尺寸都維持上漲態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)32英寸漲1美元，43英寸漲3美元，50英寸漲6美元，55英寸漲7-8美元，65英寸漲13美元，75英寸漲10-11美元。
友達(dá)董事長(zhǎng)彭雙浪于4月27日表示，在618電商促銷備貨潮啟動(dòng)、消費(fèi)端陸續(xù)回補(bǔ)庫(kù)存帶動(dòng)下，友達(dá)本季大單涌入，產(chǎn)能利用率因訂單大增而拉升.東海證券認(rèn)為，當(dāng)前面板正處于復(fù)蘇階段，后續(xù)隨著國(guó)內(nèi)LCD廠商的控產(chǎn)控價(jià)戰(zhàn)略進(jìn)一步推進(jìn)，疊加我國(guó)消費(fèi)逐漸復(fù)蘇，面板廠商的利潤(rùn)情況也將得到顯著改善。
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清越科技（688496）深耕OLED面板領(lǐng)域多年，是擁有完全自主核心技術(shù)實(shí)力的唯一一家PMOLED企業(yè)，發(fā)行人所掌握的PMOLED技術(shù)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)PMOLED技術(shù)的空白。
彩虹股份（600707）液晶面板業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品涵蓋32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸等市場(chǎng)主流尺寸，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于TV顯示屏、桌面顯示、商業(yè)顯示等顯示新應(yīng)用場(chǎng)景，技術(shù)具備4K/8K、窄邊框、高清晰等自研創(chuàng)新新技術(shù)。
必讀要聞三：IPv6規(guī)模部署及應(yīng)用迎來新里程碑，基礎(chǔ)設(shè)施改造進(jìn)度或加快
中央網(wǎng)信辦、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)《深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用2023年工作安排》，《工作安排》明確了2023年工作目標(biāo)：到2023年末，IPv6活躍用戶數(shù)達(dá)到7.5億，物聯(lián)網(wǎng)IPv6連接數(shù)達(dá)到3億，固定網(wǎng)絡(luò)IPv6流量占比達(dá)到15%，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)IPv6流量占比達(dá)到55%。
IPv6相對(duì)于IPv4具有多方面的優(yōu)勢(shì)，包括更大的地址空間、更小的路由表、增強(qiáng)的組播支持以及對(duì)流的控制、加入了對(duì)自動(dòng)配置的支持、更高的安全性等。申港證券指出，第三方IDC、CDN及云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施IPv6或?qū)⒓涌旄脑爝M(jìn)度，商業(yè)企業(yè)路由器、交換機(jī)、負(fù)載均衡、防火墻等IT設(shè)備的更新?lián)Q代需求仍將持續(xù)。
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南威軟件（603636）以視頻智能分析與數(shù)據(jù)融合治理為核心，建設(shè)形成視頻中臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)及新一代智慧警務(wù)信息綜合平臺(tái)等支撐平臺(tái)體系，并與清華大學(xué)聯(lián)合開發(fā)了IPv6數(shù)據(jù)安全交換產(chǎn)品，主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)安全傳輸場(chǎng)景。
創(chuàng)維數(shù)字（000810）表示，在打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動(dòng)脈，加快千兆光網(wǎng)協(xié)同建設(shè)，深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用的背景下，云算力的運(yùn)用，從核心網(wǎng)到接入網(wǎng)，再到云計(jì)算邊緣節(jié)點(diǎn)，基于云網(wǎng)融合，公司接入網(wǎng)中的Pon、Wifi、FTTR等產(chǎn)品將起到積極的支撐作用。
必讀要聞四：“周期反轉(zhuǎn)”概率加大，這類產(chǎn)品是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基石，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或超千億
美國(guó)最大芯片制造商英特爾對(duì)當(dāng)前季度給出了樂觀預(yù)測(cè)，暗示公司或最終有望從歷史性滑坡中反彈。該芯片制造商表示，第二季度銷售額將在115億至125億美元之間，中值超過分析師平均預(yù)估的117億美元。
半導(dǎo)體材料和設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基石，均有望受益于晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)+本土替代提速。根據(jù)SEMI公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模為643億美元，同比增長(zhǎng)15.9%。中信證券指出，當(dāng)前成熟制程的擴(kuò)產(chǎn)當(dāng)前看預(yù)期有所好轉(zhuǎn)，硅片、特氣、光刻膠、CMP材料、濕電子化學(xué)品、靶材、零部件材料等半導(dǎo)體材料替代加速，細(xì)分材料龍頭驗(yàn)證導(dǎo)入及產(chǎn)品放量速度有望大幅加快。
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云南鍺業(yè)（002428）化合物半導(dǎo)體材料已經(jīng)批量生產(chǎn)，取得了國(guó)內(nèi)部分客戶的認(rèn)證并開始供貨，公司化合物半導(dǎo)體材料可以用于光模塊，產(chǎn)品良品率處于逐步提升過程中。
南大光電（300346）產(chǎn)品主要有MO源、前驅(qū)體材料、氫類電子特氣、含氟電子特氣、ArF光刻膠及配套材料等，廣泛應(yīng)用于集成電路、平板顯示、LED、第三代半導(dǎo)體、光伏和半導(dǎo)體激光器的生產(chǎn)制造。
2023.05.4
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