必讀要聞一：缺貨問(wèn)題2024年難以解決，這類(lèi)半導(dǎo)體被譽(yù)為電力電子裝置的“CPU”

據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，自疫情爆發(fā)以來(lái)，絕緣閘極雙極性晶體管（IGBT）供不應(yīng)求，隨著車(chē)用、工業(yè)應(yīng)用所需用量大增，而產(chǎn)能擴(kuò)增緩慢，認(rèn)證需時(shí)間，考量長(zhǎng)期客戶(hù)關(guān)系，以及訂單規(guī)模下，加上Tesla釋出大砍碳化硅（SiC）用量75%消息，讓可能成為替代方案之一的IGBT，缺貨問(wèn)題至少在2024年中前難以解決。

IGBT是第三代功率半導(dǎo)體技術(shù)革命的代表性產(chǎn)品，具有高頻、高電壓、大電流，易于開(kāi)關(guān)等優(yōu)良性能，被業(yè)界譽(yù)為電力電子裝置的“CPU”，廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、軌道交通、白色家電、新能源發(fā)電、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域。機(jī)構(gòu)分析指出，新能源大發(fā)展的東風(fēng)，帶來(lái)了IGBT大增長(zhǎng)的春天。一方面，我國(guó)是全球最大的IGBT需求市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)具有較大的發(fā)展前景，但我國(guó)IGBT自給率不足20%，本土替代仍有較大的提升空間；另一方面，本土IGBT產(chǎn)品性能已經(jīng)逐漸成熟，且部分產(chǎn)品性能可對(duì)標(biāo)海外IGBT大廠產(chǎn)品，加速?lài)?guó)產(chǎn)化IGBT產(chǎn)品市場(chǎng)滲透，逐步切入高端市場(chǎng)。

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新潔能（605111）所生產(chǎn)的光伏用IGBT產(chǎn)品全部基于8寸與12寸平臺(tái)，已成為多家龍頭客戶(hù)單管IGBT第一大國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商。
東微半導(dǎo)（688261）基于自主專(zhuān)利技術(shù)開(kāi)發(fā)出650V、1200V及1350V等電壓平臺(tái)的多種TGBT系列IGBT器件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，批量進(jìn)入光伏逆變、儲(chǔ)能、直流充電樁、電機(jī)驅(qū)動(dòng)等應(yīng)用領(lǐng)域的多個(gè)頭部客戶(hù)。

必讀要聞二：AI大算力場(chǎng)景下重要新技術(shù)路線(xiàn)，這類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量四年有望提升達(dá)90倍

機(jī)構(gòu)指出，以ChatGPT為代表的AI大算力場(chǎng)景，未來(lái)有望提升上游光通信領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的需求量，并加速以CPO為代表的新技術(shù)路線(xiàn)演進(jìn)，與CPO相關(guān)的光通信產(chǎn)品有望迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇。

共封裝光學(xué)CPO（co-packagedoptics），指的是將光引擎和交換芯片共同封裝在一起的光電共封裝。較之傳統(tǒng)方案中（實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換功能的）可插拔光模塊插在交換機(jī)前面板的形式，CPO方案顯著縮短了交換芯片和（實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換功能的）光引擎之間的距離，使得損耗減少，高速電信號(hào)能夠高質(zhì)量地在兩者之間傳輸，同時(shí)提升了集成度并能夠降低功耗，整體優(yōu)勢(shì)顯著。根據(jù)CIR的預(yù)測(cè)，CPO數(shù)據(jù)中心設(shè)備市場(chǎng)將于2022年正式起步，并且迎來(lái)快速發(fā)展期。根據(jù)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Lightcounting的預(yù)測(cè)，全球CPO端口的銷(xiāo)售量將從2023年的5萬(wàn)增長(zhǎng)到2027年的450萬(wàn)，四年時(shí)間提升達(dá)90倍。

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銳捷網(wǎng)絡(luò)（301165）推出了應(yīng)用CPO技術(shù)的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)，參與編寫(xiě)了COBO的CPO交換機(jī)設(shè)計(jì)白皮書(shū)。
新易盛（300502）已成功開(kāi)發(fā)出不同型號(hào)、質(zhì)量可靠的光模塊產(chǎn)品近3000種，應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋了數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)通信、 5G無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)等，公司目前已在CPO領(lǐng)域深度布局。

必讀要聞三：最高級(jí)別+全球首個(gè)！阿里云獲評(píng)沙特阿拉伯CST/NCA最高ClassC認(rèn)證

近日，阿里云技術(shù)及產(chǎn)品在沙特阿拉伯CST/NCA認(rèn)證中被評(píng)為最高標(biāo)準(zhǔn)ClassC級(jí)別，成為全球首個(gè)通過(guò)該認(rèn)證的TOP云廠商。據(jù)介紹，CST/NCA認(rèn)證由沙特阿拉伯通信、空間和技術(shù)委員會(huì)（CST）頒布，用以標(biāo)準(zhǔn)化云廠商在當(dāng)?shù)氐姆?wù)范圍，通過(guò)該認(rèn)證，意味著阿里云的安全和服務(wù)可靠性獲得權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可，在沙特市場(chǎng)擁有最高服務(wù)權(quán)限。通過(guò)該標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證主體為SCCCAlibabaCloud，即阿里云與沙特電信的合資公司。

近年來(lái)，阿里云的足跡逐步拓展至中東地區(qū)，在沙特市場(chǎng)上與沙特電信、沙特旅游局等多方達(dá)成合作，成為當(dāng)?shù)仡^部的云計(jì)算服務(wù)廠商。近日，在迪拜市場(chǎng)上，阿里云宣布與長(zhǎng)期合作的本地伙伴迪拜控股共同升級(jí)迪拜數(shù)據(jù)中心，帶來(lái)包括第六代云服務(wù)器ECS實(shí)力、最新彈性塊存儲(chǔ)EBS等新款產(chǎn)品。目前，阿里云在中東和非洲地區(qū)已與40多家合作伙伴展開(kāi)了合作。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，阿里云基于云原生的自有硬件體系結(jié)構(gòu)及配套的操作系統(tǒng)、堅(jiān)持研發(fā)投入帶來(lái)的軟件能力以及長(zhǎng)期實(shí)踐沉淀的行業(yè)know-how有望在中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。

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科藍(lán)軟件（300663）與阿里云深度合作，是阿里云銷(xiāo)售和咨詢(xún)伙伴、產(chǎn)品和解決方案伙伴和服務(wù)伙伴。
超圖軟件（300036）一直與阿里云保持緊密合作伙伴關(guān)系，2019年超圖聯(lián)合阿里云共同發(fā)布了“云原生數(shù)據(jù)庫(kù)+云原生GIS”的全國(guó)產(chǎn)化平臺(tái)；2019年10月，阿里云聯(lián)合超圖共同發(fā)布數(shù)字地球引擎，這也是超圖在基礎(chǔ)套裝軟件云化轉(zhuǎn)型應(yīng)用方面的一次成功探索；2022年11月，超圖軟件和阿里云分別在“產(chǎn)業(yè)智能技術(shù)創(chuàng)新與實(shí)踐峰會(huì)”和“自然資源論壇”聯(lián)合發(fā)布了新一代“數(shù)字孿生空間解決方案。

必讀要聞四：信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化成未來(lái)三到五年發(fā)展重心，國(guó)產(chǎn)化率提升需求旺盛

近日，無(wú)錫市人民政府印發(fā)《無(wú)錫市軟件產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》，提出到2025年，無(wú)錫市軟件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入超2500億元，年均增長(zhǎng)率保持在12%以上。依托開(kāi)源和信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，加快無(wú)錫市自主基礎(chǔ)軟件發(fā)展，基于鴻蒙和歐拉創(chuàng)新生態(tài)，以及申威CPU芯片、永中辦公軟件、華云云基座、意源密碼產(chǎn)品等現(xiàn)有基礎(chǔ)軟件優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)國(guó)產(chǎn)軟硬件協(xié)同創(chuàng)新。

機(jī)構(gòu)分析指出，信創(chuàng)已上升至國(guó)家戰(zhàn)略高度，政策扶持力度持續(xù)加強(qiáng)，中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)入大力發(fā)展期。我國(guó)的硬件領(lǐng)域和操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率有待提升，CPU和操作系統(tǒng)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化比率相對(duì)較小。隨著外部環(huán)境日益復(fù)雜的大背景下，國(guó)產(chǎn)化與自主可控?zé)o疑成為未來(lái)三到五年的發(fā)展重心，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已建立起從上游芯片到下游應(yīng)用的替換產(chǎn)業(yè)鏈條，信創(chuàng)“2+8+N”穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)化率提升需求旺盛。

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中遠(yuǎn)?？?/span>（002401）的船視寶數(shù)據(jù)產(chǎn)品在上海數(shù)據(jù)交易所掛牌，船視寶系列產(chǎn)品已匯聚全球約24萬(wàn)艘商船290億條船位數(shù)據(jù)，覆蓋全球5000余個(gè)港口、4萬(wàn)多個(gè)泊位，提供組合式、SAAS化、API化的船舶調(diào)度、能耗管理、船期查詢(xún)、安全管理、貨物跟蹤等數(shù)據(jù)服務(wù)。
深桑達(dá)A（000032）是中國(guó)電子現(xiàn)代數(shù)字城市業(yè)務(wù)牽頭單位，提供數(shù)字政府與行業(yè)數(shù)字化服務(wù)，以數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)創(chuàng)新的核心能力為支撐，向黨政和關(guān)鍵行業(yè)企業(yè)提供數(shù)字化咨詢(xún)、數(shù)字化解決方案、關(guān)鍵行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品和服務(wù)。

2023.03.30

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